CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite registrar os serviços padrão prestados aos depositantes, ou seja, aqueles que sempre serão sugeridos ao efetuar a configuração dos serviços para um depositante.
Este cadastro é opcional, podendo ser efetuado quando existirem processos padrão a serem utilizados na rotina WMS6407 (Processos de Faturamento por Proposta).
Os processos de faturamento normalmente referem-se aos serviços logísticos clássicos (recebimento, armazenagem e expedição), mas podem também se referir a algum serviço ou atividade específica que é realizada para depositante, tais como aluguel de sala, telefone, etiquetagem de produtos. Neste programa devem ser cadastrados apenas os serviços padrão.
Esta configuração de processos de faturamento (serviços) não possui qualquer ligação com os serviços e atividades configurados na rotina WMS6014 (Propostas).
Todos os processos serão relacionados a uma fórmula cadastrada na rotina WMS6402 (Cadastro de Fórmula).
Os campos Natureza Operação, Condição Pagamento e Agrupamento Nota Fiscal são utilizados para emissão da Nota Fiscal de faturamento de serviço e servem como segmentadores das informações.
Exemplo
Se o processo de faturamento Armazenagem estiver cadastrado com o "Agrupamento nota fiscal" igual a "1" e o processo de faturamento Expedição estiver cadastrado com o "Agrupamento nota fiscal" igual a "2", estes dois processos sempre serão adicionados em Notas Fiscais distintas.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Cadastrar o Processo de Faturamento
Na tela Processo de Faturamento, clique em Incluir.
Informe o código e a descrição que serão utilizados para identificar o processo de faturamento.
Selecione a fórmula do faturamento.
- Informe os demais parâmetros necessários para este cadastro.
Confira os dados e confirme.
03. TELA PROCESSO DE FATURAMENTO
Outras Ações / Ações Relacionadas
As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
Ação | Descrição |
|---|---|
| Simulação | Permite acessar a rotina WMS64102 para efetuar a simulação de faturamento. |
| Reajustar | Permite acessar a rotina WMS6406 (Reajuste de Preços). |
| Observação | Permite acessar a tela Ajuda Cadastro, na qual é exemplificado como cadastrar um processo de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Processo faturamento | Código e a descrição que serão utilizados para identificar o processo de faturamento. |
| Fórmula faturamento | Código da fórmula a ser utilizada para determinar o valor do processo de faturamento. A fórmula deve ser previamente cadastrada na rotina WMS6402 (Fórmulas). Este campo não é obrigatório, pois o valor pode ser fixo ou determinado no momento da apuração (informado manualmente). |
| Moeda | Código da moeda na qual os valores informados para o processo de faturamento estão expressos. Ao incluir um novo processo de faturamento é sugerida a moeda padrão conforme a rotina CON0040 (Parâmetros Contabilidade), porém, é permitido selecionar outra moeda que esteja cadastrada no Sistema. Quando for realizada a apuração do faturamento o Sistema converterá o valor calculado para o valor da moeda padrão, para que seja efetuado então o faturamento dos serviços. As cotações das moedas devem ser cadastradas na rotina PAT0150 (Cotações das Moedas). |
| Faturamento mínimo | Valor mínimo do processo para realizar o faturamento. Se na apuração do faturamento o valor do processo for menor que o valor do faturamento mínimo, o Sistema ajustará automaticamente o valor para este mínimo. |
| Valor fixo | Valor que deve ser utilizado para os processos de faturamento que possuem um valor fixo e que não são alterados, conforme a utilização ou operação realizada. Encaixam-se neste tipo de serviço, por exemplo, aluguel de sala, funcionários dedicados, entre outros. |
04. TELA PROCESSO DE FATURAMENTO - ABA 1 - DETALHAMENTO
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Periodicidade apuração | Periodicidade em que o processo de faturamento deverá ter o seu valor calculado:
|
| Dias | Número de dias que deve ser informado, caso a periodicidade seja específica. |
| Dia início período | Dia em que o período iniciará. |
| Dia(s) emissão fatura | Dias em que as Notas Fiscais para este processo podem ser geradas. |
| Natureza operação | Código da natureza de operação para a emissão da Nota Fiscal de serviços. A natureza de operação deve ser previamente cadastrada na rotina VDP0050 (Natureza de Operação). A natureza de operação tem influência principalmente na questão dos impostos que são calculados para a Nota Fiscal a ser gerada. É por seu intermédio que se determina se a Nota Fiscal terá ou não, por exemplo, o ISS (Imposto Sobre Serviços). |
| Condição de pagamento | Código da condição de pagamento que será utilizada no pagamento dos serviços faturados. A condição de pagamento deve ser previamente cadastrada na rotina VDP0140 (Condição de Pagamento). A integração com o módulo de Contas a Receber (duplicatas) depende da informação deste campo. |
| Agrupamento de nota fiscal | Segmentação para as Notas Fiscais de faturamento de serviços. |
| Agrupamento de item nota fiscal | Texto a ser utilizado para o agrupamento de itens de Nota Fiscal. É um texto qualquer, não obrigatório. Os processos de faturamento que apresentarem o mesmo texto neste campo serão agrupados em um único item. Os processos que não apresentarem este campo preenchido serão tratados como itens diferentes na Nota Fiscal. |
| Agrupamento demonstrativo | Texto a ser utilizado para o agrupamento de demonstrativo. |
| Considerar processo no faturamento mínimo geral? | Quando assinalado, o processo é considerado no faturamento mínimo geral. |
05. TELA PROCESSO DE FATURAMENTO - ABA 2 - VALORIZAÇÃO
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Forma de cálculo | Como deve ser realizada a valorização do processo de faturamento, levando em consideração as condições (faixas) definidas:
|
| Operador matemático | Tipo de operação a ser executada entre o resultado da fórmula e o valor aplicado:
|
| Operador comparação | Tipo de comparação que deve ser realizada com o valor calculado na fórmula:
|
| Valor inicial | Valor inicial para o operador comparação, o qual deve ser informado em todos os operadores. |
| Valor final | Valor final de faixa do operador de comparação, o qual deve ser informado somente em caso de operador Entre. |
| Valor aplicado | Valor a ser aplicado ao resultado da fórmula, se o resultado estiver de acordo com o valor inicial e final, sendo que este deve ser informado em todos os operadores. |
| Prioridade | Prioridade do operador de comparação neste processo. |
06. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.
07. ASSUNTOS RELACIONADOS
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