CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite selecionar nas telas das rotinas Fatura Automática (TMSA491) e Fatura Por Documento (TMSA850), os CT-e (Conhecimentos de Transporte Eletrônico) por meio da leitura do código de barras localizado no DACTE (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico) possibilitando um processo mais ágil.
A implementação de Faturamento utilizando a leitor de código de barras está disponível em duas opções de menu, uma vez que o Faturamento pode ser feito de duas formas:
- Fatura Por Documento (TMSA850);
- Seleção de Documentos para Faturamento (TMSA854).
Procedimento para Implantação
- Para utilização desta nova funcionalidade é necessário aplicar o patch referente a esta inovação para releases inferiores a 12.1.23.
- Não é necessário compatibilização do Dicionário de Dados.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Rotina Fatura Automática (TMSA491)
Gerar Fatura Automática
No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática.
Na tela Fatura Automática, clique em Gerar.
Na tela tela de Parâmetros, informe os dados necessários para a pesquisa dos documentos que serão faturados.
Confira os dados e confirme.
Em seguida é apresentada a tela de Faturamento, que pode ser agrupada de acordo com a configuração do Perfil do Cliente.
Esta tela apresenta os dados de Clientes que possuem documentos para serem faturados. Selecione um dos Clientes e clique em Outras Ações > Detalhes.
Na tela que será apresentada com todos os CT-es disponíveis para Faturamento, a leitura do código de barras poderá ser acessado de duas formas:
Pressionando a tecla de atalho F8 ou;
Pelo menu Outras Ações > Leitura por Código de Barras.
Será apresentada uma tela com o campo de leitura do código de barras.
No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
Não havendo mais documentos para leitura do código de barras, pressione a tecla Esc duas vezes, para retornar à tela de Fatura, ou ainda, clique no ícone x localizado, no canto superior direito.
Efetue a leitura da chave do CT-e pelo leitor de código de barras.
Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento.
Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando que o documento não foi localizado ou chave inválida será exibida.
Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
Uma vez na tela de Faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.
- Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.
Rotina TMSA850 - Fatura Por Documento
Selecionar CT-es Quando a Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Desmarcada
No SIGATMS, acesse Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento.
Informe os dados necessários para o filtro do faturamento.
Clique em Outras Ações > Leitura de Código de Barras ou pressione a tecla F8.
Será apresentada uma tela com o campo de leitura do código de barras.
No processo de leitura do código de barras, o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
Não havendo mais documentos para leitura do código de barras, pressione a tecla Esc duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clique no ícone x localizado, no canto superior direito.
Efetue a leitura da chave do CT-e pelo leitor de código de barras.
Caso o documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento.
Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida.
Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados.
Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla Enter ou clicando duas vezes sobre a linha.
Selecionar CT-es Quando a Opção 'Deseja Iniciar Fatura em Branco' Estiver Marcada
No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Faturamento Por Documento.
Informe os dados necessários para o filtro de faturamento, porém, selecione a opção com a descrição 'Deseja iniciar fatura em branco'.
Na tela de seleção de documentos que será exibida, acesse o campo de leitura de código de barras por meio de Outras Ações > Leitura de Código de Barras ou pressionando a tecla de atalho F8.
Efetue a leitura da chave do CT-e pelo leitor de código de barras.
Caso o documento seja encontrado e atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento.
Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente (Código e Loja), data inicial e final de emissão do documento, filial de débito, autorização da SEFAZ (no caso de lote eletrônico), moeda na qual o documento foi gerado, documento já faturado, status diferente de 9-Anulado, B/C/D-Cancelamento SEFAZ.
Após selecionar todos os documentos aos quais deseja faturar, confirme a seleção clicando em Salvar.
03. TELA FATURA POR DOCUMENTO
Outras Ações / Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Selecionar | Permite acessar a tela de Parâmetro, necessário para a seleção dos documentos que serão faturados. |
| Visualizar | Permite visualizar uma tela na qual é possível visualizar os dados da Fatura. |
| Outras Ações > Pesquisar | Permite pesquisar uma fatura no browser da tela. A pesquisa deve ser efetuada informando os dados na seguinte ordem: Filial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo. |
| Outras Ações > Cancelar | Permite cancelar uma Fatura, desde que esta esteja com o status de Titulo em aberto. |
| Outras Ações > Legendas | Permite visualizar os tipos de status que o documento pode apresentar:
|
04. TELA PARÂMETROS
Principais Campos e Parâmetros
Ação | Descrição |
|---|---|
Prefixo | Compõe a informação inicial de um título para identificar a que ele se refere, a qual é preenchida de acordo com a configuração do parâmetro MV_FATPREF. |
Tipo | Identifica o tipo do Titulo, sendo que o valor deste campo pode ser acessado via tecla de atalho F3, com o campo em foco. |
Natureza | Natureza que será utilizada no titulo, que pode ser consultada a lista de naturezas via tecla de atalho F3, pelo qual trará os cadastros de naturezas do Sistema. |
Moeda | Tipo da moeda que será utilizada no Faturamento, podendo ser configurado pela rotina SIGACFG (Configurador), parâmetros MV_MOEDA1 ao MV_MOEDA5. |
Emissão da Fatura | Data em que será emitida a Fatura. |
Deseja Iniciar Fatura em Branco? | Quando assinalado, não será necessário informar os parâmetros Tit. Emitidos entre e, e ao clicar em OK para confirmar os parâmetros informados a tela de Fatura serão apresentados sem documentos, sendo necessário acessar o menu Outras Ações > Ajustes. |
| Trazer Documentos Marcados? | Quando assinalado, os documentos para faturamento serão selecionados para o Faturamento. |
| Tit. Emitidos entre e | Período de seleção dos documentos que serão apresentados para faturamento. Informar Data de e Data até. |
| Vlr. Máximo da Fatura | Valor máximo que se deseja faturar, sendo que este será utilizado com base para o filtro de seleção dos documentos. |
| Cliente | Cliente contratante do serviço, para o qual será emitida a fatura de cobrança. |
| Loja | Loja do cliente contratante do serviço, para o qual será emitida a fatura de cobrança. |
| Filial de Débito | Filial de débito, a mesma que fará a cobrança. |
| Vencto. da Fatura | Será preenchido de forma automática, de acordo com a condição de pagamento informado no Cadastro do Cliente Contratante digitado nos parâmetros Cliente e Loja. |
| Qtde Max. CTRC | Informe até quantos documentos devem ser faturados. Por padrão, vem preenchido com a quantidade de 50 documentos e afeta a confirmação da fatura. Caso tenha sido selecionada uma quantidade superior a informada, neste parâmetro será exibido mensagem informando que a quantidade foi excedida retornando a tela de seleção. |
| Vlr Min. CTRC | Informe o valor mínimo ao qual deseja que a faturar e, caso não atinja o valor minimo estipulado será exibida mensagem informando que o valor mínimo não foi atingido retornando a tela de seleção. |
05. TELA FATURA AUTOMÁTICA
Outras Ações / Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Gerar | Permite acessar a tela Parâmetros, para seleção dos documentos que serão faturados. |
| Visualizar | Permite visualizar os dados e documentos de uma Fatura. |
| Outras Ações > Pesquisar | Permite pesquisar uma fatura no browser da tela. A pesquisa deve ser feita informando os dados na seguinte ordem: Filial + Prefixo + Número do Titulo + Parcela + Tipo. |
| Outras Ações > Cancelar | Permite cancelar uma Fatura, desde que a mesma esteja com o status de Titulo em aberto. |
| Outras Ações > | Permite visualizar os tipos de status nos quais o documento se encontra:
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06. TELA PARÂMETROS
Principais Campos e Parâmetros
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Tp. Faturamento Dê? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados a partir desta informação. |
Tp. Faturamento Até? | Tipo de Fatura, diz respeito aos documentos que serão selecionados até alcançar esta informação. |
Cliente De? | Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
Loja De? | Código da loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados inicie a partir deste código. |
Cliente Até? | Código do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
Loja Até? | Código da loja do cliente contratante, para que a seleção de documentos que serão faturados seja até este código. |
Tipo de Frete? | Indica se serão selecionados somente os documentos com tipo de frete:
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Filial de débito de? | Código da Filial de débito, para que a seleção de documentos sejam realizadas a partir deste código. |
Filial de Débito Até? | Código da Filial de débito, para que a seleção de documentos sejam realizadas a até alcançar este código. |
Cons. Títulos Anteriores? | Indica se serão consultados os títulos anteriores:
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Somente Títulos Entregues ? | Quando assinalado, os documentos que serão selecionados para o faturamento devem estar com a condição de Entregue, ou seja, foram baixados pelo apontamento de ocorrência. |
Tipo de Documento? | Mantenha o campos sem o preenchimento, caso deseje que a rotina selecione qualquer documento disponível ou informe umas das opções disponíveis ao pressionar a tecla de atalho F3 com o campo em foco, sendo as principais: 1 - Ordem de Coleta; |
Filial de Documento de? | Código da Filial de emissão do CTRC utilizado para iniciar a seleção a partir desta filial. |
Filial Documento Até? | Código da Filial de emissão do CTRC utilizado para busca limitada até esta filial. |
Apenas Docs. Serv. Adic.? | Indica se serão filtrados com serviço adicional:
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07. TABELAS UTILIZADAS
DT6 - Documentos de Transporte
DUO - Perfil do Cliente
SE1 - Titulos à Receber
08. ASSUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas