Integração Títulos ACR x CRM - ACR375AA
Visão Geral do Programa
A geração do arquivo XML contendo os títulos destinados a atualização das informações no Datasul CRM pode ser on-line ou batch.
Quando a atualização das informações for via batch, são gerados no arquivo XML os títulos que estiverem compreendidos no intervalo imediatamente posterior a última geração.
Quando a atualização das informações for on-line, permite parametrizar os títulos a serem gerados no arquivo XML. Caso seja selecionada uma faixa de títulos que já tenha sido gerada, esses serão substituídos no Datasul CRM.
Integração Títulos Contas a Receber x CRM
Objetivo da tela: | Permitir a seleção da posição dos títulos do módulo de Contas a Receber do Datasul EMS 5, para a geração de um arquivo XML, para que o Datasul CRM busque as informações no momento em que achar necessário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Zoom Empresas | Veja mais informações na descrição da tela Seleciona Empresas. |
Zoom Estabelecimentos | Veja mais informações na descrição da tela Seleciona Estabelecimentos. |
Zoom Clientes | Veja mais informações na descrição da tela Seleciona Clientes. |
Zoom Espécies de Documentos | Veja mais informações na descrição da tela Seleciona Espécies de Documentos. |
Parâmetros | Veja mais informações na descrição da tela Filtro Ctas a Receber x CRM. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresas | Exibe as empresas selecionadas a serem consideradas na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. Importante: Quando não selecionada nenhuma empresa, será considerada a empresa corrente do usuário. |
Estabelecimentos | Exibe os estabelecimentos selecionados que devem ser considerados na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. |
Clientes | Exibe os clientes selecionados a serem considerados na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. Importante: Quando não selecionado nenhum cliente, serão considerados todos os clientes. |
Espécies de Documentos | Exibe as espécies de documentos selecionados que devem ser considerados na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. |
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Dimensões | Linhas – Esse campo exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. Colunas - Esse campo exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Seleciona Empresas
Objetivo da tela: | Permitir determinar as empresas que devem ser consideradas na Integração de títulos ACR x CRM. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||
Inclui | Quando acionado, determina que a empresa selecionada na tabela superior deve ser considerada na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. Importante: As empresas selecionadas para serem consideradas na integração dos títulos do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM são apresentadas na tabela inferior. | ||||||
Todos | Quando acionado, determina que todas as empresas apresentadas na tabela superior devem ser consideradas na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. Importante: As empresas selecionadas para serem consideradas na integração dos títulos do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM são apresentadas na tabela inferior. | ||||||
Nenhum | Quando acionado, determina que as empresas selecionadas não devem mais ser consideradas na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. Importante: O acionamento desse botão desfaz a seleção das empresas selecionadas anteriormente. | ||||||
Entra | Quando acionado, determina a rápida localização da empresa, informada no campo Inicial na tabela superior. Exemplo: Na tabela superior são apresentadas as seguintes empresas:
Ao informar no campo Inicial a empresa Modelo e acionar o botão Entra, essa é imediatamente apresentada na tabela superior.
| ||||||
Elimina | Quando acionado, desfaz a seleção de uma determinada empresa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inicial | Inserir a empresa a ser localizado com o acionamento do botão Entra. |
Tabela: | Descrição: |
Superior | Exibe todas as empresas cadastradas no Datasul EMS 5. |
Inferior | Exibe as empresas selecionadas a serem consideradas na integração dos títulos do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. |
Seleciona Estabelecimentos
Objetivo da tela: | Permitir determinar os estabelecimentos que devem ser considerados na integração de títulos ACR x CRM. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||
Inclui | Quando acionado, determina que o estabelecimento selecionado na tabela superior deve ser considerado na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. Importante: Os estabelecimentos selecionados para serem considerados na integração dos títulos do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM são apresentados na tabela inferior. | ||||||
Todos | Quando acionado, determina que todos os estabelecimentos apresentados na tabela superior devem ser considerados na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. Importante: Os estabelecimentos selecionados para serem considerados na integração dos títulos do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM são apresentados na tabela inferior. | ||||||
Nenhum | Quando acionado, determina que os estabelecimentos selecionados não devem mais ser considerados na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. Importante: O acionamento desse botão desfaz a seleção dos estabelecimentos selecionados anteriormente. | ||||||
Entra | Quando acionado, determina a rápida localização do estabelecimento, informado no campo Inicial na tabela superior. Exemplo: Na tabela superior são apresentados os seguintes fornecedores:
Ao informar no campo Inicial o estabelecimento Modelo e acionar o botão Entra, esse é imediatamente apresentado na tabela superior.
| ||||||
Elimina | Quando acionado, desfaz a seleção de um determinado estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inicial | Inserir o estabelecimento a ser localizado com o acionamento do botão Entra. |
Tabela: | Descrição: |
Superior | Exibe todos os estabelecimentos cadastrados no Datasul EMS 5. |
Inferior | Exibe os estabelecimentos selecionados a serem considerados na integração dos títulos do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. |
Seleciona Clientes
Objetivo da tela: | Permitir determinar os clientes que devem ser considerados na integração de títulos ACR x CRM. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||
Inclui | Quando acionado, determina que o cliente selecionado na tabela superior deve ser considerado na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. Importante: Os clientes selecionados para serem considerados na integração dos títulos do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM são apresentadas na tabela inferior. | ||||||
Todos | Quando acionado, determina que todos os clientes apresentados na tabela superior devem ser considerados na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. Importante: Os clientes selecionados para serem considerados na integração dos títulos do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM são apresentados na tabela inferior. | ||||||
Nenhum | Quando acionado, determina que os clientes selecionados não devem mais ser considerados na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. Importante: O acionamento desse botão desfaz a seleção dos clientes selecionados anteriormente. | ||||||
Entra | Quando acionado, determina a rápida localização dos clientes, informado no campo Inicial na tabela superior. Exemplo: Na tabela superior são apresentados os seguintes fornecedores:
Ao informar no campo Inicial o cliente Modelo e acionar o botão Entra, esse é imediatamente apresentado na tabela superior.
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Elimina | Quando acionado, desfaz a seleção de um determinado cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inicial | Inserir o cliente a ser localizado com o acionamento do botão Entra. |
Tabela: | Descrição: |
Superior | Exibe todos os clientes cadastrados no Datasul EMS 5. |
Inferior | Exibe os clientes selecionados a serem considerados na integração dos títulos do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. |
Seleciona Espécies de Documentos
Objetivo da tela: | Permitir determinar as espécies dos documentos que devem ser considerados na integração de títulos ACR x CRM. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||
Inclui | Quando acionado, determina que a espécie de documento selecionada na tabela superior deve ser considerada na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. Importante: As espécies de documentos selecionadas para serem consideradas na integração dos títulos do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM são apresentadas na tabela inferior. | ||||||
Todos | Quando acionado, determina que todas as espécies de documentos apresentadas na tabela superior devem ser consideradas na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. Importante: As espécies de documentos selecionadas para serem consideradas na integração dos títulos do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM são apresentadas na tabela inferior. | ||||||
Nenhum | Quando acionado, determina que as espécies de documentos selecionadas não devem mais ser consideradas na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. Importante: O acionamento desse botão desfaz a seleção das espécies de documentos selecionadas anteriormente. | ||||||
Entra | Quando acionado, determina a rápida localização da espécie de documento, informada no campo Inicial na tabela superior. Exemplo: Na tabela superior são apresentadas as seguintes espécies de documentos:
Ao informar no campo Inicial a espécie de documento NF e acionar o botão Entra, esse é imediatamente apresentado na tabela superior.
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Elimina | Quando acionado, desfaz a seleção de uma determinada espécie de documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inicial | Inserir a espécie de documento a ser localizada com o acionamento do botão Entra. |
Tabela: | Descrição: |
Superior | Exibe todas as espécies de documentos cadastradas no Datasul EMS 5. |
Inferior | Exibe as espécies de documentos selecionadas a serem consideradas na integração dos títulos do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. |
Filtro Ctas a Receber x CRM
Objetivo da tela: | Permitir definir parâmetros que devem ser considerados na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período | Inserir uma faixa de período a ser considerado na integração dos títulos do contas a receber do Datasul EMS 5 com o Datasul CRM. |
Finalidade Econômica | Apresentação – Inserir a finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores no relatório. Para movimentações em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade Apresentação. Data Cotação – Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação. Finalidade – - Inserir a finalidade econômica que servirá de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação. Importante: Essa FE obrigatoriamente deve possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. |
Tipos Espécies | Assinalar os tipos de espécies de documentos a serem considerados na integração de títulos do ACR x CRM. Os tipos de espécies de documentos disponíveis são:
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Envia | Envia Posição - Quando selecionado, indica que os títulos devem ser enviados para integração com sua posição atual, independente se já foram atualizados. Envia Cancelados - Quando selecionado, indica que devem ser enviados para integração os títulos cancelados. Envia Ambos - Quando selecionado, indica que devem ser enviados os títulos com sua posição atual e também os títulos cancelados. Envia Histórico - Quando assinalado, indica que devem ser enviados para integração junto com os títulos, os históricos relacionados aos mesmos. Envia Documentos Vinculados - Quando assinalado, indica que devem ser enviados para integração junto com os títulos, os documentos vinculados aos mesmos. Exemplo: Cheque, antecipação, impostos. |
Títulos | Títulos Emitidos no Período - Quando assinalado, determina que devem ser considerados todos os títulos que tem data de emissão no período informado, independente de ter saldo em aberto na data do processamento ou não. Títulos Movimentados no Período - Quando assinalado, determina que devem ser considerados todos os títulos que sofreram alguma movimentação no período informado. Títulos com Saldo em Aberto - Quando assinalado, determina que devem ser considerados os títulos que tem data de emissão no período informado, mas que tenham saldo em aberto na data do processamento. |
Integração | Integração CRM X Datasul – Quando assinalado, determina a integração com o CRM da Datasul. Integração CRM X Microsoft – Quando assinalado, determina a integração com o CRM da Microsoft. |
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