TOTVS Collab

Atalhos

Árvore de páginas



Falando de todas equipes... 

As equipes são grupos de colaboradores com um objetivo e tarefas em comum, podendo ser presenciais ou remotas. Elas são formadas por participantes, reuniões, documentos e projetos.

A gestão das equipes é feita por quem a criou, pela administração e pelos responsáveis pelo seu gerenciamento.

Nesse recurso você pode ver todas as equipes que existem – tanto aquelas que você já participa quanto as que ainda não participa.

A partir desse recurso, você pode solicitar participação nas equipes que ainda não participa e acessar e gerenciar as equipes nas quais já participa, caso tenha permissão para isso.

IMPORTANTE!
A gestão de uma equipe pode ser feita apenas pelo seu criador, pelos seus gerenciadores ou pelo administrador. Por isso, as ações que podem ser feitas apenas por esses perfis são identificadas com os seguintes ícones:
   → Criador: ação pode ser feita pelo criador da equipe;
   → Gerenciador: ação pode ser feita pelos gerenciadores da equipe;
   → Administrador: ação pode ser feita pelo administrador da empresa.
Usuários administradores não precisam aguardar a aprovação da solicitação de participação em equipes privadas para acessá-las, pois, para eles, o acesso é liberado automaticamente.





Ver todas as equipes

01. No menu lateral, clique em Todas as equipes.

02. Na aba Todas equipes, veja todas as equipes existentes.

As equipes são identificadas como Pública ou Privada .

As que foram definidas como favoritas possuem o identificador Favorita e são exibidas primeiro. A última que foi definida como favorita é a primeira a ser exibida.

Equipes que possuem o identificador Criador são equipes que foram criadas por você. Já o identificador Integrações indica que a equipe possui integrações ativas.

Por padrão, são exibidas todas as equipes, mas é possível alternar entre todas e as que você ainda não participa no filtro.


Buscar equipe

01. No menu lateral, clique em Todas as equipes.

02. Na aba Todas equipes, clique em Buscar – identificado com e localizado no canto superior direito.

03. Digite o nome da equipe desejada.

04. Veja as equipes que correspondem ao nome digitado.

Se uma opção de filtro foi previamente selecionada, a busca considera esse filtro e exibe apenas equipes que atendem à opção selecionada.

Para sair do modo de busca, basta apagar o nome digitado.


Filtrar equipes

01. No menu lateral, clique em Todas as equipes.

02. Na aba Todas equipes, clique em Filtrar – localizado no canto superior direito.

03. Selecione a opção desejada.

As opções disponíveis são:

  • Todas equipes: são todas as equipes ativas que existem, tanto as que você já participa quanto as que ainda não participa;
  • Equipes para participar: são todas as equipes ativas nas quais você ainda não participa e pode solicitar participação.

04. Veja as equipes que correspondem à opção selecionada no filtro.

Para remover o filtro definido, clique em Limpar filtros – localizado na parte superior ao lado da opção de filtro selecionada.


Criar equipe

01. No menu lateral, clique em Todas as equipes.

02. Clique em Criar equipe – localizado no canto superior direito.

03. Clique no ícone  para editar e selecionar um ícone para a equipe.

04. Clique no ícone escolhido para representar a equipe.

05. Digite um nome para a equipe.

O nome da equipe pode ter até cem (100) caracteres.

06. Clique em Gerar ID para que o identificador do projeto seja gerado.

O ID é  gerado automaticamente ao criar uma equipe e um projeto com este mesmo nome será gerado. O identificador definido servirá para facilitar a gestão de tarefas.

07. Selecione a privacidade da equipe.

As opções disponíveis são:

  • Pública: quando selecionada, determina que todos da organização podem participar da equipe e ver seus detalhes;
  • Privada: quando selecionada, determina que apenas quem for aceito pelos gerenciadores pode participar da equipe e ver seus detalhes.

A privacidade da equipe pode ser alterada a qualquer momento depois de criada.

08. Localize e selecione os colaboradores que farão parte da equipe em Adicionar participantes.

É possível buscá-los pelo nome, sobrenome ou e-mail.

Quem está criando a equipe já é adicionado automaticamente com a permissão Gerenciar, porém, é possível alterar essa permissão.

09. No lado direito de cada participante, selecione a opção que determina as ações que ele pode realizar dentro da equipe.

As opções disponíveis são:

  • Colaborar: quando selecionada, determina que o participante pode editar a equipe e adicionar participantes;
  • Gerenciar: quando selecionada, determina que o participante pode editar, arquivar e excluir a equipe, bem como gerenciar os participantes e as suas permissões.

Para remover um participante adicionado, clique em Remover  – localizado no lado direito.

10. Clique em Criar equipe.


Definir equipe como favorita

Somente é possível definir como favorita uma equipe que você participa.

01. No menu lateral, clique em Todas as equipes.

02. Na aba Todas equipes, localize a equipe que deseja definir como favorita.

03. Mova o cursor do mouse sobre a equipe para que o ícone seja exibido e clique em Definir como favorita – localizado na parte superior do quadro da equipe.

O ícone Favorita passa a ser exibido na cor amarela, indicando que a equipe foi definida como favorita.

Para remover das favoritas, basta clicar no ícone novamente. Neste caso, ele deixa de ser exibido em amarelo, indicando que a equipe não é mais favorita.


Ver equipe

Somente é possível ver uma equipe que você participa.

01. No menu lateral, clique em Todas as equipes.

02. Na aba Todas equipes, localize e clique na equipe que deseja ver.

Também é possível ver a equipe clicando em Ações da equipe– localizado no canto inferior direito do seu quadro – e, em seguida, clicando em Visualizar equipe.

03. Veja os detalhes da equipe.

Mais informações sobre as ações disponíveis para equipes podem ser obtidas em Minhas equipes.

04. Clique em Participantes para ver todos os participantes da equipe.

Mais informações sobre as ações disponíveis para participantes podem ser obtidas em Ver participantes da equipe.

05. Na aba Projetos, veja os detalhes sobre os projetos da equipe.

Mais informações sobre as ações disponíveis nessa aba podem ser obtidas em Projetos.

06. Clique na aba Reuniões para ver mais detalhes sobre as reuniões da equipe.

Mais informações sobre as ações disponíveis nessa aba podem ser obtidas em Reuniões.

07. Clique na aba Documentos para ver mais detalhes sobre os documentos compartilhados na equipe.

Mais informações sobre as ações disponíveis nessa aba podem ser obtidas em Documentos.


Editar equipe

Apenas o administrador e os gerenciadores podem editar uma equipe.

01. No menu lateral, clique em Todas as equipes.

02. Na aba Todas equipes, localize a equipe que deseja editar.

03. Clique em Ações da equipe– localizado no canto inferior direito do quadro da equipe.

04. Clique em Editar.

A opção Editar somente é exibida para equipes que você gerencia. Ela também é exibida no canto superior direito nas Ações da equipe – depois de acessá-la – ou localizando a equipe a partir da aba Minhas equipes.

05. Altere as informações desejadas para a equipe.

06. Clique em Salvar.


Participar de equipe

01. No menu lateral, clique em Todas as equipes.

02. Na aba Todas equipes, clique em Filtrar – localizado no canto superior direito.

03. Selecione a opção Equipes para participar.

04. Localize a equipe para a qual deseja solicitar participação.

05. Na equipe desejada, clique em Participar da equipe ou Solicitar participação se a equipe for privada.

06. Veja os detalhes da equipe.

Se a equipe for Pública , você acessará os seus detalhes automaticamente.

Se a equipe for Privada , é necessário aguardar a aprovação de participação para acessá-la e ver seus detalhes. É possível acompanhar as solicitações de participação em equipes privadas na aba Solicitações pendentes.

IMPORTANTE!
Usuários administradores não precisam aguardar a aprovação da solicitação de participação em equipes privadas para acessá-las, pois, para eles, o acesso é liberado automaticamente.

Agora, além de ser exibida na aba Todas equipes, a equipe que você solicitou participação também será exibida na aba Minhas equipes.


Cancelar solicitação de participação em equipe

Essa ação existe apenas para equipes privadas. Ela não é exibida para usuários administradores, pois o acesso para eles é librado automaticamente, sem a necessidade de aguardar a aprovação da solicitação.

01. No menu superior, clique em Equipes.

02. Na aba Todas equipes, localize a equipe privada para a qual havia solicitação participação e deseja cancelar.

03. Na equipe desejada, clique em Cancelar solicitação.

Essa opção é exibida quando você solicitou participação em uma equipe privada mas ela ainda não foi aprovada.

Ao clicar nessa opção, a solicitação de participação na equipe é cancelada. Se quiser participar futuramente, basta solicitar novamente.