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Falando de tarefas a concluir...

Essa aba exibe todas as tarefas originadas em solicitações de processos e que estão sob responsabilidade do usuário em questão. Nesse caso, o usuário em questão deve executar a tarefa para dar continuidade ao fluxo do processo. Na execução de uma atividade do processo são realizados os procedimentos necessários para o andamento do fluxo do processo. As execuções das atividades são importantes para que uma solicitação do processo evolua e atinja o objetivo do processo.

Quando o usuário em questão inicia um processo do tipo Listar tarefas, ele permanece com uma atividade do tipo Criar tarefas em suas tarefas a concluir. Por meio dessa tarefa principal, na aba Lista de tarefas, o solicitante pode consultar o status das tarefas em andamento bem como criar novas tarefas que se julgue necessárias para o processo como um todo. Também é possível cancelar tarefas que não são mais necessárias para a continuidade do processo.

Importante

Somente é possível movimentar a tarefa principal para a fase de aplicação da solução depois que todas as tarefas previamente criadas ou criadas durante o andamento do processo forem concluídas.




Tarefas a concluir


01. No menu principal, acionar Central de Tarefas.

02. Acionar a aba Tarefas a concluir.

03. Visualizar o total de tarefas, incluindo as atrasadas e no prazo.



Filtrar tarefas a concluir


01. Acione Filtrar, na barra de ações, e escolha o filtro desejado.

Ao lado do campo Filtrar, é possível ter acesso as configurações do filtro como Adicionar, Editar ou Remover um filtro.

Ainda é possível definir um deles como filtro padrão, acionando o ícone de estrela, ao lado do filtro selecionado,

Mais detalhes sobre as configurações de filtros, acesse a documentação Filtros.



Localizar tarefa a concluir


01. Na barra de ações, acione Filtrar por solicitação. Através dele será possível selecionar uma solicitação a partir dos registros contidos. 

02. Selecionar uma das opções de registros disponíveis para localização das solicitações.

É possível encontrar a solicitação pelos dados de qualquer uma das colunas exibidas, ou seja, pelo número, descrição, solicitante, localização, responsável, identificador, data de abertura e prazo de conclusão.

As opções de registros disponíveis são aquelas que estiverem de acordo com o filtro selecionado.

03. Inserir um valor ou identificação no campo de pesquisa ao lado do filtro por solicitação e  acione Atualizar para realizar a busca.



Visualizar quantidade de solicitações


01. Na barra de ações, ficarão disponíveis os números atualizados da quantidade de solicitações totais, no prazo e atrasadas.

Quando a tarefa é exibida na cor preta, indica que ela não possui prazo definido ou não está atrasada. Quando na cor vermelha, indica que a tarefa está atrasada em relação ao seu prazo previsto de execução.



Visualizar detalhes da solicitação a qual a tarefa a concluir pertence


01. Na listagem de tarefas a concluir, selecionar e abrir a tarefa da qual se deseja visualizar os detalhes da solicitação a qual ela pertence.

Ao abrir a tarefa é possível visualizar os detalhes da solicitação a qual ela pertence, tais como o diagrama do processo, o formulário, os anexos dentre outros. Mais informações podem ser obtidas em Visualizar detalhes da solicitação.



Executar tarefa a concluir


01. Na listagem de tarefas a concluir, selecione a tarefa que será executada.

Para executar uma tarefa é necessário ser responsável pela tarefa atual da solicitação ou ser gestor do processo.

02. Preencher os dados do formulário, se existir.

Os campos exibidos no formulário são previamente definidos por intermédio do recurso Formulário, o qual permite padronizar o formato, a disponibilidade e os campos a serem preenchidos em determinada atividade.

03. Se, desejado, acionar a aba Detalhes para visualizar mais informações sobre o processo, seu diagrama e instruções.

O diagrama do fluxo de um processo facilita a identificação da tarefa atual e a verificação dos fluxos de avanço e retorno possíveis.

04. Se desejado, acionar a aba Complementos para visualizar ou inserir observações na tarefa.

Essa aba permite visualizar o registro de todas as movimentações feitas na solicitação, quais foram as atividades executadas até o momento, o responsável e a data em que foi executada cada atividade, anexos, bem como as observações feitas por cada usuário.

05. Para inserir uma observação, no campo exibido, inserir o comentário e acionar Adicionar complemento.

06. Se desejado, acionar a aba Anexos para visualizar os documentos anexados à solicitação ou anexar outros.

Essa aba permite visualizar os documentos que estão anexados à solicitação.

Também é possível anexar à solicitação qualquer tipo de documento existente na plataforma ou, ainda, fazer o upload de novos arquivos. Também é possível excluir anexos existentes. A execução destas ações depende da definição de segurança de anexos configurada para o processo.

07. Para adicionar um anexo, acionar Carregar arquivo – para anexar um arquivo por upload – ou Buscar no ECM – para anexar um documento que já está publicado na plataforma.

08. Localizar o documento e confirmar.

09. Acionar a aba AdHoc para visualizar a lista de atividades que estão compondo o processo e os seus detalhes ou adicionar novas atividades no processo.

Essa aba somente é exibida quando a tarefa em questão estiver relacionada a um processo do tipo Ad Hoc. Nela é possível adicionar novas tarefas no processo em andamento até que seja encontrada uma solução para o problema que está sendo analisado.

Mais detalhes sobre as informações solicitadas na inclusão de atividades podem ser obtidos em Listar tarefas.

10. Acionar Adicionar atividade para incluir novas atividades ao processo, caso seja necessário.

11. Acionar Enviar.

A opção Enviar permite movimentar a solicitação para a próxima atividade, a ser escolhida no campo Próxima atividade da janela que será exibida.

Também é possível apenas salvar os dados inseridos na tarefa acionando Salvar, exibido ao acionar a seta localizada no lado de Enviar. No entanto, desta forma são salvas as informações inseridas e a tarefa permanece na Central de Tarefas.

Além disso, é possível descartar todas as alterações efetuadas na tarefa, acionando Descartar, exibido ao acionar a seta localizada no lado de Enviar. Desta forma, todas as modificações feitas na tarefa são descartadas e ela continua pendente de execução.

12. Na janela exibida, definir as informações solicitadas.

Próxima atividade
Atividade para a qual a solicitação será encaminhada. As atividades exibidas na caixa de seleção são as atividades de avanço ou de retorno que estão configuradas para a atividade em questão.

Responsável
Usuário que será o responsável por executar a atividade para a qual a solicitação será encaminhada. O usuário escolhido ficará responsável pela atividade escolhida no campo Próxima atividade. Existem casos em que esta opção não será exibida, isso ocorre quando a atividade escolhida no campo Próxima atividade possui alguma condição de atribuição que não necessite selecionar o usuário, como por exemplo um mecanismo de atribuição pool para grupo ou para papel, ou uma atividade conjunta para todos os usuários.

Senha
Senha do usuário executor da tarefa. Esse campo somente é exibido quando foi definido no processo que a senha deve ser solicitada ao executar essa tarefa.

Apontamentos
Tempo gasto para executar a tarefa em horas. Esse campo somente é exibido quando foi definido no processo que deve ser feito apontamento de horas ao executar essa tarefa.

Repositório
Repositório no qual se encontra o certificado digital que será utilizado para assinar digitalmente a tarefa. Esse campo somente é exibido quando a tarefa em questão exige assinatura digital.

Certificado
Certificado que será utilizado para assinar digitalmente a tarefa em questão.

13. Acionar Enviar.

O que você deseja fazer?

Logo após acionar Enviar, o usuário poderá definir qual ação tomar. As opções disponíveis estão descritas a seguir:

  • Iniciar nova solicitação em branco: Esta opção permite ao usuário iniciar uma nova solicitação em branco, a ser preenchida pelo usuário.
  • Ir para a tela de iniciar solicitações: Esta opção redireciona o usuário para  tela de Iniciar solicitações.
  • Ir para a central de tarefas: Esta opção redireciona o usuário para a tela da Central de Tarefas.

Ao clicar no número da solicitação ou no link de Acessar solicitação, o usuário será redirecionado diretamente para a solicitação.



Cancelar solicitação


01.  Na listagem de Tarefas a concluir, selecione uma das solicitações.

02. Ao selecionar e abrir a solicitação, na seta ao lado do botão Enviar, selecione a opção Cancelar solicitação.

Será possível cancelar uma solicitação por meio da movimentação quando for o próprio usuário que iniciou a solicitação ou um gestor do processo.



Transferir tarefa a concluir


01. Na listagem de tarefas a concluir, selecionar a tarefa a ser transferida para outro usuário.

02. Acionar a seta localizada no lado direito de Enviar.

03. Acionar Transferir.

04. Na janela exibida, inserir o usuário para o qual a execução da tarefa será transferida.

05. Acionar Transferir.

06. Na mensagem de confirmação exibida, acionar Concluir.



Exportar tarefas a concluir


01. Acionar Exportar, localizado na barra de ações.

Ao acionar essa opção é gerada uma planilha contendo todas as tarefas a concluir do usuário do qual as tarefas estão sendo visualizadas.



Atualizar lista de tarefas a concluir


01. Acionar Atualizar, localizado na barra de ações.

Ao acionar essa opção a listagem de tarefas a concluir é recarregada e atualizada.



Movimentação em Bloco


01. Na listagem de tarefas pendentes, selecionar todas as tarefas que devem ser movimentadas em bloco. 

Ao realizar uma movimentação em bloco as solicitações selecionadas precisam atender as seguintes premissas:

  • Serem do mesmo processo e versão;
  • Estarem localizadas na mesma atividade;
  • A atividade não pode possuir confirmação de senha e a necessidade de apontamentos.

Ao realizar uma movimentação em bloco também não será possível informar dados no formulário, caso a solicitação possua um formulário, e publicar anexos.

02. Acionar Movimentação em bloco, localizado na barra de ações.

03. Definir as informações solicitadas.

As informações solicitadas são:

Enviar para atividade
Atividade para a qual todas as solicitações selecionadas para a movimentação em bloco serão enviadas.

Observações
Breve descrição ou informação que será adicionada para todas as solicitações que estão sendo movimentadas.

04. Acionar Movimentar solicitações.

05. Ao confirmar a movimentação em bloco será exibida uma tela com o número das solicitações e seus respectivos status.

Caso alguma das solicitações apresente erro durante a movimentação, as demais solicitações serão movimentadas corretamente, sem interrupção. No campo status, será possível verificar o motivo da inconsistência.

Atenção!

Recomendamos que não seja realizada a movimentação em bloco na atividade de serviço.




Fique atento!

Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.