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Hablando de informe...

Este recurso permite publicar informes creados a partir del BIRT Report Designer en la plataforma. Los informes creados a partir de esta herramienta tienen un archivo en formato XML y con extensión rptdesign, que debe seleccionarse como el archivo principal en la publicación.

 

 

Ruta básica

 

01. Después de activar la opción Nuevo informe en el lugar en donde se creará, introduzca una descripción del mismo.

02. En la pestaña Archivos de publicación, activar Seleccionar archivos – para seleccionar un informe de la estación de trabajo – o Copiar archivo del ECM – para seleccionar un documento que ya esté publicado en la plataforma.

Esta pestaña permite efectuar la transferencia del informe a partir de una estación de trabajo a la plataforma. Esta transferencia se denomina upload y es necesaria porque para publicar un informe, este primero debe grabarse en el área destinada a los archivos que se van a publicar. A pesar de ser un solo directorio determinado en los Parámetros generales, la plataforma crea automáticamente en este directorio, un área de upload  para cada usuario. Esta definición le permite a cada usuario visualizar solo los documentos existentes en su área de upload.

03. Buscar y seleccionar el informe que va a publicarse.

04. Seleccionar el archivo de extensión rptdesign del informe como principal.

05. Si lo desea, marque Limpiar directorio de upload cuando publique.

Cuando está marcado, significa que los archivos que están en el directorio de upload se eliminarán al concluir la publicación del documento.

06. Activar la pestaña Información general e introducir la información solicitada.

La información requerida es:

Comentario
Breve descripción con información relevante sobre el informe.

Tags
Rótulos atribuidos al informe para facilitar la búsqueda posteriormente. Las tags funcionan como palabras clave y permiten etiquetar el informe de manera más informal y personal. El informe se puede buscar por navegación o en la búsqueda. Insertar con o sin el carácter "#" para activar el autocompletado de tags en el campo de tags. El autocomplete muestra una lista desplegable con las cinco tags más utilizadas a partir de los caracteres digitados después del carácter "#".

Descripción versión/revisión
Descripción de la versión/revisión actual del informe.

Versión/revisión
Número de la versión/revisión inicial del informe que se está publicando. Este campo únicamente está habilitado cuando se incluye un informe y cuando está marcado el campo «Control manual de la versión inicial», del recurso Parámetros de la guía Generales en el Panel de control. Cuando el campo del Panel de control no está marcado, se atribuye automáticamente la versión/revisión "1000" al informe y no se puede modificar. El formato de este campo es numérico (999.999), siendo que los tres primeros números representan la versión y los otros tres representan la revisión. Después de la primera publicación, la plataforma controlará automáticamente la evolución de las versiones y revisiones, y no permitirá que se alteren los números. Al seleccionar esta opción, el contenido del documento podrá ser alterado y la fecha original de creación del documento se modificará; esta pasará a ser la fecha de la última modificación realizada, debido a la creación de una nueva versión/revisión.

Crear versión/revisión obligatoria
Cuando está marcado, determina que el informe no se puede modificar y se debe mantener la misma versión/revisión, o sea, que solo se pueden hacer efectivas las modificaciones creando una nueva versión o revisión del mismo.

¿El documento caduca?
Cuando está marcado, determina que el informe caducará en la fecha informada en el campo "Válido hasta". En caso contrario, el informe no caducará y la fecha informada en el campo "Válido hasta" no se considera. Esta opción se mostrará  como marcada cuando el campo "¿Documento caduca?", del recurso Parámetros generales de la guía del Panel de Control, está marcado.

Período de notificación de caducidad
Período de anticipación – en días – a partir del cual se iniciará la emisión de notificación de caducidad del informe. Si se inserta cero (0) se considerará el número de días informado en los parámetros generales de la plataforma.

Válido desde
Fecha a partir de la cual estará disponible el informe para los usuarios – de acuerdo con los permisos de acceso. Esta fecha le permite al autor del informe, agendar su visualización para los demás usuarios de la plataforma, ya que solo se exhibirá a partir de esta fecha. Cuando el informe es válido solo a partir de una fecha futura, para el autor aparece identificado con una flecha roja que representa que es un documento futuro. La fecha para publicación futura no puede ser menor que la fecha corriente y la publicación futura no envía e-mail de notificación (aprobación, nueva versión/revisión del documento etc.).

Válido hasta
Fecha a partir de la cual se considerará el informe como caducado cuando la opción "¿Documento caduca?" esté marcada. La fecha de caducidad es sugerida considerando el campo "Días de caducidad de documentos" – del recurso Parámetros de la guía Generales del Panel de Control – cuando tenga algún valor definido. Si el campo "Documento caduca" de este recurso no está marcado, esta fecha no se considera.

Tipo de documento
Tipo de documento al que pertenece el informe.

Asunto
Asunto al que está relacionado el informe.

Tipo de ícono
Elemento gráfico para representar el informe. Cuando no se selecciona el ícono, se asocia un ícono estándar con base en la extensión del informe.

Autor
Usuario autor del informe que se está creando.

Idioma
Idioma al que se relacionará el informe. El idioma se utiliza para indexar la información del contenido y del informe. La información indexada se utiliza en las búsquedas por contenido. Como estándar, se muestra el idioma determinado en las preferencias del usuario. Si no está definido en el perfil del usuario, se sugiere el idioma estándar  definido en los Parámetros generales de la plataforma.

¿Notificar?
Cuando está marcado, determina que los usuarios que poseen el asunto relacionado al informe como asunto de interés serán notificados sobre la publicación.

¿Utiliza visualizador interno?
Cuando está marcado, determina que el informe aparecerá en el visualizador interno de la plataforma. De modo estándar, este campo aparece marcado y los informes aparecen en el visualizador interno. Este campo solamente se habilita para alteración cuando se define que no debe ser heredado de la carpeta principal.

07. Activar la pestaña Documentos relacionados.

En esta pestaña se puede relacionar con el informe, un documento publicado en la plataforma.

08. Activar Agregar.

09. Buscar y seleccionar el documento que se relacionará con el informe.

10. Activar Confirmar.

Para eliminar un documento relacionado con el informe, simplemente hay que seleccionarlo y activar el ícono Eliminar, que está representado por una papelera de reciclaje y se encuentra en la columna Funciones.

11. Activar la pestaña Aprobación.

Esta pestaña solo aparece si la carpeta en donde se está creando el informe no tiene criterios de aprobación.

12. Definir los criterios de aprobación para el informe, si así lo desea.

Se puede obtener más información acerca del procedimiento en Definir criterios de aprobación para carpeta o para documento.

13. Activar la pestaña Seguridad.

14. Definir los criterios de seguridad para el informe, si así lo desea.

Se puede obtener más información acerca del procedimiento en Definir criterios de seguridad para carpeta o para documento.

15. Activar Confirmar para publicar el informe.

 

Rutas alternativas

 

Ver informe

 

01. Buscar y activar el nombre del informe que desea visualizar.

02. Visualice su contenido.

Cuando se visualiza el informe se pueden efectuar algunas acciones, tales como, ver sus propiedades, ver su información social, copiar su enlace, entre otras opciones. Puede obtener más información en Visualizar documento.

Solicitar permiso adicional en informe

 

01. Buscar el informe para el cual desea solicitar permisos adicionales.

02. Posicionar el mouse sobre el nombre del informe.

03. Activar Solicitar permisos adicionales, ubicado en el recuadro que muestra la información general del informe.

Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se pueden solicitar permisos adicionales para el informe. Puede obtener más información en Solicitar permiso adicional en la carpeta o en documento.

Visualizar adjuntos de informe

 

01. Buscar el informe del cual se desea visualizar los adjuntos.

02. Activar Visualizar adjuntos, situado a la derecha del nombre del informe y que está representado por un clip.

Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se pueden visualizar los adjuntos del informe. Puede obtener más información en Visualizar adjuntos de documento.

Definir prioridad para informe

 

01. Buscar el informe del cual se desea definir prioridad.

02. Introducir la prioridad deseada para el informe en la columna Prioridad.

Se puede obtener más información sobre la prioridad para informes en Definir prioridad para carpeta o para documento.

Si la columna Prioridad no aparece en la carpeta en donde está el informe, la misma se puede habilitar, siguiendo los pasos de la ruta alternativa Visualizar prioridad del contenido de la carpeta en Carpeta..

Efectuar acción social para informe

 

01. Buscar el informe del cual se desea efectuar una acción social.

02. Activar el ícono correspondiente a la acción social deseada, ubicado en el área de acciones sociales, ubicado a la derecha del nombre del informe.

Se puede obtener más información acerca de las acciones sociales que se pueden efectuar para un informe en la navegación de documentos en Apoyar carpeta o documento, Comentar en carpeta o en documento y Compartir carpeta o documento

 

Hacer seguimiento de informe

 

01. Buscar el informe del que se desea hacer el seguimiento.

02. Activar el ícono Notificar, ubicado después del área de acciones sociales, a la derecha del nombre del informe.

Puede obtener más información sobre el recurso Seguir en Seguir documento.

 

Definir informe como favorito

 

01. Buscar el informe que desea definir como favorito.

02. Activar el ícono Agregar a favoritos, representado por una estrella, ubicado a la derecha del nombre del informe.

Puede obtener más información sobre el recurso Favoritos en Definir carpeta o documento como favorito.

 

Renombrar informe

 

01. Buscar el informe que se desea renombrar.

Es necesario contar con permiso de modificación en el informe para renombrarlo.

02. Activar Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del informe.

03. Activar Renombrar.

Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se puede renombrar el informe. Puede obtener más información en Renombrar carpeta o documento.

 

Editar propiedades de informe

 

01. Buscar el informe del que se desea editar las propiedades.

02. Activar Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del informe.

03. Activar Propiedades.

Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se pueden editar las propiedades del informe. Puede obtener más información en Editar propiedades de carpeta o de documento

 

Restaurar versión de informe

 

01. Buscar el informe del que se desea restaurar una versión antigua.

02. Activar Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del informe.

03. Activar Propiedades.

Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se puede restaurar una versión antigua del informe. Puede obtener más información en Restaurar versión de documento.

 

Copiar informe


01. Buscar y seleccionar el informe que se quiere copiar en otro lugar.

02. Activar Copiar, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.

Puede obtener más información sobre cómo concluir esta acción en Copiar y pegar carpeta o documento.

 

Cortar informe


01. Buscar y seleccionar el informe que se quiere cortar y copiar en otro lugar.

02. Activar Cortar, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.

Puede encontrar más información sobre cómo concluir esta acción en Cortar y pegar carpeta o documento.

 

Replicar informe

 

01. Buscar y seleccionar el informe del cual se desea crear un documento replicado.

02. Activar Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.

03. Activar Replicar.

Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se puede concluir la creación de un documento replicado del informe. Puede obtener más información en Replicar documento.

 

Eliminar informe

 

01. Buscar y seleccionar el informe que se desea eliminar.

02. Activar Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.

03. Activar Eliminar.

Al activar esta opción, aparece un mensaje informando que se ha eliminado el informe. Sin embargo, éste solo se elimina de la estructura de la navegación de documentos, pero permanece en la Papelera de reciclaje. Cuando el Control de cuotas está activo, el espacio ocupado por el informe en la carpeta se liberará solo cuando éste se elimine de la papelera de reciclaje. Puede encontrar más información a cerca de cómo restaurar o eliminar definitivamente el informe de la plataforma en Papelera de reciclaje.

 

 

¡Esté atento!

Esta documentación es válida a partir de la actualización 1.5.11. Si utiliza una actualización anterior, puede contener información diferente de la que usted ve en su plataforma.

 

 

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