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Hablando de informe...
Este recurso permite publicar informes creados a partir del BIRT Report Designer en la plataforma. Los informes creados a partir de esta herramienta tienen un archivo en formato XML y con extensión rptdesign, que debe seleccionarse como el archivo principal en la publicación.
Ruta básica
01. Después de activar la opción Nuevo informe en el lugar en donde se creará, introduzca una descripción del mismo.
02. En la pestaña Archivos de publicación, activar Seleccionar archivos – para seleccionar un informe de la estación de trabajo – o Copiar archivo del ECM – para seleccionar un documento que ya esté publicado en la plataforma.
03. Buscar y seleccionar el informe que va a publicarse.
04. Seleccionar el archivo de extensión rptdesign del informe como principal.
05. Si lo desea, marque Limpiar directorio de upload cuando publique.
06. Activar la pestaña Información general e introducir la información solicitada.
La información requerida es:
Comentario
Breve descripción con información relevante sobre el informe.
Tags
Rótulos atribuidos al informe para facilitar la búsqueda posteriormente. Las tags funcionan como palabras clave y permiten etiquetar el informe de manera más informal y personal. El informe se puede buscar por navegación o en la búsqueda. Insertar con o sin el carácter "#" para activar el autocompletado de tags en el campo de tags. El autocomplete muestra una lista desplegable con las cinco tags más utilizadas a partir de los caracteres digitados después del carácter "#".
Descripción versión/revisión
Descripción de la versión/revisión actual del informe.
Versión/revisión
Número de la versión/revisión inicial del informe que se está publicando. Este campo únicamente está habilitado cuando se incluye un informe y cuando está marcado el campo «Control manual de la versión inicial», del recurso Parámetros de la guía Generales en el Panel de control. Cuando el campo del Panel de control no está marcado, se atribuye automáticamente la versión/revisión "1000" al informe y no se puede modificar. El formato de este campo es numérico (999.999), siendo que los tres primeros números representan la versión y los otros tres representan la revisión. Después de la primera publicación, la plataforma controlará automáticamente la evolución de las versiones y revisiones, y no permitirá que se alteren los números. Al seleccionar esta opción, el contenido del documento podrá ser alterado y la fecha original de creación del documento se modificará; esta pasará a ser la fecha de la última modificación realizada, debido a la creación de una nueva versión/revisión.
Crear versión/revisión obligatoria
Cuando está marcado, determina que el informe no se puede modificar y se debe mantener la misma versión/revisión, o sea, que solo se pueden hacer efectivas las modificaciones creando una nueva versión o revisión del mismo.
¿El documento caduca?
Cuando está marcado, determina que el informe caducará en la fecha informada en el campo "Válido hasta". En caso contrario, el informe no caducará y la fecha informada en el campo "Válido hasta" no se considera. Esta opción se mostrará como marcada cuando el campo "¿Documento caduca?", del recurso Parámetros generales de la guía del Panel de Control, está marcado.
Período de notificación de caducidad
Período de anticipación – en días – a partir del cual se iniciará la emisión de notificación de caducidad del informe. Si se inserta cero (0) se considerará el número de días informado en los parámetros generales de la plataforma.
Válido desde
Fecha a partir de la cual estará disponible el informe para los usuarios – de acuerdo con los permisos de acceso. Esta fecha le permite al autor del informe, agendar su visualización para los demás usuarios de la plataforma, ya que solo se exhibirá a partir de esta fecha. Cuando el informe es válido solo a partir de una fecha futura, para el autor aparece identificado con una flecha roja que representa que es un documento futuro. La fecha para publicación futura no puede ser menor que la fecha corriente y la publicación futura no envía e-mail de notificación (aprobación, nueva versión/revisión del documento etc.).
Válido hasta
Fecha a partir de la cual se considerará el informe como caducado cuando la opción "¿Documento caduca?" esté marcada. La fecha de caducidad es sugerida considerando el campo "Días de caducidad de documentos" – del recurso Parámetros de la guía Generales del Panel de Control – cuando tenga algún valor definido. Si el campo "Documento caduca" de este recurso no está marcado, esta fecha no se considera.
Tipo de documento
Tipo de documento al que pertenece el informe.
Asunto
Asunto al que está relacionado el informe.
Tipo de ícono
Elemento gráfico para representar el informe. Cuando no se selecciona el ícono, se asocia un ícono estándar con base en la extensión del informe.
Autor
Usuario autor del informe que se está creando.
Idioma
Idioma al que se relacionará el informe. El idioma se utiliza para indexar la información del contenido y del informe. La información indexada se utiliza en las búsquedas por contenido. Como estándar, se muestra el idioma determinado en las preferencias del usuario. Si no está definido en el perfil del usuario, se sugiere el idioma estándar definido en los Parámetros generales de la plataforma.
¿Notificar?
Cuando está marcado, determina que los usuarios que poseen el asunto relacionado al informe como asunto de interés serán notificados sobre la publicación.
¿Utiliza visualizador interno?
Cuando está marcado, determina que el informe aparecerá en el visualizador interno de la plataforma. De modo estándar, este campo aparece marcado y los informes aparecen en el visualizador interno. Este campo solamente se habilita para alteración cuando se define que no debe ser heredado de la carpeta principal.
07. Activar la pestaña Documentos relacionados.
08. Activar Agregar.
09. Buscar y seleccionar el documento que se relacionará con el informe.
10. Activar Confirmar.
11. Activar la pestaña Aprobación.
12. Definir los criterios de aprobación para el informe, si así lo desea.
13. Activar la pestaña Seguridad.
14. Definir los criterios de seguridad para el informe, si así lo desea.
15. Activar Confirmar para publicar el informe.
Rutas alternativas
Ver informe
01. Buscar y activar el nombre del informe que desea visualizar.
02. Visualice su contenido.
Solicitar permiso adicional en informe
01. Buscar el informe para el cual desea solicitar permisos adicionales.
02. Posicionar el mouse sobre el nombre del informe.
03. Activar Solicitar permisos adicionales, ubicado en el recuadro que muestra la información general del informe.
Visualizar adjuntos de informe
01. Buscar el informe del cual se desea visualizar los adjuntos.
02. Activar Visualizar adjuntos, situado a la derecha del nombre del informe y que está representado por un clip.
Definir prioridad para informe
01. Buscar el informe del cual se desea definir prioridad.
02. Introducir la prioridad deseada para el informe en la columna Prioridad.
Se puede obtener más información sobre la prioridad para informes en Definir prioridad para carpeta o para documento.
Si la columna Prioridad no aparece en la carpeta en donde está el informe, la misma se puede habilitar, siguiendo los pasos de la ruta alternativa Visualizar prioridad del contenido de la carpeta en Carpeta..
Efectuar acción social para informe
01. Buscar el informe del cual se desea efectuar una acción social.
02. Activar el ícono correspondiente a la acción social deseada, ubicado en el área de acciones sociales, ubicado a la derecha del nombre del informe.
Hacer seguimiento de informe
01. Buscar el informe del que se desea hacer el seguimiento.
02. Activar el ícono Notificar, ubicado después del área de acciones sociales, a la derecha del nombre del informe.
Definir informe como favorito
01. Buscar el informe que desea definir como favorito.
02. Activar el ícono Agregar a favoritos, representado por una estrella, ubicado a la derecha del nombre del informe.
Renombrar informe
01. Buscar el informe que se desea renombrar.
02. Activar Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del informe.
03. Activar Renombrar.
Editar propiedades de informe
01. Buscar el informe del que se desea editar las propiedades.
02. Activar Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del informe.
03. Activar Propiedades.
Restaurar versión de informe
01. Buscar el informe del que se desea restaurar una versión antigua.
02. Activar Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del informe.
03. Activar Propiedades.
Copiar informe
01. Buscar y seleccionar el informe que se quiere copiar en otro lugar.
02. Activar Copiar, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
Cortar informe
01. Buscar y seleccionar el informe que se quiere cortar y copiar en otro lugar.
02. Activar Cortar, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
Replicar informe
01. Buscar y seleccionar el informe del cual se desea crear un documento replicado.
02. Activar Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
03. Activar Replicar.
Eliminar informe
01. Buscar y seleccionar el informe que se desea eliminar.
02. Activar Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
03. Activar Eliminar.
¡Esté atento!
Esta documentación es válida a partir de la actualización 1.5.11. Si utiliza una actualización anterior, puede contener información diferente de la que usted ve en su plataforma.