Manutenção de Cotações de Venda - QO0310
Visão Geral do Programa
Essa função visa cadastrar cotações de pedidos de venda de um item ou de um conjunto de itens para um determinado cliente, permitindo informar as condições especiais de pagamento, as quais poderão ser negociadas com o cliente. As cotações poderão ser transferidas para pedidos de venda efetivos, por intermédio do botão Liberar Cotação.
Nota:
Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento.
Enquanto essa função estiver em execução por um usuário, outras funções podem ser afetadas com a segurança por estabelecimento.
Manutenção Cotações - Pasta Cotação - Tela Principal
Objetivo da tela: | Permitir incluir as informações correspondentes à cotação do pedido de venda. Importante: Quando o cliente ou prospect da cotação de venda for estrangeiro ou trading, nas cópias da cotação, os dados informados para exportação, na Função Informações de Exportação (EX0270), também, serão copiados para a nova cotação de venda. Da mesma forma, quando da eliminação de uma cotação de venda, os dados informados para exportação, também serão excluídos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informações para Exportação | Quando acionado, é apresentada a tela Informações de Exportação (EX0270), na qual é possível informar os dados pertinentes a cotação de exportação. Importante: Esse botão é habilitado quando o módulo de Exportação estiver implantado e o cliente ou prospect, informado para a cotação, seja estrangeiro ou trading. Por intermédio do programa Atualização de Parâmetros Globais (CD0101), é permitido habilitar o módulo Exportação. |
Copiar Cotação | Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Parâmetros Cópia (PD4000E), na qual é possível definir os parâmetros da cópia. Após a definição desses parâmetros, é apresentada a tela Cópia (PD4000D), na qual é possível informar os clientes para os quais serão geradas cópias da cotação selecionada. Quando da cópia de uma cotação, inclusive os itens da cotação de origem são copiados para as cotações de destino. Nota: Somente é possível efetuar a cópia de cotações de espécie Simples, sendo levada em consideração as quantidades, valores e datas da cotação original. Quando o cliente do novo pedido for o mesmo cliente do pedido atual, o código de entrega deverá ser o mesmo do pedido origem, e esse não poderá ser alterado. Quando o cliente do novo pedido for diferente do pedido atual, o código de entrega será o mesmo cadastrado como padrão do cliente. |
Reabrir Cotação | Por intermédio desse botão será possível reativar a cotação de um pedido de venda. A reabertura poderá ser realizada somente nas cotações canceladas. Importante: Esse botão será apresentado somente nas cotações canceladas. |
Cancelar Cotação | Por intermédio desse botão será chamada a tela QO0310B, na qual será possível cancelar a cotação de um pedido de venda. Nessa tela, será selecionado o código correspondente ao cancelamento. O cancelamento poderá ser realizado somente nas cotações em aberto. Importante: Esse botão será apresentado somente nas cotações em aberto. |
Totalizar Cotação | Com o acionamento desse botão é possível totalizar o valor da cotação do pedido de venda, é possível visualizar os valores da cotação antes de converter em pedido. Importante: Foi implementado no botão "Totalizar Cotação" para aplicar as mesmas regras do pedido, quando a natureza de operação de todos os itens forem diferentes do cabeçalho, alterará a natureza de operação do cabeçalho para a mesma natureza do primeiro item da cotação, e replicará as informações dessa natureza no cabeçalho, como canal de venda, destino da mercadoria, mensagem, etc. Com essa alteração é possível visualizar os valores da cotação antes de converter em pedido, tanto no resultado final do botão Totalizar Cotação como também no botão Simulação de Cálculo, isso após pressionar o botão Totalizar Cotação. Obs.: Ao realizar qualquer alteração na cotação que possa influenciar nos valores, é indicado pressionar o botão Totalizar Cotação para obter os valores corretos. |
Liberar Cotação | Quando acionado, realizar a efetivação da cotação, transformando-a em um pedido de vendas. Para isso, será apresentada a tela QO0308D, na qual será solicitado o número do pedido cliente. Importante: As informações para exportação, informadas por intermédio da Função Informações de Exportação (EX0270), serão repassadas integralmente para o pedido de venda gerado pela cotação. |
Trocar Cliente Prospect | Por intermédio desse botão é possível trocar o cliente para o qual se está realizando a cotação. Importante: 1. Essa troca poderá ser realizada somente em cotações em aberto. 2. As informações para exportação, informadas por intermédio da Função Informações de Exportação (ex0270), serão alteradas para o novo |
| Simulação de Cálculo | Quando acionado, apresenta o relatório FT4015, simulando o cálculo somente para pedidos do tipo Simples que tenham itens com saldo aberto. Importante: Esse botão fica desabilitado para pedidos que não estão em aberto, e também para pedidos que não são da espécie "Pedido Simples". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Selecionar o código correspondente ao cliente da cotação do pedido de venda. Nota: Caso o cliente não estiver registrado no cadastro da empresa poderá ser um cliente padrão, definido por intermédio da função Parâmetros de Cotações de Vendas – Prospects (QO0301). Somente quando da efetivação da cotação para o pedido deverá ser modificado o código do Prospect para um código previamente cadastrado, por intermédio do botão Trocar Cliente Prospect. |
Cotação Cliente | Exibe o número sequencial da cotação do pedido de venda. Nota: Esse campo será automaticamente informado pelo sistema, porém, poderá ser modificado. Caso alterada essa informação, será possível utilizar caracteres alfanuméricos. |
Estab Cotação | Exibe como padrão o código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação poderá ser alterada quando da implantação da cotação do pedido de venda. |
Espécie | Selecionar a espécie de pedido de cotação de venda a ser considerado. As opções disponíveis são: 1. Pedido Simples (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples. • Exige a informação de um representante. • Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema. • Poderá ser faturado no ato, sem necessidade de um complemento posterior. 2. Programação de Entrega (antigo pedido de venda de espécie Aberto): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Programação de Entrega. • Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega. • Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, pois nesse caso não haverá comissão a ser paga. • O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito. • Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda. Nota: Exibe como padrão o código da espécie da cotação do pedido de venda padrão, conforme parametrização efetuada na função Atualização Clientes (CD1510). Esse campo é habilitado conforme a parametrização das permissões do usuário. Ver mais detalhes na função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais (CD0821). |
Nat Operação | Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para a cotação de vendas. Nota: Exibe o como padrão o código da natureza de operação informada na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. Quando a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado. |
| Uso CFDI |
Selecionar o código de Uso CFDI a ser considerado para a cotação de vendas. |
Canal Venda | Selecionar o código do canal de venda a ser considerado para a cotação de venda. Nota: Exibe o como padrão o código do canal de venda informado na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. |
Cond Pagto | Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada para a cotação de venda. Nota: Exibe o como padrão o código da condição de pagamento informada na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. |
Tab | Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada a cotação de vendas. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência da cotação de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada. Importante: Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, o qual é definido no programa Manutenção Parâmetros Cotações (QO0301). |
Ind Fin | Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens da cotação de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido. Importante: Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido no programa Manutenção Parâmetros Cotações (QO0301). |
Tipo de Preço | Selecionar uma das opções que define o tipo de preço a ser considerado na cotação de venda que está sendo implementada. As opções disponíveis são: Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa permite informar o preço original ou uma tabela de preços para a seqüência que está sendo implantada, permitindo que esses valores sejam alterados. Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada, na qual não poderão ser modificados os valores dos itens da tabela. Preço Tabela Dia Faturamento: Caso tenha sido informada uma tabela de preços “Tabela dia Faturamento”, quando a cotação se torne um pedido de venda efetivo, os valores dos itens estarão sujeitos a correção, sempre que a tabela aplicada sofra alterações. A Tabela dia Faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido. A mesma deve estar ativa e ter, pelo menos, um item da cotação de venda ligado à tabela. |
Tab Preços | Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda. Nota: Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente. Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. |
Moeda | Selecionar o código da moeda a ser considerada para a cotação de venda. Nota: Essa informação deve estar previamente cadastrada no cadastro de moedas. Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Parâmetros Cotações Vendas (QO0301). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. |
Moeda Fatur | Selecionar o código da moeda utilizada para a conversão dos valores informados na cotação de venda no momento do faturamento. |
Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total da cotação de venda. Nota: Funciona como padrão para os itens da cotação, evitando assim que o usuário tenha que informar a cada item se usará a tabela de descontos. |
Desc Tab Preços | Exibe o percentual de desconto definido para a tabela de preços informada na cotação de venda. Esse percentual será definido por intermédio da função Tabela Preço (CD1508), campo Desconto. |
Desc Informado | Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao total da cotação de venda. |
Desc Cliente | Inserir o percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao total da cotação de venda. Nota: Exibe como padrão o percentual de descontos definido para o cliente na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. |
| Tipo Op Venda | Selecionar o código do tipo de operação de venda utilizado para a sugestão automática da natureza de operação dos itens. A natureza de operação será sugerida conforme as regras cadastradas na função Regras da Natureza de Operação. Nota: O campo Tipo Op Venda somente estará disponível em tela, quando o parâmetro Sugestão Automática de Natureza de operação da função Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301 estiver marcado. É possível definir um tipo de operação de venda padrão para o cliente por meio da função Atualização de Clientes - CD1510. |
Manutenção Cotações – Pasta Cotação – Tela Complementos
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações complementares da cotação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cópia | Quando acionado, permite efetuar a cópia das observações inclusas no cadastro do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Repres Principal | Inserir o código ou o nome abreviado do representante que é devido à comissão. |
Cli Rem Tri | Inserir o código ou o nome abreviado do cliente da nota de remessa da operação triangular. Nota: Esse campo deve ser informado somente quando for uma operação triangular (Venda à Ordem), na qual a mercadoria é vendida para o cliente principal e o envio deve ser feito a outro destinatário, por conta e ordem do cliente. Não é possível informar o mesmo cliente como principal e de remessa da operação triangular. A natureza de operação vinculada a cotação é validada em relação ao local de entrega do cliente de remessa da operação triangular. Se informado uma natureza de operação referente a operação triangular, esse campo não pode ficar em branco. |
Destino Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:
|
Entrega | Inserir a data de entrega prevista para o pedido de cotação de venda em questão. O sistema sugere a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada. |
Local Entrega | Exibe o endereço de entrega padrão do cliente, implementado por intermédio da função Atualização Clientes (CD1510), pasta Prog Entrega. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. |
Data Validade | Inserir a data de validade do pedido de cotação de venda em questão. |
Cidade CIF | Inserir o nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação. Importante: Nas notas fiscais de exportação, quando for informada a Cidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento. Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio do programa Manutenção de Notas Fiscais (FT0502). |
Modalidade de Frete | Inserir a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. |
Observações | Inserir informações adicionais, caso existam, a respeito do pedido de cotação de venda que está sendo realizada. |
Manutenção Cotações – Pasta Cotação – Tela Totais
Objetivo da tela: | Permitir consultar as informações dos valores totais da cotação de venda. |
Motivo Cancelamento
Objetivo da tela: | Permitir inserir o motivo do cancelamento da cotação de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código Motivo | Selecionar o código da descrição do motivo do cancelamento da cotação de venda. |
Liberação de Cotação
Objetivo da tela: | Permitir inserir o número do pedido de cliente que será transferido para o pedido efetivo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido Cliente | Inserir o número do pedido cliente que será transferido para o pedido efetivo. Nota: Caso desejar que número do pedido cliente seja sequencial, não devem ser inseridas informações nesse campo. |
Manutenção Cotações – Pasta Itens – Tela Principal
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar as informações do item. Nota: Na implantação do item da cotação não são consideradas as validações referentes ao estoque (saldo, alocação, etc.). Essas validações são efetuadas somente no momento em que a cotação é transformada em pedido de vendo e, ou, quando essa cotação é completada posteriormente, de forma semelhante ao processo de implantação manual do pedido de venda, o qual é feito por intermédio do programa Implantação de Pedido de Venda (PD4000). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cancelar Item da Cotação | Ao acionar esse botão é apresentada a tela Motivo Cancelamento, a qual permite cancelar o item e informar o motivo do cancelamento do mesmo. |
Reabrir Item da Cotação | Ao acionar esse botão, o item que estava cancelado volta a ser um item válido na cotação de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda. |
Referência | Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda. Nota: Esse campo é habilitado para itens controlados por referência. |
| Qtde Disponível | Quantidade disponível do item no estoque. Nota: Esta informação somente será apresentada para os depósitos de produto acabado, e, se o campo Mostrar saldo disponível em estoque do Item, da pasta " Parâmetros" estiver assinalado. Ver detalhes no campo Verifica Saldo Estoque, Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821. |
Qtde UM Fatur | Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque. Nota: Quando o usuário possuir uma unidade de medida preferencial para o item, cadastrada na relação item x cliente, será a unidade de medida mostrada quando da implantação do item na cotação. Caso contrário, a unidade de medida visualizada será a cadastrada como padrão para o item no estoque. Ver detalhes nos conceitos Busca da unidade de medida do item do estoque e Busca da unidade de medida do item do pedido. Quando houver obrigatoriedade na utilização da relação item x cliente, a unidade de medida não poderá ser alterada. |
Qtde Pedida | Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda. |
Tab Preços | Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a sequência de item. Nota: Exibe como padrão à tabela informada na tela principal da cotação de venda, podendo ser alterada para o item da cotação. |
Preço Original | Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”. |
Preço UM Cli | Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente. |
Usar Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. |
Desc Informado | Inserir o percentual de desconto quando não utilizada uma tabela de descontos. |
Natur Operação | Selecionar o código-padrão da natureza de operação do item da cotação de venda. O sistema permite modificar o código da natureza de operação, referente ao item que está sendo implantado, para a cotação de venda trazida como padrão conforme a necessidade, e possibilita também a emissão de notas fiscais com mais de uma natureza de operação. Para o campo natureza de operação dos itens da cotação de venda, o sistema exibe, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho da cotação de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para o item. Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado. Nota: Esta informação deve estar previamente cadastrada no cadastro de naturezas de operação e deve ser compatível com a transação a ser efetuada. Ver detalhes na Função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606). |
Destino Mercadoria | Destino da mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item na cotação e pedido de venda. É possível alterar a informação do destino da mercadoria, deixando diferente do cabeçalho. Nota: Para poder alterar essa informação, o sistema deverá estar devidamente configurado. No PD0301 ativar o parâmetro na aba Geral - Destino da Mercadoria por Item. No CD0821 na aba Itens - Destino Mercadoria Item, é possível dar permissão de alteração ou não ao usuário no campo Destino da Mercadoria por Item no pedido. Se o usuário não tiver permissão de alteração mas a funcionalidade estiver ativa, a informação do destino da mercadoria se alterará conforme informação da natureza de operação se ela for alterada na inclusão do item, se a natureza não for alterada na inclusão do item assumirá o destino da mercadoria do cabeçalho. |
Dt Entrega | Inserir a data prevista para entrega do pedido. Essa data deve ser posterior à data de implantação do pedido. |
Local Entrega | Exibe como padrão o local de entrega informado para o cliente por intermédio da função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. |
Manutenção Cotações – Pasta Itens – Tela Complementos
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações complementares do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, indica que o ICMS incidente sobre o item constante da cotação de venda será retido na fonte. Nota: A retenção de ICMS na fonte caracteriza o Regime de Substituição Tributária. |
Perc Desc ICMS | Inserir o percentual de desconto de ICMS do item da cotação de venda implantada. Nota: O valor proveniente do percentual de desconto de ICMS aplicado sobre o valor da mercadoria é deduzido do valor da mercadoria. |
Alíquota IPI | Inserir a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente nas operações comerciais do item da cotação de venda implantada, conforme a Legislação Tributária em vigor. |
Alíquota ISS | Inserir a alíquota do Imposto sobre Serviços (ISS) incidente nas operações comerciais do item da cotação de venda implantada, conforme a Legislação Tributária em vigor. |
Observações | Inserir o texto que identifica as observações necessárias ao pedido de cotação de venda implantado. |
Manutenção Cotações – Pasta Itens – Tela Descontos
Objetivo da tela: | Permitir consultar os descontos total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada por intermédio do programa Manutenção de Tabela de Descontos (CD1558) quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na matriz Manutenção Tabela de Preços (CD1508) quando o módulo Descontos e Bonificações não estiver implantado. As descrições dos Descontos 1 a 5 são assumidas conforme definido nos Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301). Quando esse módulo não estiver implantado, as descrições permanecem como apresentadas na tela abaixo. |
Manutenção Cotações – Pasta Pedidos
Objetivo da tela: | Permitir apresentar os pedidos de venda originados a partir da cotação em questão. Somente poderão apresentar pedidos as cotações liberadas total ou parcialmente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar Pedido | Por intermédio desse botão será chamada a tela Consulta Pedidos(PD1001), a qual permite consultar os detalhes do pedido selecionado. |
Manutenção Cotações – Pasta Condições Especiais Pagto
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações das condições especiais de pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe um número sequencial para a condição de pagamento. Nota: Caso necessário, essa informação poderá ser alterada. |
Tipo Vencto | Define a condição de vencimento. As opções disponíveis são:
|
Data Vencto | Inserir a data de vencimento da condição especial. |
Dias Vencto | Inserir o número de dias para o vencimento da condição especial. |
% Pagamento | Inserir o percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido de cotação para pagamento com condição especial. |
Valor Parcela | Inserir o valor da parcela a ser paga na condição especial. |
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