Guia de Templates da MIT Digital

Esta página destina-se a disponibilizar os modelos dos documentos necessários à gestão dos projetos de acordo com a MIT Digital.

Importante

Use sempre templates atualizados da Metodologia. Os templates atualizados estão disponíveis neste guia.

Fluxo de Trabalho

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
MIT013	Monitoramento e Controle do Projeto	Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Pendências, Painel de Pendências, Retrospectiva, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças (MIT006, MIT034 e MIT036)	Todos	N/A	Não
MIT021	Termo de Abertura	Documento para formalização com o cliente e/ou para formalização de passagem interna com comercial, contendo informações comerciais, alinhamento de expectativas , estratégias e demais informações acerca do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT024	Guia de boas vindas	Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT030	Plano de projeto	O propósito desse documento é estabelecer o entendimento comum entre os patrocinadores e a equipe do projeto, em termos de expectativas e objetivos do projeto. O Plano de projeto estabelece os fundamentos e estratégias do mesmo.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT030	Plano de Projetos - Unificado - PC Sistemas	Documento com informações do projeto, alinhamento das expectativas e análise de aderência.	PC Sistemas	Assinatura eletrônica ou física	Não
MIT032	Modelo de Cronograma do Projeto	Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços	Todos	N/A	Não
MIT022	Backlog de Atividades - Kanban	Ferramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks.	Todos	N/A	Não
MIT005	Ata de Reunião	Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião.	Todos	Aprovação por e-mail	Não
MIT008	Status Report	Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto.	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT007	Status Report - One Page Report	Modelo de Status Report resumido para envio ao cliente. Pode ser utilizado para envio por e-mail. (No corpo do e-mail)	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim
MIT010	Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)	Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT010	Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM	Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto.	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT031	Solicitação de Mudança	Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT060	Lições Aprendidas	Planilha para registro das lições aprendidas do projeto.	Todos	N/A	Não
MIT062	Certificado de Conclusão dos Serviços	Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MA001	Apresentação - Metodologia de Projetos TOTVS	Apresentação Resumida da metodologia de projetos da TOTVS - Framework de Serviços	Todos	N/A	N/A
MA016	Termo de Liberação de Faturamento	Autorização para faturamento mediante a entrega de uma fase ou marco, conforme previsto em contrato.	Todos	Aprovador por e-mail	Não
MA079	Atestado de Capacidade Técnica	Atestado que comprova que a TOTVS tem implantado em determinado cliente, determinada solução.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Não
MA080	KickOff Interno	Modelo de apresentação para reunião de KickOff Interno, com a equipe do projeto de serviços TOTVS.	Todos	N/A	Não
MA082	Checklist de Sizing	Planilha para levantamento de Sizing quando a hospedagem é em nuvem.	Neolog	N/A	Não

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
MIT041	Diagrama dos Processos	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT041	Escopo de Negócios	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT041	Escopo Técnico	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT095	Engenharia Identity	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG IDENTY	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT096	Engenharia Analytics	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT097	Engenharia Portais	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT098	Engenharia de Processos / BPM	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - FLUIG BPM	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT099	Engenharia de Integração	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados - TOTVS CONNECTOR	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT100	Engenharia ESB	Desenvolvimento mapa de integração entre o CRM CLIENTE EXEMPLO e Datasul EMS2.06B	FLUIG	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus	Planilha para Registro das parametrizações sistema PROTHEUS do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	Protheus	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM	Planilha para Registro das parametrizações sistema RM do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	RM	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Datasul	Planilha para Registro das parametrizações sistema DATASUL do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	DATASUL	N/A	Não
MIT043	Checklist de Implantação Básica	Planilha para implantação básica da plataforma fluig, trata-se dos cadastros iniciais necessários para utilização do fluig	FLUIG	N/A	Não
MIT043	Plano de Configuração	Documento para registro de como a solução foi configurada/parametrizada para cada cliente	TOTVS CRM	N/A	Não
MIT025	Checklist de Entrega de Ambiente	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto fluig	FLUIG	N/A	Não
MIT025	Validação e Homologação de Infraestrutura	Documento que contém o check-list do serviço de instalação do produto CRM SFA	TOTVS CRM	N/A	Não

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT037	Roteiro de Capacitação	Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MA072	Manual de Operação do Sistema	Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas.	Todos	N/A	N/A

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT045	Roteiro de Testes - Simplificado	Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.	Todos	N/A	Sim
MIT045	Roteiro de Testes - Completo	Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.	Todos	N/A	Sim

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT053	Roteiro de Conversão de Dados	Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados	Todos	N/A	Não
MIT055	Roteiro de Interface	Registro e gestão das atividades para Interface	Todos	N/A	Não

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
MIT054	Plano de Virada e Rollback	Registro e gestão das atividades para Virada	Todos	Aprovação por e-mail	Sim
MA054	Plano de Virada e Rollback - Apresentação	Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente	Todos	N/A	Não
MA081	Transição para o Suporte	Documento de transição interna da equipe de projetos para o suporte TOTVS. Seu objetivo é apoiar o alinhamento da demanda com o time de suporte para que este possa se preparar para atender bem o Cliente.	Todos	N/A	Não
MA081	Checklist Handover - Engenharia x Relacionamento	Esse documento tem como objetivo fornecer as principais informações a respeito do projeto executado pelo time de Engenharia de Soluções (ES) e que passará a ser atendido pela equipe de Relacionamento com o Cliente (RC), servindo como subsídio para fomentar as reuniões de Handover Técnico e Handover Operacional.	TOTVS CRM	N/A	Não
MIT083	Termo de Liberação da Virada - Essencial I e WMS	Documento para registro e validação da parametrização, treinamento e utilização.	PC Sistemas	N/A	Não

Flujo de Trabajo

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?
MIT013	Seguimiento y Control de Proyectos	Hoja de trabajo de seguimiento y control: Mapa de partes interesadas, RACI, Pendiente, Panel pendiente, Retrospectiva, Riesgo, Matriz de riesgo, Fuentes de riesgo, Brechas y cambios	Todas	N/A	No
MIT021	Plazo de Apertura	Documento para formalización con el cliente y / o para formalización de paso interno con comercial, que contiene información comercial, alineación de expectativas, estrategias y otra información sobre el proyecto.	Todas	Firma	No
MIT024	Guía de Bienvenida	Plantilla de presentación para la reunión de Apertura del Proyecto con el cliente (Proyecto KickOff). La plantilla debe adaptarse a las necesidades de su proyecto, incluyendo información como una matriz RACI por ejemplo.	Todas	Envío al cliente por correo electrónico	Si
MIT030	Plan de Proyecto	El propósito de este documento es establecer un entendimiento común entre los patrocinadores y el equipo del proyecto, en términos de expectativas y objetivos del proyecto. El Plan del Proyecto establece los fundamentos y estrategias del proyecto.	Todas	Firma	No
MIT030	Plan de Proyecto - Unificado - PC Sistemas	Documento con información del proyecto, alineación de expectativas y análisis de cumplimiento.	PC Sistemas	Firma	No
MIT032	Cronograma del Proyecto	Plantilla de programación en MS Project con las fases y entregables básicos para la ejecución de un proyecto de Servicio	Todas	N/A	No
MIT022	Backlog de Atividades - Kanban	Herramienta para realizar Gestión Visual de actividades / Cartera de proyectos - Kanban. *Herramienta para franquicias. Las unidades propias deben usar Tasks.	Todas	N/A	No
MIT005	Acta de Reunión	Plantilla de acta para registrar los asuntos tratados durante una reunión.	Todas	Aprobación	No
MIT008	Informe de Estado / Status Report	Plantilla de Informe de Estado para demostrar al cliente el avance del proyecto.	Todas	Envío al cliente por correo electrónico	Si
MIT007	Informe de estado/ informe de una página	Plantilla de informe resumido de estado para enviar al cliente. Se puede utilizar para enviar correos electrónicos. (En el cuerpo del correo electrónico)	Todas	Envío al cliente por correo electrónico	Si
MIT010	Término de Validación (Entrega, Homologación, Go-live y Suspensión)	Plantilla de documento para formalización con el cliente de los siguientes pasos: Homologación, Autorización de Puesta en Marcha, Validación de Entrega / Hito o Suspensión de Proyecto.	Todas	Firma	Si
MIT010	Termo de Execução do Piloto - Totvs CRM	Plantilla para formalizar la ejecución del piloto. Qué se hizo, si se encontraron inconsistencias en este paso. Seguimiento de la ejecución real del sistema. El cliente firma / valida la ejecución del piloto.	TOTVS CRM	Firma	Si
MIT031	Solicitud de Cambio	Plantilla de documento para formalizar con el cliente sobre cambio en el alcance del proyecto.	Todas	Firma	Si, cuando aplique
MIT060	Lecciones aprendidas	Planilha para registro das lições aprendidas do projeto.	Todas	N/A	No
MIT062	Certificado de finalización de Servicios	Documento para formalizar el cierre del proyecto con el cliente.	Todas	Firma	Si
MA001	Presentación - Metodología del proyecto TOTVS	Presentación resumida de la metodología del proyecto TOTVS - Marco de servicios	Todas	N/A	N/A
MA016	Término de Liberación de Facturación	Autorización de facturación a la entrega de una fase o hito, según lo previsto en el contrato.	Todas	Aprobación	No
MA079	Prueba de Capacidad Técnica	Certificado que acredita que TOTVS ha implementado una solución específica para un cliente específico.	Todas	Firma	No
MA080	KickOff Interno	Plantilla de presentación para reunión interna de KickOff, con el equipo de proyecto de servicios TOTVS.	Todas	N/A	No
MA082	Checklist de Sizing	Dimensionamiento de la hoja de trabajo al hospedarse en la nube.	Neolog	N/A	No

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?
MIT041	Diagrama de proceso	Documento modelo para relevar y registrar los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados. Un proceso de organización estructural desde el inicio de la documentación hasta el inicio de la implementación del cliente.	Todas	Firma	Si
MIT041	Alcance del Negócio	Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA	TOTVS CRM	Firma	Si, cuando aplique
MIT041	Alcance Técnico	Documento utilizado cuando tiene personalización para mapear las particularidades del producto SFA	TOTVS CRM	Firma	Si, cuando aplique
MIT095	Ingeniería Identity	Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG IDENTY	FLUIG	Firma	Si
MIT096	Ingeniería Análisis	Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG ANALYTICS	FLUIG	Firma	Si
MIT097	Ingeniería del portal	Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG PORTAIS	FLUIG	Firma	Si
MIT098	Ingeniería de Procesos	Documento modelo para relevamiento y registro de los procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de los Gaps encontrados - FLUIG BPM	FLUIG	Firma	Si
MIT099	Ingeniería de Integración	Documento modelo para relevamiento y registro de procesos y reglas de negocio del cliente, diagramas de flujo, criterios de aceptación y registro de Brechas encontradas - CONECTOR TOTVS	FLUIG	Firma	Si
MIT100	Ingeniería ESB	Desarrollo de un mapa de integración entre CRM CLIENT EXAMPLE y Datasul EMS2.06B	FLUIG	Firma	Si
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Hoja de trabajo para el registro de los parámetros Protheus del cliente. Gestión del entorno y la configuración	Protheus	N/A	No
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Hoja de trabajo para el registro de los parámetros RM del cliente. Gestión del entorno y la configuración	RM	N/A	No
MIT043	Plan de configuración (Parametrización del Sistema)	Hoja de trabajo para el registro de los parámetros Datasul del cliente. Gestión del entorno y la configuración	DATASUL	N/A	No
MIT043	Lista de Verificación de Implementación Básica	Hoja de trabajo para la implementación básica de la plataforma fluig, estos son los registros iniciales necesarios para usar fluig	FLUIG	N/A	No
MIT043	Plan de Configuración	Documento para registrar cómo se configura / parametriza la solución para cada cliente	TOTVS CRM	N/A	No
MIT025	Lista de verificación de entrega ambiental	Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto Fluig	FLUIG	N/A	No
MIT025	Validación y Aprobación de Infraestructura	Documento que contiene la lista de verificación del servicio de instalación del producto CRM SFA	TOTVS CRM	N/A	No

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT037	Procedimiento de Capacitación	Registro, gestión de actividades, formación de participantes y evaluación de la reacción de formación.	Todas	Firma	Si
MA072	Manual de Funcionamiento del Sistema	Plantilla de documento para registrar el funcionamiento del sistema. Se utiliza para registro manual cuando es contratado por el cliente u ocasionalmente en situaciones específicas.	Todas	N/A	No

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT045	Guia de Pruebas	Registro y gestión de actividades / escenarios para la realización de las Pruebas	Todas	N/A	Si
MIT045	Guia de Pruebas - Simplificado	Registro y gestión de actividades para la realización de las Pruebas - simplificado	Todas	N/A	Si

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?	Sepa mas
MIT053	Procedimiento de Conversión de Datos	Registro y gestión de actividades para conversión de datos e interfaz	Todas	N/A	No
MIT055	Procedimiento de Interfaz	Registro y gestión de actividades para interfaz	Todas	N/A	No

Código	Nombre del Template	Objetivo del Template	Producto	Forma de Aceptación	Necessario?
MIT054	Plan de giro y retroceso	Registro y gestión de actividades para Virada	Todas	Aprobación	Si
MA054	Plan de giro y retroceso - presentación	Plantilla de presentación para alinear las expectativas con respecto a las actividades de Turning / Transition con el cliente	Todas	N/A	No
MA081	Transición al soporte	Documento de transición interno del equipo del proyecto al soporte de TOTVS. Su objetivo es apoyar la alineación de la demanda con el equipo de soporte para que pueda prepararse para servir bien al Cliente.	Todas	N/A	No
MA081	Lista de verificación de traspaso: ingeniería x relación	Este documento tiene como objetivo brindar la información principal sobre el proyecto ejecutado por el equipo de Ingeniería de Soluciones (ES) y que será atendido por el equipo de Relaciones con el Cliente (RC), sirviendo de subsidio para fomentar las reuniones de Traspaso Técnico y Traspaso Operacional.	TOTVS CRM	N/A	No
MIT083	Término de liberación de inclinación: Essential I y WMS	Documento de registro y validación de parametrización, formación y uso.	PC Sistemas	N/A	No

Workflow

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptance Form	Mandatory?
TIM013	Project Monitoring and Control - TIM013	Worksheet for monitoring and control: Stakeholder Map, RACI, Pending, Pending Panel, Retrospective, Risk, Risk Matrix, Risk Sources, Gap's and changes	All	N/A	No
TIM021	Opening Term	Document for formalization with the client and/or for formalization of internal passage with commercial, containing commercial information, alignment of expectations, strategies and other information about the project.	All	Approval	No
TIM024	Welcome Guide	Presentation template for the Project Opening meeting with the client (Project KickOff). The template must be adapted to the needs of your project, including information such as a RACI matrix for example.	All	Sending to the customer by email	Yes
TIM030	Project Plan	The purpose of this document is to establish common understanding between the sponsors and the team of the project, in terms of expectations and objectives of the project. The Project Plan establishes the fundamentals and strategies of the project.	All	Signature	No
TIM030	Project Plan - Unified - PC Sistemas	Document with project information, alignment of expectations and compliance analysis.	PC Sistemas	Signature	No
TIM032	Project Timeline Template	Schedule Template in MS Project with the phases and basic deliverables for the execution of a Services project	All	N/A	No
TIM022	Activities Backlog - Kanban	Tool to perform Visual Management of activities / Project backlog - Kanban. *Tool to be used by franchises. Own units must use Tasks.	All	N/A	No
TIM005	Minutes of Meeting	Minutes template for recording the matters discussed during a meeting.	All	Approval	No
TIM008	Status Report	Status Report Template to demonstrate to the client the progress of the project.	All	All	Yes
TIM007	Status Report - One Page Report	Summary Status Report template for submission to the customer. Can be used for emailing. (In the email body)	All	Sending to the customer by email	Yes
TIM010	Validation Term (Homologation Term for Go Live, Authorization Delivery /Validation Term Milestone and Project suspension)	Document template for formalization with the client of the following steps: Homologation, Authorization to Go Live, Validation of Delivery / Milestone or Project Suspension.	All	Signature	Yes
TIM010	Pilot Execution Term - TOTVS CRM	Template to formalize the execution of the pilot. What was done, if any inconsistencies were found at this stage. Monitoring the actual execution of the system. Customer signs / validates the pilot execution.	All	Signature	Yes
TIM031	Change Request	Document template to formalize with the client about change in the scope of the project.	All	Signature	Yes, When Applicable
TIM060	Lessons Learned	Worksheet for recording project lessons learned.	All	N/A	No
TIM062	Service Completion Certificate	Document to formalize the closing of the project with the client.	All	Signature	Yes
SM001	Presentation - TOTVS Project Methodology	Summary presentation of the TOTVS project methodology - Services Framework	All	N/A	N/A
SM016	Billing Release Term	Billing authorization upon delivery of a phase or milestone, as provided for in the contract.	All	Approval	No
SM079	Proof of technical capacity	Certificate that proves that TOTVS has implemented a specific solution for a specific client.	All	Signature	No
SM080	Internal Kickoff	Presentation template for Internal KickOff meeting, with the TOTVS services project team.	All	N/A	No

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptance Form	Mandatory?
TIM041	Process Diagram	Model document to survey and record the client's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria and record of the Gaps found. A structural organization process from the beginning of the documentation to the start of the client's implementation. This document will support the steps for implementing the system. So it must be very detailed.	All	Signature	Yes
TIM041	Business Scope	Document used when it has customization to map the particularities of the SFA product	TOTVS CRM	Signature	Yes, When Applicable
TIM095	Engenharia Identity	Model document for surveying and recording the customer's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria and registration of Gaps found - FLUIG IDENTY	FLUIG	Signature	Yes
TIM096	Engenharia Analytics	Model document for surveying and recording the customer's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria and registration of Gaps found - FLUIG ANALYTICS	FLUIG	Signature	Yes
TIM097	Portal Engineering	Model document for surveying and recording the customer's processes and business rules, flowcharts, acceptance criteria and registration of Gaps found - FLUIG PORTALS	FLUIG	Signature	Yes
TIM098	Process Engineering / BPM	Model document for surveying and recording the customer's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria and registration of Gaps found - FLUIG BPM	FLUIG	Signature	Yes
TIM099	Integration Engineering	Model document for surveying and recording the customer's business processes and rules, flowcharts, acceptance criteria and registration of Gaps found - TOTVS CONNECTOR	FLUIG	Signature	Yes
TIM100	ESB Engineering	Development map of integration between CRM CLIENT EXAMPLE and Datasul EMS2.06B	FLUIG	Signature	Yes
TIM043	Configuration Plan (System Parameterization) - Protheus	Spreadsheet for registering the client's Protheus parameterizations. Environment and Configuration Management	Protheus	N/A	No
TIM043	Configuration Plan (System Parameterization) - RM	Spreadsheet for registering the client's RM parameterizations. Environment and Configuration Management	RM	N/A	No
TIM043	Configuration Plan (System Parameterization) - Datasul	Spreadsheet for registering the client's DATASUL parameterizations. Environment and Configuration Management	DATASUL	N/A	No
TIM043	Basic Deployment Checklist	Spreadsheet for the basic implementation of the fluig platform, these are the initial registrations required for the use of fluig	FLUIG	N/A	No
TIM043	Configuration Plan	Document to record how the solution was configured/parameterized for each customer	TOTVS CRM	N/A	No
TIM025	Environment Delivery Checklist	Document containing the Fluig product installation service checklist	FLUIG	N/A	No
TIM025	Infrastructure Validation and Approval	Document containing the CRM SFA product installation service checklist	TOTVS CRM	N/A	No

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptense Form	Madatory?	Know more
TIM037	Training Script	Registration, management of activities, training participants and training reaction evaluation.	All	Signature	Yes
SM072	System Operation Manual	Document template for recording the operation of the system. Used for manual registration when it is hired by the customer or occasionally in specific situations.	All	N/A	N/A

Code

Template Name

Purpose of the Template

Product

Acceptense Form

Mandatory?

Know more

TIM045

Test Script - Simplified

Registration and management of activities/scenarios for carrying out tests in low-complexity projects or exclusively for unit tests.

All

N/A

Yes

TIM045

Test Script - Complete

Registration and management of activities to carry out tests in projects of medium and high complexity and for use in integrated tests.

All

N/A

Yes

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptanse	Mandatory?	Know more
TIM053	Data Conversion Roadmap	Registration and management of activities for data and interface conversion	All	N/A	No
TIM055	Interface Script	Registration and management of activities for interface	All	N/A	No

Code	Template Name	Purpose of the Template	Product	Acceptense	Mandatory?
TIM054	Turn and Rollback Plan	Registration and management of activities for Virada	All	Approval	Yes
SM054	Turning and Rollback Plan - Presentation	Presentation template for alignment of expectations regarding activities for Turning / Transition with the client	All	N/A	No
SM081	Transition to Support	Internal transition document from the project team to TOTVS support. Its objective is to support the alignment of demand with the support team so that it can prepare itself to serve the Customer well.	All	N/A	No
SM081	Handover Checklist - Engineering x Relationship	This document aims to provide the main information about the project executed by the Solutions Engineering (ES) team and which will be attended by the Customer Relations (RC) team, serving as a subsidy to foster the Technical Handover meetings and Operational Handover.	TOTVS CRM	N/A	No
TIM083	Tilt Release Term - Essential I and WMS	Document for registration and validation of parameterization, training and use.	PC Sistemas	N/A	No

Guia de Taxonomia

O objetivo deste guia é orientar a organização e padronização dos artefatos de projetos no Drive de execução do mesmo, de acordo com as melhores práticas de mercado.

Criando a Pasta do projeto

As pastas dos projetos no Framework de Serviços serão ser criadas pela área de Qualidade ou CST, no Google Drive de Qualidade em Serviços, dentro da pasta “DOCUMENTAÇÃO DE PROJETOS” e deverão seguir a seguinte estrutura:

NOME DO CLIENTE (LETRAS MAIÚSCULAS)

CÓDIGO DO PROJETO – NOME DO PROJETO (LETRAS MAIÚSCULAS)

A pasta do projeto será compartilhada com o CP do projeto que receberá o acesso de “Editor”.

Criando e organizando as subpastas

Ao receber a pasta do projeto no drive de Qualidade em Serviços, o CP deverá criar uma estrutura de seis (06) subpastas, para que no decorrer do projeto os artefatos sejam movidos ou criados, conforme estrutura a seguir:

00 - COMERCIAL

01 - GATE PREPARAÇÃO

02 - GATE REFINAMENTO

03 - GATE REALIZAÇÃO

04 - GATE OPERAÇÃO

MONITORAMENTO E CONTROLE

Após a criação dos subpastas, o CP deverá compartilhar a pasta do projeto com sua equipe e fazer a gestão de acesso, que pode ser por Pasta, Subpasta ou Documento/Arquivo.

Organizando os artefatos

Os artefatos devem ser utilizados/criados conforme a demanda do projeto e Gate, e deverão ser movidos para suas respectivas subpastas, obedecendo o modelo proposto através da estrutura a seguir (Subpastas X Artefatos):

00 - COMERCIAL

- Planilha de Precificação

- Proposta Comercial

- Demais documentos ligados a etapa comercial.

01 - GATE PREPARAÇÃO

- Guia de Boas Vindas

- Demais documentos ligados a etapa de preparação/planejamento, como cronogramas, atas, etc.

02 - GATE REFINAMENTO

- Diagrama dos Processos

- Demais documentos ligados a etapa de refinamento e detalhamento dos requisitos, como templates e modelos do cliente;

03 - GATE REALIZAÇÃO

- Backlog de atividades

- Lista de retrospectiva e pendências

- Plano de virada

- Simulação interna e integrada

- Validação da Capacitação

- Demais documentos ligados a etapa de realização.

04 - GATE OPERAÇÃO

- Certificado de Conclusão de Serviços

- Demais documentos ligados a etapa de operação e conclusão do projeto.

MONITORAMENTO E CONTROLE

- Plano de Risco ou Mudança

- Demais documentos que se enquadrem no conceito de gestão de projetos;

Nomenclatura dos artefatos

Os artefatos deverão ser nomeados conforme a estrutura a seguir:

Nome do documento - cliente - complemento

Exemplo:

Ata de reunião – cliente XXX – 01-08-2020

*Para documentos gerados por módulos, o complemento do nome deverá ser o “nome do módulo + nome do produto”.

Exemplo:

Diagrama dos Processos - cliente XXXX - Folha de Pagamento - Protheus

Atalhos

Árvore de páginas

Criando a Pasta do projeto

Criando e organizando as subpastas

Organizando os artefatos

Nomenclatura dos artefatos