CONTEÚDO

1. Operações via lançamentos
2. Operações via pré-fatura
3. Modelos dos lançamentos
4. Parâmetros Utilizados
5. Documentos Relacionados

01. OPERAÇÕES VIA LANÇAMENTOS

Durante a revisão das pré-faturas via Legal Desk são necessários alguns ajustes em tempo real nos lançamentos (time sheets, despesas e lançamentos tabelados), seja para possibilitar a retirada da pré-fatura e disponibilização para vínculo em alguma outra, ou mesmo o vínculo de um lançamento que está sendo criado durante a revisão ou que foi criado após a emissão da pré-fatura que está sendo revisada.

Estes ajustes são feitos usando o campo Ação LD, habilitado apenas via REST, e acessando os modelos dos lançamentos, não o da pré-fatura, são eles:

• Retirar: possibilita a operação de retirada de um lançamento da pré-fatura. Para o uso dessa opção o campo Ação LD do lançamento deve ser preenchido com a opção '1-Retirar'.
• Vincular: possibilita o vínculo de um lançamento que está sendo incluído na mesma chamada, ou algum já existente que esteja disponível, que faça parte do período da pré-fatura, relacionado a um caso dela e demais regras de vínculo. Para o uso dessa opção o campo Ação LD do lançamento deve ser preenchido com a opção '6-Vincular'. Apenas a inclusão de despesas depende da configuração do parâmetro de integração entre SIGAPFS e SIGAFIN (MV_JURXFIN), sendo que se ele estiver ativado, não é possível a inclusão, apenas o vínculo.

É possível também fazer a transferência de lançamentos, usando os campos de cliente, loja/empresa e caso, sem necessidade de preenchimento do campo Ação LD. A transferência pode ser combinada com a operação de retirar citada acima.

02. OPERAÇÕES VIA PRÉ-FATURA

Alguns ajustes podem ser armazenados no Legal Desk e efetivados apenas ao final da revisão de todos os casos da pré-fatura, no momento do retorno das informações para o SIGAPFS.

Para isso também são usados os campos Ação LD dos lançamentos na chamada do modelo de pré-fatura (JURA202 ou JPREFAT), e mais alguns campos complementares, dependendo da operação.

• Retirar: possibilita a operação de retirada de um lançamento da pré-fatura. Para o uso dessa opção o campo Ação LD do lançamento deve ser preenchido com a opção '1-Retirar'.

Quando realizada a opção de retirar lançamentos de Despesas, o Motivo WO Revisão (_CMOTWR) e a observação WO Revisão(_OBSWOR) só podem ser informados quando a despesa não for cobrável (NVY_COBRAR = '2')

• Transferir: possibilita a operação de transferência de um lançamento da pré-fatura. Para o uso dessa opção o campo Ação LD do lançamento deve ser preenchido com a opção '2-Transferir', assim como os campos de Cliente (_CCLILD), Loja (_CLJLD) e Caso (_CCSLD) para transferência, além do participante que está fazendo o processo no LD (_PARTLD).
• WO: possibilita a inclusão de WO para o lançamento. Necessário informar o campo Ação LD com a opção '3-WO', o participante que está fazendo o processo no LD (_PARTLD), o código do motivo do WO (_CMOTWO), a observação do WO (_OBSWO) e o código do WO no Legal Desk (CDWOLD).

03. MODELOS DOS LANÇAMENTOS

• Time Sheet: O modelo de Time Sheet pode ser acessado usando JURA144 ou JTIMESHEET;
• Despesa: O modelo de Time Sheet pode ser acessado usando JURA049 ou JDESPESA;
• Lançamento Tabelado: O modelo de Time Sheet pode ser acessado usando JURA027 ou JLANCTAB;

04. PARÂMETROS UTILIZADOS

• MV_JFSINC - Habilita a fila de sincronização para integração com outros sistemas? 1- Sim; 2- Não.
• MV_JREVILD - Utiliza a tela de Revisão de Pré-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Não).

05. DOCUMENTOS RELACIONADOS

• Revisão de pré-fatura via integração com o Legal Desk: https://tdn.totvs.com/x/0PsPHw