CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Situações da Pré-fatura
   1. "Em Revisão"
   2. "Aguardando Sincronização"
   3. "Revisada" e "Revisada com Restrições"
   4. "Cancelada pela Revisão"
3. Política de Desconto / Redução
   
4. Tabelas Utilizadas
   
5. Parâmetros Utilizados
6. Documentos Relacionados

01. VISÃO GERAL

Para possibilitar a integração do módulo de Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) com o sistema Legal Desk, de forma que o processo de revisão de pré-faturas ocorra no Legal Desk e as informações sejam retornadas para faturamento via SIGAPFS, são necessárias as seguintes configurações:

• Ativar o parâmetro MV_JFSINC, que indica que é feita a sincronização de informações com o Legal Desk.
• Ativar o parâmetro MV_JREVILD, que indica se o cliente utiliza a tela de Revisão de Pré-fatura do Legal Desk.

02. SITUAÇÕES DA PRÉ-FATURA

Quando utilizada a revisão de pré-fatura via Legal Desk, são habilitadas as seguintes situações:

a. "Em Revisão"

Para indicar que a pré-fatura está disponível para revisão e que ela será feita via Legal Desk, deve ser usada a a situação "Em Revisão". A partir do momento em que a pré-fatura for emitida ou alterada usando esta situação, não será mais possível a alteração dela ou dos lançamentos vinculados à ela via SIGAPFS, nem o cancelamento / substituição.

Apenas os ajustes abaixo serão permitidos:

• Desbloqueio da pré-fatura: ocorre a partir da alteração da situação da pré-fatura de "Em Revisão" para qualquer outra. Em seguida a este ajuste, a pré-fatura é colocada em situação "Aguardando Sincronização", de forma a forçar o retorno dos ajustes já realizados no Legal Desk para o Protheus, caso haja. Após o retorno do Legal Desk, a pré-fatura é colocada em situação "Revisada com Restrições", mesmo que não tenham ocorrido ajustes, voltando a ficar disponível para alterações no SIGAPFS.
• Alteração de revisor: para situações onde o revisor estiver ausente ou havendo a necessidade de colocar um outro responsável, por meio da opção Outras Ações >> Revisão >> Alterar Revisor poderá ser feito o ajuste do revisor de cada um dos casos da pré-fatura. Esta informação será enviada ao Legal Desk.

b. "Aguardando Sincronização"

Esta situação é usada para indicar o desbloqueio da pré-fatura via SIGAPFS, conforme explicado acima, e mantém a trava dos ajustes via Protheus. Não permite cancelamento nem substituição.

c. "Revisada" e "Revisada com Restrições"

Após a finalização da revisão de todos os casos da pré-fatura, a situação será ajustada para "Revisada", a não ser que uma das situações abaixo ocorra, resultando na situação "Revisada com Restrições":

• Desconto máximo excedido: vide item Política de Desconto / Redução deste documento.
• Tipo de retorno com restrição: caso a pré-fatura possua algum caso cujo tipo de retorno escolhido pelo revisor no Legal Desk tenha restrição (NSC_RESTRI = Sim)
• Instrução de revisão preenchida: na revisão da pré-fatura é possível o preenchimento de instrução na pré-fatura, no caso ou mesmo na parcela fixa, quando houver.

Desta forma, o objetivo da situação "Revisada" é indicar que a pré-fatura pode seguir o processo de faturamento, já o "Revisada com Restrições" de que há a necessidade da análise ou ajuste por parte da faturista.

Para estas situações não há trava de ajustes, a faturista pode fazer quaisquer alterações na pré-fatura e nos lançamentos vinculados à ela.

As pré-faturas com situação "Revisada" poderão ser alteradas diretamente para "Emitir Fatura", já as pré-faturas "Revisada com Restrições" deverão sofrer alguma alteração da faturista para seguir o processo ou ainda serem alteradas para "Análise".

d. "Cancelada pela Revisão"

Esta situação é usada para indicar à faturista que todos os lançamentos foram transferidos / retirados da pré-fatura no processo de revisão.

No histórico da pré-fatura (NX4) são registradas as mudanças de situação, envio e retorno da revisão, alteração de revisor e demais informações para consulta.

03. POLÍTICA DE DESCONTO / REDUÇÃO

Por meio do parâmetro MV_JDESCMX é possível estabelecer um percentual máximo de desconto / redução permitido por caso.

O Legal Desk verifica os ajustes realizados na revisão da pré-fatura e alimenta o campo "Desc Excede" (NX1_DESCEX) nos casos da pré-fatura, retornando esta informação ao SIGAPFS para consulta e ações da faturista.

Quando excedido o desconto de algum caso durante a revisão de pré-fatura no Legal Desk, a situação da pré-fatura retornará como "Revisada com Restrições".

04. TABELAS UTILIZADAS

• NX0 - Pré-fatura
• NX1 - Casos da Pré-fatura
• NX8 - Contratos da Pré-fatura
• NUE - Time Sheets
• NV4 - Lançamentos Tabelados
• NVY - Despesas
• NXG - Pagadores da Pré-fatura
• NX4 - Histórico da Pré-fatura
• NX2 - Profissionais da Pré-fatura
• NT1 - Parcelas Fixas
• NSC - Tipos de Retorno / Situações de Cobrança
• NYS - Fila de Sincronização
• NYR - Parâmetros Sincronização

05. PARÂMETROS UTILIZADOS

• MV_JFSINC - Habilita a fila de sincronização para integração com outros sistemas? 1- Sim; 2- Não.
• MV_JREVILD - Utiliza a tela de Revisão de Pré-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Não).
• MV_JMDLSIN - Indica quais modelos NÃO devem ser sincronizados com o Legal Desk. Ex.: JURA204, JURA202.
• MV_JDESCMX - Percentual máximo de desconto por caso.

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

• Emissão de Pré-fatura: https://tdn.totvs.com/x/k9EIHw
• Operação de Pré-fatura: https://tdn.totvs.com/x/ZLKRDg