Hablando de informe...
Este recurso permite publicar informes creados a partir del BIRT Report Designer en la plataforma. Los informes creados a partir de esta herramienta tienen un archivo en formato XML y con extensión rptdesign, que debe seleccionarse como el archivo principal en la publicación.
Incluir nuevo informe
01. En el lugar en donde desea crear el informe, active Nuevo, localizado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
02. Active Informe.
Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se puede incluir un informe.
03. Introduzca una descripción que identifique el informe.
04. En la pestaña Archivos de publicación, seleccionar el informe que va a publicarse.
Activar Seleccionar archivos para seleccionar un informe de la estación de trabajo, o Copiar archivo del ECM para seleccionar un documento que ya esté publicado en la plataforma.
Esta pestaña permite efectuar la transferencia del informe a partir de una estación de trabajo a la plataforma. Esta transferencia se denomina upload y es necesaria porque para publicar un informe, este primero debe grabarse en el área destinada a los archivos que se van a publicar. A pesar de ser un solo directorio determinado en los Parámetros generales, la plataforma crea automáticamente en este directorio, un área de upload para cada usuario. Esta definición le permite a cada usuario visualizar solo los documentos existentes en su área de upload.
Buscar y seleccionar el informe que va a publicarse. Seleccionar el archivo de extensión rptdesign del informe como principal.
Si lo desea, marque Limpiar directorio de upload cuando publique. Cuando está marcado, significa que los archivos que están en el directorio de upload se eliminarán al concluir la publicación del documento.
05. Activar la pestaña Información general e introducir la información solicitada.
Puede obtener más información en Documento avanzado.
¿Actualiza propiedades de copia controlada?
Cuando está marcada, efectúa la actualización de la información en las propiedades del documento, que se necesita para imprimir la copia controlada del documento.
06. Activar la pestaña Documentos relacionados.
En esta pestaña se puede relacionar con el informe, un documento publicado en la plataforma.
- Para agregar un documento relacionado:
- Active Agregar.
- Localice y seleccione el documento a relacionar con el documento que está siendo publicado.
- Active Confirmar.
- Para eliminar un documento relacionado:
- Active el ícono
referido al documento relacionado.
Cuando exista un documento relacionado, el usuario puede acceder a las propiedades por medio del botón Acciones del documento > Visualizar propiedades. De esta manera, en el área Lista de documentos relacionados, podrá hacer clic en el documento en cuestión y verlo.
07. Activar la pestaña Aprobación y definir los criterios de aprobación para el informe, si así lo desea.
Esta pestaña solo aparece si la carpeta en donde se está creando el informe no tiene criterios de aprobación. Se puede obtener más información a cerca del procedimiento en Definir criterios de aprobación para carpeta o para documento.
08. Activar la pestaña Seguridad y definir los criterios de seguridad para el informe, si así lo desea.
Se puede obtener más información acerca del procedimiento en Definir criterios de seguridad para carpeta o para documento.
09. Activar Confirmar para publicar el informe.
Ver informe
01. Buscar y activar el nombre del informe que desea visualizar.
02. Visualice su contenido.
Cuando se visualiza el informe se pueden efectuar algunas acciones, tales como, ver sus propiedades, ver su información social, copiar su enlace, entre otras opciones. Puede obtener más información en Visualizar documento.
Solicitar permiso adicional en informe
01. Buscar el informe para el cual desea solicitar permisos adicionales.
02. Posicionar el mouse sobre el nombre del informe.
03. Activar Solicitar permisos adicionales, ubicado en el recuadro que muestra la información general del informe.
Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se pueden solicitar permisos adicionales para el informe. Puede obtener más información en Solicitar permiso adicional en la carpeta o en documento.
Visualizar adjuntos de informe
01. Buscar el informe del cual se desea visualizar los adjuntos.
02. Activar Visualizar adjuntos, situado a la derecha del nombre del informe y que está representado por un clip.
Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se pueden visualizar los adjuntos del informe. Puede obtener más información en Visualizar adjuntos de documento.
Definir prioridad para informe
01. Buscar el informe del cual se desea definir prioridad.
02. Introducir la prioridad deseada para el informe en la columna Prioridad.
Se puede obtener más información sobre la prioridad para informes en Definir prioridad para carpeta o para documento.
Si la columna Prioridad no aparece en la carpeta en donde está el informe, la misma se puede habilitar, siguiendo los pasos de la ruta alternativa Visualizar prioridad del contenido de la carpeta en Carpeta..
Efectuar acción social para informe
01. Buscar el informe del cual se desea efectuar una acción social.
02. Activar el ícono correspondiente a la acción social deseada, ubicado en el área de acciones sociales, ubicado a la derecha del nombre del informe.
Se puede obtener más información acerca de las acciones sociales que se pueden efectuar para un informe en la navegación de documentos en Apoyar carpeta o documento, Comentar en carpeta o en documento y Compartir carpeta o documento.
Hacer seguimiento de informe
01. Buscar el informe del que se desea hacer el seguimiento.
02. Activar el ícono Notificar, ubicado después del área de acciones sociales, a la derecha del nombre del informe.
Puede obtener más información sobre el recurso Seguir en Seguir documento.
Definir informe como favorito
01. Buscar el informe que desea definir como favorito.
02. Activar el ícono Agregar a favoritos, representado por una estrella, ubicado a la derecha del nombre del informe.
Puede obtener más información sobre el recurso Favoritos en Definir carpeta o documento como favorito.
Renombrar informe
01. Buscar el informe que se desea renombrar.
Es necesario contar con permiso de modificación en el informe para renombrarlo.
02. Activar Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del informe.
03. Activar Renombrar.
Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se puede renombrar el informe. Puede obtener más información en Renombrar carpeta o documento.
Editar propiedades de informe
01. Buscar el informe del que se desea editar las propiedades.
02. Activar Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del informe.
03. Activar Propiedades.
Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se pueden editar las propiedades del informe. Puede obtener más información en Editar propiedades de carpeta o de documento.
Restaurar versión de informe
01. Buscar el informe del que se desea restaurar una versión antigua.
02. Activar Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del informe.
03. Activar Propiedades.
Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se puede restaurar una versión antigua del informe. Puede obtener más información en Restaurar versión de documento.
Copiar informe
01. Buscar y seleccionar el informe que se quiere copiar en otro lugar.
02. Activar Copiar, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
Puede obtener más información sobre cómo concluir esta acción en Copiar y pegar carpeta o documento.
Cortar informe
01. Buscar y seleccionar el informe que se quiere cortar y copiar en otro lugar.
02. Activar Cortar, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
Puede encontrar más información sobre cómo concluir esta acción en Cortar y pegar carpeta o documento.
Replicar informe
01. Buscar y seleccionar el informe del cual se desea crear un documento replicado.
02. Activar Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
03. Activar Replicar.
Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se puede concluir la creación de un documento replicado del informe. Puede obtener más información en Replicar documento.
Eliminar informe
01. Buscar y seleccionar el informe que se desea eliminar.
02. Activar Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
03. Activar Eliminar.
Al activar esta opción, aparece un mensaje informando que se ha eliminado el informe. Sin embargo, éste solo se elimina de la estructura de la navegación de documentos, pero permanece en la Papelera de reciclaje. Cuando el Control de cuotas está activo, el espacio ocupado por el informe en la carpeta se liberará solo cuando éste se elimine de la papelera de reciclaje. Puede encontrar más información a cerca de cómo restaurar o eliminar definitivamente el informe de la plataforma en Papelera de reciclaje.
¡Esté atento!
Esta documentación es válida a partir de la actualización 1.5.11. Si utiliza una actualización anterior, puede contener información diferente de la que usted ve en su plataforma.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas