Esta página destina-se a disponibilizar os modelos dos documentos necessários à gestão dos projetos de acordo com a MIT Digital.

Fluxo de Trabalho

Código	Nome do Template	Objetivo	Tipo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Página do template
MIT024	Guia de boas vindas	Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.	Metodologia	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim	Saiba mais
MIT032	Modelo de Cronograma do Projeto	Modelo de Cronograma em MS Project com as fases e entregáveis básicos para execução de um projeto de Serviços	Metodologia	Todos	N/A	Não
MIT022	Backlog de Atividades - Kanban	Ferramenta para realizar Gestão Visual das atividades/Backlog do projeto - Kanban. * Ferramenta para ser utilizada por franquias. Unidades próprias devem utilizar o Tasks.	Metodologia	Todos	N/A	Não
MIT013	Monitoramento e Controle do Projeto	Planilha para monitoramento e controle: Mapa de Stakeholders, RACI, Pendências, Painel de Pendências, Retrospectiva, Risco, Matriz de Risco, Fontes de Risco, Gap's e mudanças	Metodologia	Todos	N/A	Não
MIT062	Certificado de Conclusão dos Serviços	Documento para formalização do encerramento do projeto com o cliente, seja por motivo de conclusão do projeto/onda ou cancelamento do mesmo.	Metodologia	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT010	Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)	Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto.	Metodologia	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
	Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM	Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto.	Metodologia	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MIT005	Ata de Reunião	Modelo de Ata para registro dos assuntos tratados durante uma reunião.	Material de Apoio	Todos	Aprovação por e-mail	Não
MIT008	Status Report	Modelo de Status Report para demonstrar ao cliente o andamento do projeto.	Material de Apoio	Todos	Envio ao cliente por e-mail	Sim

Código	Nome do Template	Objetivo	Tipo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
MIT041	Diagrama dos Processos	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente.	Metodologia	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
	Escopo de Negócios - TOTVS CRM - SFA	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	Metodologia	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável
MIT043	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - Protheus	Planilha para Registro das parametrizações sistema do cliente. Gestão de Ambientes e Configuração	Material de Apoio	Protheus	N/A	N/A
	Plano de Configuração (Parametrização do Sistema) - RM		Material de Apoio	RM	N/A	N/A

Código	Nome do Template	Objetivo	Tipo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
MIT037	Roteiro de Capacitação	Registro, gestão das atividades, participantes da capacitação e avaliação de reação do treinamento.	Metodologia	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim
MA072	Manual de Operação do Sistema	Modelo de documento para registro do funcionamento do sistema. Utilizado para registro de manual quando o mesmo é contratado pelo cliente ou pontualmente em situações específicas.	Material de Apoio	Todos	N/A	N/A

Código	Nome do Template	Objetivo	Tipo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
MIT045	Roteiro de Testes - Simplificado	Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.	Metodologia	Todos	N/A	Sim
	Roteiro de Testes - Completo	Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.	Metodologia	Todos	N/A	Sim

Código	Nome do Template	Objetivo	Tipo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
MIT054	Plano de Virada e Rollback	Registro e gestão das atividades para Virada	Metodologia	Todos	Aprovação por e-mail	Sim
MA054	Plano de Virada e Rollback - Apresentação	Modelo de apresentação para alinhamento de expectativas em relação as atividades para Virada/Transição com o cliente	Material de Apoio	Todos	N/A	N/A
MIT053	Roteiro de Conversão de Dados	Registro e gestão das atividades para conversão dos Dados	Material de Apoio	Todos	N/A	N/A
MIT055	Roteiro de Interface	Registro e gestão das atividades para Interface	Material de Apoio	Todos	N/A	N/A

Fluxo de Trabalho	ID	Tipo	Nome do Template	Código	Objetivo	Formato	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?
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	4

• Gestão de Projetos
• Desenho e Configuração

Metodologia

MIT024 - Guia de Boas Vindas

Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.

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Material de Apoio

MIT024 - Guia de Boas Vindas

Modelo de apresentação para reunião de Abertura do Projeto com o cliente (KickOff do Projeto). O template deve ser adequado a necessidade do seu projeto, incluindo informações como uma matriz RACI por exemplo.

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Metodologia

Diagrama dos processos

"Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Este documento será suporte para as etapas de implantação do sistema. Por isso deve ser bem detalhado."

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Material de Apoio

Diagrama dos processos

"Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente. Este documento será suporte para as etapas de implantação do sistema. Por isso deve ser bem detalhado."

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Guia de Taxonomia

O objetivo deste guia é orientar a organização e padronização dos artefatos de projetos no Drive de execução do mesmo, de acordo com as melhores práticas de mercado.

• Criando a Pasta do projeto            

As pastas dos projetos no Framework de Serviços serão ser criadas pela área de Qualidade ou CST, no Google Drive de Qualidade em Serviços, dentro da pasta “DOCUMENTAÇÃO DE PROJETOS” e deverão seguir a seguinte estrutura:

NOME DO CLIENTE (LETRAS MAIÚSCULAS)

      CÓDIGO DO PROJETO – NOME DO PROJETO (LETRAS MAIÚSCULAS)

A pasta do projeto será compartilhada com o CP do projeto que receberá o acesso de “Editor”.

• Criando e organizando as subpastas

Ao receber a pasta do projeto no drive de Qualidade em Serviços, o CP deverá criar uma estrutura de seis (06) subpastas, para que no decorrer do projeto os artefatos sejam movidos ou criados, conforme estrutura a seguir:

00 - COMERCIAL

01 - GATE PREPARAÇÃO

02 - GATE REFINAMENTO

03 - GATE REALIZAÇÃO

04 - GATE OPERAÇÃO

MONITORAMENTO E CONTROLE

Após a criação dos subpastas, o CP deverá compartilhar a pasta do projeto com sua equipe e fazer a gestão de acesso, que pode ser por Pasta, Subpasta ou Documento/Arquivo.

• Organizando os artefatos

Os artefatos devem ser utilizados/criados conforme a demanda do projeto e Gate, e deverão ser movidos para suas respectivas subpastas, obedecendo o modelo proposto através da estrutura a seguir (Subpastas X Artefatos):

00 - COMERCIAL

- Planilha de Precificação

- Proposta Comercial

- Demais documentos ligados a etapa comercial.

01 - GATE PREPARAÇÃO

- Guia de Boas Vindas

- Demais documentos ligados a etapa de preparação/planejamento, como cronogramas, atas, etc.

02 - GATE REFINAMENTO

- Diagrama dos Processos

- Demais documentos ligados a etapa de refinamento e detalhamento dos requisitos, como templates e modelos do cliente;

03 - GATE REALIZAÇÃO

- Backlog de atividades

- Lista de retrospectiva e pendências

- Plano de virada

- Simulação interna e integrada

- Validação da Capacitação

- Demais documentos ligados a etapa de realização.

04 - GATE OPERAÇÃO

- Certificado de Conclusão de Serviços

- Demais documentos ligados a etapa de operação e conclusão do projeto.

MONITORAMENTO E CONTROLE

- Plano de Risco ou Mudança

- Demais documentos que se enquadrem no conceito de gestão de projetos;

• Nomenclatura dos artefatos

Os artefatos deverão ser nomeados conforme a estrutura a seguir:

Nome do documento - cliente - complemento

Exemplo:

Ata de reunião – cliente XXX – 01-08-2020

*Para documentos gerados por módulos, o complemento do nome deverá ser o “nome do módulo + nome do produto”.

Exemplo:

Diagrama dos Processos - cliente XXXX - Folha de Pagamento - Protheus