Árvore de páginas

A Área de Trabalho abrange os procedimentos para que vendedor trabalhe durante todas as etapas do processo de vendas. Permite o Registro de tarefas, Programação de visitas, Administração de oportunidades de venda, etc. Isso evita a necessidade da navegação por outras telas do Sistema.

O acesso e as permissões de utilização da Área de Trabalho são definidos em Grupo/Vendedores. Ela está divida em painéis para facilitar a navegação do usuário:

Painel

Descrição

Contas

Apresenta as informações do vendedor selecionado.

Cadastros

Apresenta os contatos.

Processos de Vendas

Apresenta as funcionalidades: Atividades, Tarefas, Apontamentos, Oportunidades, Lib. Orçamentos e Sincronização.

Relatórios e Consultas

Permite a visualização e/ou impressão das Oportunidades e Funil de Vendas.

Observação:

Na seção Processos de Vendas há a opção Sincronização que permite combinar os dados referentes à tarefa e atividade.

Durante a execução da sincronização abre-se uma tela para que o usuário informe o login, a senha e as rotinas que deseja sincronizar.

O usuário pode incluir tarefa/atividade pelo Protheus ou Exchange, no entanto, deve existir um controle para que permaneça a alteração atual, ou seja, as datas são comparadas e a maior é mantida.

A alteração e exclusão da tarefa ou atividade, também é feita pelo Protheus ou Exchange e deve ser atualizada pela opção  sincronização realizada apenas quando for acionada.


Os totalizadores das contas são apresentados com as oportunidades em aberto. As contas apresentadas correspondem apenas ao vendedor selecionado.

Processos de Vendas

  • Atividade: Formata a atividade do vendedor, assim é possível fazer o apontamento da visita direto da atividade.

Observação

O apontamento pode ser feito por oportunidade de venda ou por cliente.

Outro recurso possível é atualização automática do estágio do processo de venda da oportunidade, quando efetuado o apontamentos de visitas / despesas.

A atualização automática é baseada nas regras definidas na pasta Regras do cadastro dos Processos de Venda.

  • Tarefa: Inclui tarefas e indica o período em que devem ser cumpridas a posição atual, a prioridade e comentários que possam agregar informações ao vendedor.
  • Oportunidades: apresenta todas as Oportunidades em aberto.



Relatórios / Consultas

Esse painel permite consulta / impressão de:

  • Oportunidade: Lista as oportunidades em aberto.
  • Funil de Vendas: Permite a visualização do processo de venda que deve ser consultado.



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