Hablando de registro de formulario...
Un registro de formulario es el conjunto de datos introducidos cuando se responde un formulario. Estos se publican dentro del formulario al cual pertenecen, en el mismo formato y con los mismos datos, correspondientes a los campos existentes en el formulario.
Incluir registro de formulario
01. En el formulario deseado, active la opción Nuevo y a continuación active Registro de formulario.
02. Introducir la información solicitada en la pestaña Archivos de publicación.
03. Activar la pestaña Información general y introducir la información solicitada.
Esta pestaña permite definir la información general de registro del formulario que se está publicando. Puede obtener más información en Plataforma ❙ Propiedades del documento.
04. Activar la pestaña Documentos relacionados.
Esta pestaña permite relacionar un documento ya publicado en la plataforma con el registro de formulario que está siendo publicado.
- Para agregar un documento relacionado:
- Active Agregar.
- Localice y seleccione el documento a relacionar con el documento que está siendo publicado.
- Active Confirmar.
- Para eliminar un documento relacionado:
- Active el ícono referido al documento relacionado.
Cuando exista un documento relacionado, el usuario puede acceder a las propiedades por medio del botón Acciones del documento > Visualizar propiedades. De esta manera, en el área Lista de documentos relacionados, podrá hacer clic en el documento en cuestión y verlo.
05. Activar la pestaña Aprobación y definir los criterios de aprobación para el registro de formulario.
Esta pestaña solo aparece si el formulario para el cual se está creando el registro de formulario no tiene criterios de aprobación. Se puede obtener más información a cerca del procedimiento en Definir criterios de aprobación para carpeta o para documento.
06. Activar la pestaña Seguridad y definir los criterios de seguridad para el registro de formulario.
Se puede obtener más información acerca del procedimiento en Definir criterios de seguridad para carpeta o para documento.
07. Activar Confirmar.
Visualizar registro de formulario
01. Buscar y activar el nombre del registro de formulario que se desea visualizar.
02. Visualizar su contenido.
Al visualizar el registro de formulario se puede efectuar algunas acciones, tales como, ver sus propiedades, ver su información social, copiar su enlace, entre otras opciones. Puede obtener más información en Visualización del documento.
Solicitar permiso adicional en registro de formulario
01. Buscar el registro de formulario para el cual desea solicitar permisos adicionales.
02. Posicionar el mouse sobre el nombre del registro de formulario.
03. Activar Solicitar permisos adicionales, ubicado en el recuadro que muestra la información general del registro de formulario.
Al activar esta opción aparece la ventana en la que se puede solicitar permisos adicionales en el registro de formulario. Puede obtener más información en Solicitar permiso en carpeta o en documento.
Definir prioridad para registro de formulario
01. Buscar el registro de formulario para el cual desea definir prioridad.
02. En la columna Prioridad haga clic sobre el espacio correspondiente a la prioridad.
03. Introduzca una prioridad numérica para el documento y presione la tecla Enter en el teclado.
La priorización de carpetas o de documentos se utiliza exclusivamente para ordenarlos por prioridad en la navegación de documentos. Se puede definir prioridad para todos los tipos de documentos que permiten ser publicados.
Para visualizar el contenido de una carpeta, ordenado por su prioridad, solo haga clic sobre la columna Prioridad.
Efectuar acción social para registro de formulario
01. Buscar el registro de formulario para el cual desea definir una acción social.
02. Activar el ícono correspondiente a la acción social deseada, localizado en el área de acciones sociales, ubicado a la derecha del nombre del registro de formulario.
Se puede obtener más información acerca de las acciones sociales que se pueden efectuar para un registro de formulario en la navegación de documentos en Apoyar carpeta o documento, Comentar en carpeta o en documento y Compartir carpeta o documento.
Seguir registro de formulario
01. Buscar el registro de formulario del que se desea hacer seguimiento.
02. Activar el ícono Notificar, localizado después del área de acciones sociales, a la derecha del nombre del registro de formulario.
Puede obtener más información sobre el recurso Seguir en Seguir documento.
Definir registro de formulario como favorito
01. Buscar el registro de formulario que se desea definir como favorito.
02. Activar el ícono Agregar a favoritos, representado por una estrella, ubicado a la derecha del nombre del registro de formulario.
Puede obtener más información sobre el recurso Favoritos en Definir carpeta o documento como favorito.
Renombrar registro de formulario
Se necesita tener permiso de modificación en el registro de formulario para renombrarlo.
01. Buscar el registro de formulario que se desea renombrar.
02. Active Renombrar.
Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del registro de formulario, y active03. Introduzca un nuevo nombre o descripción y active Renombrar.
Editar propiedades del registro de formulario
01. Buscar el registro de formulario del que desea editar las propiedades.
02. Activar
Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del registro de formulario.03. Activar Propiedades.
Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se pueden editar las propiedades del registro de formulario. Puede obtener más información en Incluir registro de formulario.
Restaurar versión del registro de formulario
01. Buscar el registro de formulario del que desea restaurar una versión antigua.
02. Activar
Más opciones, ubicado a la derecha del nombre del registro de formulario.03. Activar Propiedades.
Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se puede restaurar una versión antigua del registro de formulario. Puede obtener más información en Restaurar versión de documento.
Reflejar registro de formulario
01. Buscar y seleccionar el registro de formulario del cual se desea crear un documento replicado.
02. Activar Reflejar, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
Al activar esta opción, aparece la ventana en donde se puede concluir la creación de un documento replicado del registro de formulario. Puede obtener más información en Reflejar documento.
Eliminar registro de formulario
01. Buscar y seleccionar el registro de formulario que se desea eliminar.
02. Activar Más, ubicado en la barra de acciones de la parte superior izquierda de la ventana.
03. Activar Eliminar.
Al activar esta opción, aparece un mensaje informando que se ha eliminado el registro de formulario. Sin embargo, él solo se elimina de la estructura de la navegación de documentos, pero permanece en la Papelera de reciclaje. Cuando el Control de cuotas está activo, el espacio ocupado por el documento en la carpeta se liberará solo cuando este se elimine de la papelera de reciclaje. Más información sobre cómo restaurar o eliminar el documento definitivamente de la plataforma puede encontrarse en Papelera de reciclaje.
¡Esté atento!
Esta documentación es válida a partir de la actualización 1.6.5 - Liquid. Si utiliza una actualización anterior, puede contener información diferente de la que usted ve en su plataforma.