Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado.

Quando acionado permite executar várias tarefas de uma só vez, basta selecionar na lista as tarefas que devem ser executadas, e quando apresentada a tela de execução informar os campos obrigatórios, resultado, mídia, descrição, data e hora para geração do histórico de ação.

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual podem ser combinados filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Quando acionados, efetuam um filtro na lista de tarefas. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de tarefas.
Os filtros predefinidos disponíveis para tarefas são:

• Minhas Tarefas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado independente do status;

• Meus Grupos: Apresenta todas as tarefas que estão delegadas para os grupos aos quais o usuário logado pertence;

  Importante:

  Esse filtro é disponibilizado em tela somente quando é ativado no programa Alterar Parâmetros do CRM o parâmetro 'Utiliza grupo de usuário na tarefa?'. Caso esse parâmetro esteja ativo e o grupo ao qual a tarefa pertence estiver configurado como 'Somente responsável executa tarefa', será bloqueada a execução e a alteração da tarefa caso o usuário logado não seja responsável por ela.

• Abertas: Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado. Considera todas as tarefas abertas: No prazo, Futuras e Atrasadas;
• Aberta (No prazo): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão dentro do prazo de execução, ou seja, o prazo para finalizar a tarefa ainda não se esgotou;
• Aberta (Futura): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão com a data e a hora de início iguais ou posteriores a data e a hora atuais do sistema;
• Aberta (Em Atraso): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que deveriam estar encerradas, ou seja, a data e a hora finais são anteriores a data e a hora atuais do sistema.
• Suspensas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado que estão suspensas.
• Executadas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado já encerradas.

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.

Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.

Quando acionado detalha a tarefa em modo de edição, permitindo ao usuário:

• Alterar o período de execução da tarefa;
• Transferir a tarefa para outro usuário responsável (veja mais informações em: Regra de Times);
• Alterar o contato ou inserir um novo contato para tarefa;
• Inserir um texto que justifique a alteração da tarefa;
• Anexar arquivos a tarefa;
• Integrar a tarefa com o Outlook;

• Alterar o status da tarefa.

  Nota:

  Quando o status da tarefa for 'Aberto', poderá ser movimentado para:

  - Executado: Indica que a tarefa foi gerada e o responsável a encerrou dentro do prazo;
  - Suspenso: Indica que a tarefa está suspensa. Somente tarefas que não foram executadas podem ser suspensas.

  Quando o status for 'Suspenso', poderá ser movimentado para:

  - Executado: A tarefa foi gerada e o responsável a encerrou dentro do prazo;
  - Aberto: A tarefa foi gerada e está dentro do prazo, porém o responsável ainda não efetuou alguma ação.

Após salvar as alterações da tarefa, o CRM registrará em forma de relacionamento (ação) as alterações executadas, utilizando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM:

• Campanha, ação e resultado padrões para registrar a ação na alteração da tarefa;
• A descrição da ação é fornecida ao ser informada a justificativa da alteração da tarefa.

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

• Registrar Ação: Essa opção executa a tela Registrar Ação, dessa forma é possível registrar o relacionamento executado na tarefa, pois em alguns casos é necessário registrar várias ações para que uma tarefa seja executada. Exemplo: Uma tarefa de apresentação de produto pode ser postergada várias vezes pelo cliente. Neste caso o responsável pela tarefa pode registrar essas ações facilmente.
• Nova Tarefa: Possibilita o registro de uma nova tarefa, relacionando-a com a tarefa em questão.

• Assumir: Essa opção torna o usuário logado o responsável pela tarefa.

  Importante:

  Para disponibilizar essa operação, é necessário que:

  - A tarefa não esteja fechada;
  - O usuário logado não seja o responsável pela tarefa, possua acesso a conta da tarefa e esteja no grupo de usuários ao qual a tarefa pertence;
  - O grupo de usuários deve estar ativo e não pode estar configurado para somente o responsável executar a tarefa.