Paso 1: Para iniciar una solicitud de cotización, seleccione en el menú lateral la opción Necesidad de compra.

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Paso 2: Después de acceder a la pantalla, es necesario seleccionar los ítems que se cotizarán. A partir de un ítem seleccionado la opción Iniciar cotización, ubicado en el lado inferior derecho de la pantalla, quedará habilitado. Haga clic aquí para el siguiente paso. 

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Paso 3: A continuación, se dirigirá a la pantalla Solicitud de cotización. En esta pantalla existen dos campos obligatorios, relacionados a los Datos de la cotización, evidenciados con un asterisco '*'. Es necesario cumplimentar estos para continuar el proceso.

Los respectivos campos son: 

1. Apodo del grupo de cotización: El usuario definirá cómo se llamará la cotización.
2. Recepción Cotización: El usuario definirá el plazo para la recepción de cotizaciones.

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Paso 4: En esta pantalla se pueden verificar las Informaciones de entrega y productos seleccionados.  
En Productos seleccionados hay un campo de texto en cada ítem, donde se pueden enviar al proveedor observaciones/especificaciones sobre el producto. 

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Paso 5: Cuando haya más de una solicitud que tengan productos iguales, con la misma fecha de necesidad, cuenta contable, entre otras similitudes, habrá una agrupación de solicitudes. Por lo tanto, surge en la pantalla un campo llamado Solicitudes agrupadas. Aquí el usuario logrará visualizar a través de un disclaimer azul, el número de la solicitud y el número del ítem que aparecen en esta misma orden Solicitud-Ítem, y suma las cantidades solicitadas a la cantidad total.

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Atención: Para visualizar esta pantalla es necesario tener el parámetro MV_SELFOR activo (S).

Paso 1: En la solapa Todos los proveedores aparecerá una lista con todos los proveedores ya registrados en el Protheus, en la solapa Últimos proveedores podemos acceder de manera fácil a los últimos proveedores listados, según las últimas facturas de compras, con el código del producto igual a las encontradas para esta cotización. 

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Para incluir en esta cotización uno o más proveedores participantes (no registrado en el sistema), es necesario hacer clic en la opción Nuevo proveedor, ubicado en la parte superior de la pantalla. Aquí es necesario agregar la razón social y e-mail. Es obligatorio informar la razón social para incluir al nuevo proveedor participante, no se podrá duplicar esta. Este proveedor aun no estará registrado oficialmente en el sistema, solo participará del proceso de cotización.

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Paso 2: Por medio del campo de búsqueda se puede encontrar un proveedor específico digitando el RCPF/RCPJ, razón social o nombre de fantasía.


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Paso 3: Si fuera necesario actualizar el contacto de algún proveedor, se podrá realizar esta tarea sin salir de la pantalla, haciendo clic en la opción Actualizar contacto. 


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Paso 4: En la opción Mostrar detalles logrará visualizar más informaciones sobre el proveedor.


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Paso 5: Después de seleccionar a los proveedores, haga clic en la opción Generar cotización para finalizar el proceso de generación de la cotización

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Paso 6: Después de la generación de la cotización, se pondrá a disposición una ventana, que permitirá incluir documentos adjuntos a la cotización y enviar un Workflow por e-mail a los participantes. Si no desear enviar documentos adjuntos o e-mails a los proveedor, basta cerrar la ventana. Si opta por enviar por e-mail, seleccione "Sí" en el campo "¿Enviar cotización por e-mail al proveedor?". Después de seleccionar "Sí", se muestra otro campo, que pregunta si se desea seleccionar las condiciones de pago que se enviarán a los proveedores por medio del Workflow. Si no desea seleccionar las condiciones de pago, todas las condiciones que tienen "Incl WF NFC = Sí" (campo E4_ATVWF de la tabla SE4), determinadas a partir del registro de condiciones de pago en el Protheus, se enviarán a los proveedores.
Después de este proceso, haga clic en la opción "Enviar e-mail(s)".

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Protheus - Pantalla registro condiciones de pago [Haga clic en la imagen para ampliar]</sup>

Si el entorno estuviera configurado con el parámetro MV_SELFOR inactivo (N) la pantalla de Selección de proveedores se modificará y habilitará el vínculo de Producto vs. Proveedor. Mostrando los productos y los proveedores vinculados a este. Para dicho entorno no se podrán agregar proveedores participantes.

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Paso 1:  En la pantalla Selección de Proveedores vs. Producto, seleccione los proveedores vinculados al producto como muestra la siguiente imagen.

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Paso 2: Si fuera necesario actualizar el contacto de algún proveedor, se podrá realizar esta tarea sin salir de la pantalla, haciendo clic en la opción Actualizar contacto. 

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Al enviar un e-mail por medio del Nuevo flujo de compras, el proveedor recibirá una notificación. En este e-mail, será posible visualizar quién hizo la solicitud y los ítems de la cotización, de acuerdo con el siguiente ejemplo.

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Al hacer clic en el enlace para completar, el proveedor abrirá el formulario donde podrá detallar los ítems de la cotización solicitada.

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La fecha de entrega es individual por ítem de la cotización, debiendo el proveedor informar la fecha de entrega de cada ítem. Si la fecha fuera única u otro escenario del proveedor, para facilitar la inclusión de este dato, el usuario debe incluir la fecha deseada en el primer ítem de la cotización y a continuación, hacer clic en la opción Copiar fecha, que la fecha del primer ítem se copiará en los demás ítems de la cotización.

Las condiciones de pago mostradas en el formulario se establecen de acuerdo con lo que se seleccionó en el envío del E-mail vía Nuevo flujo de compras, si el usuario no tiene establecido previamente las condiciones que el proveedor podrá visualizar, todas las condiciones que tienen "Incl WF NFC = Sí" (campo E4_ATVWF de la tabla SE4), determinadas a partir del registro de condiciones de pago en el Protheus, se enviarán a los proveedores, como se muestra a continuación.

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Protheus - Pantalla registro condiciones de pago [Haga clic en la imagen para ampliar]</sup>

Después del envío de la propuesta respondida por el proveedor, la cotización se actualizará con todas las informaciones enviadas en el Nuevo flujo de compras.

Al seleccionar una solicitud de compras se puede visualizar la solicitud que ya se seleccionó por medio de la opción Registros seleccionados, ubicado en el lado inferior izquierdo de la pantalla. Solamente se podrá realizar la selección de solicitudes Pendiente para iniciar una cotización.

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Con la finalidad de permitir el uso de los ítems de solicitud en una sola cotización, al intentar agregar al carrito de compras un ítem de solicitud ya seleccionado anteriormente, el sistema avisará con un mensaje informando que el ítem ya se seleccionó.

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La funcionalidad "¿Validar Grupo de Producto?" tiene como objetivo garantizar que el usuario no seleccione un producto que no pertenezca al mismo grupo de producto. Esta validación se activa cuando el interruptor se ejecuta y siempre verifica el grupo de producto del primer ítem seleccionado. Si el ítem no tiene un grupo de producto definido, aparecerá un mensaje informando que solo se pueden seleccionar elementos sin grupo de productos.

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Haciendo clic en Necesidad de Compra el usuario se reenviará a las solicitudes de compras disponibles para el proceso de cotización.

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En esta página las solicitudes de compras se mostrarán divididas y listadas en tres solapas Pendiente, Parcialmente atendidas y Atendidas.

• La solapa Pendiente muestra todos los ítems de la solicitud que tengan la cantidad en el pedido de compra igual a cero, y no se hayan eliminado por residuo (C1_RESIDUO).
• La solapa de parcialmente atendidas mostrará todas las solicitudes que tienen un pedido de compra con cantidad menor que la cantidad solicitada (C1_QUANT).
• En la solapa de atendidas se mostrarán todos los ítems que tengan cantidad en pedido de compra igual a la cantidad solicitada.
  

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Para mostrar o retirar las columnas de la tabla existe un icono de configuración, en este se pueden realizar la Gestión de columnas dejando marcando solamente las columnas que se visualizarán. Se pueden incluso reordenar la posición de las columnas y restaurar el estándar.

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La paginación de la pantalla de Necesidad de Compra funciona con una barra desplegable "infinita" hacia abajo, mientras haya solicitudes el sistema permitirá desplegar la página. Es necesario que el cursor este ubicado sobre la pantalla.  

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Encima de la tabla, hay un contador de registros listados que muestra la cantidad de solicitudes ya mostradas y las solicitudes que se mostrarán.

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Las solicitudes de compras listadas en la pantalla de Necesidad de Compra, podrán tener adjuntos vinculados, si tuvieran, se mostrarán con el ícono de un clip en la columna Adjuntos.
Al hacer clic en el icono, se abrirá una nueva ventana con la lista de adjuntos, vinculados a la solicitud, esto permite realizar el download al hacer clic en el íconoDescargar adjunto

Atención: Los documentos adjuntos provenientes de las solicitudes de compras no serán automáticamente vinculados a la cotización.
Los archivos vinculados a la cotización se enviarán al proveedor por el workflow y pueden transmitir información confidencial e interna de la empresa.
Por este motivo, los documentos deben adjuntarse a la cotización durante su generación.

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Al acceder a una de las listas de las solicitudes de compras, independiente de la solapa (Pendiente, parcialmente atendidas y atendidas), habrá una serie de filtros que las puede utilizar el usuario de manera individual o conjunta.

El Filtro por Fecha funciona con intervalo de dos fechas (inicio y fin), después de seleccionar el filtro buscará solicitudes de compras que tengan la Fecha de necesidad de acuerdo con el período seleccionado.

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El filtro de busca por código de producto permite buscar el producto deseado por medio del código, esto permite que el usuario incluya el código completo o parte de este.
Además, esta funcionalidad también está disponible en la lupa que permite realizar una búsqueda avanzada por código, descripción o unidad de medida.

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Por medio de la Búsqueda avanzada, se pueden realizar una serie de filtros sobre la solicitud deseada, como: 

• Solicitud
• Solicitante
• Descripción del producto
• Sucursal solicitante
• Sucursal de entrega
• Centro de costo;
• Cuenta contable
• Ítem contable
• Clase de valor

Todos los filtros tienen la opción de seleccionar la "lupa" para hacer una búsqueda avanzada dentro del filtro deseado, pero su uso es opcional.

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Filtros de usuário:

El sistema permite la aplicación de filtros de usuario. Para ello, es necesario registrar el comprador en la rutina Compradores (COMA087), en la opción Otras acciones > Filtro Neces. NFC, especificar el filtro deseado y activar el parámetro MV_FILTNFC. Para más información sobre cómo utilizar los filtros, consulte la documentación PCOM09013 - Compradores (COMA087), en la sesión Filtro necesidad de compra para el Nuevo flujo de compras (NFC).

Dentro de la pantalla Necesidad de compra, existe la opción "Compra centralizada", donde es posible realizar la centralización de solicitudes de compra para una única sucursal.

Por ejemplo: Cambiaremos todos los notebooks de las sucursales, en lugar de iniciar la cotización en cada sucursal, centralizaremos todas las solicitudes en una única sucursal para poder cotizar de una sola vez, generando posteriormente pedidos de compra para cada una de las sucursales de las solicitudes de compra.
En la pantalla de compra centralizada, tenemos dos listas, las cuales son:
(Izquierda) - Solicitudes de todas las sucursales - menos la conectada/centralizadora
(Derecha) - Solicitudes seleccionadas para centralizar/transferir a la sucursal conectada/centralizadora.

Las solicitudes que se transfirieron, se dejan en cero en la sucursal de origen y quedan con el estatus color morado.

Ya las nuevas solicitudes creadas en la sucursal centralizadora, quedan con el estatus disponible para cotización y aparecerán en el listado de necesidad de compra.

Todo el proceso de cotización con ítems centralizado es igual, con solamente dos cambios del proceso común:

1) No es posible incluir una cantidad disponible diferente de la cantidad solicitada.

2) Es posible configurar la generación de los pedidos de compra de acuerdo con el parámetro MV_COTFIAP:
MV_COTFIAP = E → Los pedidos se generarán de acuerdo con la sucursal de entrega en la solicitud de compra, es decir:

Sucursal Solicitud de compra: D MG 02

Sucursal centralizadora: D MG 01

Sucursal del pedido de compra: D MG 02
Sucursal de entrega del pedido de compra: D MG 02

MV_COTFIAP = C → Los pedidos se generarán en la sucursal centralizadora con la sucursal de entrega de acuerdo con el origen de la solicitud de compra.

Sucursal Solicitud de compra: D MG 02

Sucursal centralizadora: D MG 01

Sucursal del pedido de compra: D MG 01
Sucursal de entrega del pedido de compra: D MG 02

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Se creó un nuevo registro de Contactos vs. Proveedores para que sea posible vincular diversos contactos a un proveedor, permitiendo el envío de workflow a todos estos.
Los contactos podrán actualizarse de dos formas: 

1) Directo por el nuevo flujo de compras, durante la selección de proveedores: 

2) En otras acciones en el registro de proveedores común:

Cada uno de los contactos registrados serán automáticamente cargados a la pantalla de envío de workflow, cuando tengan el campo "¿Env WF NFC?" = Sí, si estuviera como no, el registro se grabará, pero no se cargará automáticamente para el envío del WF

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Paso 1: Para acceder a las cotizaciones, haga clic en Cotizaciones, aparecerá una lista con todas las solicitudes. Ubique la cotización deseada para actualizar, haga clic en opción editar, se abrirá una página con todos los proveedores participantes de la cotización seleccionada, además de mostrar en el tope de la página, un componente para presentar las Solicitudes de compras relacionadas. 

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Si un proveedor respondió la cotización por Workflow, el proceso de actualización de la cotización ocurrirá automáticamente mediante los valores informados en el formulario por parte del proveedor.

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Si la cotización tuviera un proveedor participante (no registrado), no aparecerá en la pantalla el código del proveedor, tienda ni RCPJ/RCPF, en lugar de estos valores aparecerá una indicación de Proveedor no registrado

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Paso 2: Seleccione el proveedor del cual desea actualizar la cotización y haga clic en “Editar”, será enviado a la página de edición de cotización, como se muestra en la siguiente imagen.

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La pantalla de edición de la cotización se divide en secciones de informaciones referentes a la cotización. Son Datos del proveedor, valores referentes a la cotización, informaciones de entrega, impuestos totales, datos de los ítems cotizados y campos personalizados:

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Paso 3: Complete los campos editables del encabezado y los campos editables relacionados a los productos solicitados, según la negociación ocurrida con el proveedor. La cumplimentación de la Condición de pago es obligatoria para grabar la actualización de la cotización. A medida que el usuario completa los campos con los valores de los ítems, el total se calcula automáticamente, permitiendo que el usuario visualice los valores mientas la cotización está completándose.

La cumplimentación de la condición de pago es obligatoria para grabar la actualización de la cotización.

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También es posible utilizar la lista de precio vinculada al proveedor (Registro de Producto vs. Proveedor) para completar los precios unitarios de forma automática, este proceso puede realizarse de dos formas:

• Digitando manualmente el código de la lista de precio en el campo "Cód. Lta - C8_CODTAB", el sistema buscará el valor del producto en la lista de precios y completará automáticamente la línea.
• Al hacer clic en Otras acciones > Lista de precios, buscará la lista vinculada al registro de Producto vs. Proveedor y de forma automática completará el valor de todos los productos de la cotización.

          Obs: Para ambos procesos, manual o automático, es necesario el vínculo de la lista de precios con el registro de Producto vs. Proveedor.

Para calcular los impuestos, referentes a los productos de la cotización, haga clic en "Otras acciones" ubicada en la parte superior de la pantalla, luego, seleccione la opción Calcular impuestos. Los impuestos se calcularán en pantalla y se sumarán al valor total de la cotización. El cálculo, con base en las configuraciones fiscales registradas en el producto y en el proveedor, realizará el cálculo de los impuestos

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Paso 4: Después de informar parcialmente o totalmente los datos de los productos solicitados en la cotización, el estatus se actualizará a Parcial o Completa y la cotización ya se podrá analizar. En el siguiente ejemplo, podemos ver la primera cotización Completa con cero elementos pendientes, y la siguiente cotización Parcial con un ítem pendiente.

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Paso 5: Si el entorno estuviera configurado con el parámetro MV_SELFOR inactivo (N), al hacer clic en la opción "Nuevo participante" se muestra la pantalla de vínculo de Proveedor vs. Producto. Mostrando los productos y los proveedores vinculados a este. Para dicho entorno no se podrán agregar proveedores participantes.

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Paso 6: En la pantalla Selección de Proveedores vs. Producto, seleccione los proveedores vinculados al producto como muestra la siguiente imagen.

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Paso 7: Si fuera necesario actualizar el contacto de algún proveedor, se podrá realizar esta tarea sin salir de la pantalla, haciendo clic en la opción Actualizar contacto. 

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Paso 8: Después de generar las propuestas para el nuevo proveedor, se mostrará la pantalla de envío de e-mails y documentos adjuntos.

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Paso 1: Para iniciar un análisis de cotización, es necesario que la cotización tenga el estatus Listo para analizar. En la pantalla de listado de cotizaciones, pulse en Otras acciones y seleccione la opción de Analizar.

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Paso 2: El análisis de la cotización se podrá realizar Por Propuesta o Por Ítem. El análisis por propuesta necesita que todos los productos solicitados, hayan pasado por actualización de la cotización por lo menos de un proveedor, es decir, necesitan estar con el estatus Completa después de editar la cotización.
Por medio de los cards de propuesta se puede realizar la comparación entre los proveedores para entender quien tiene el Mejor precio sin impuestos, Mejor precio con impuestos, Menor plazo y Mejor nota. 

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Paso 3: Después de la decisión del proveedor vencedor de la cotización, haga clic en Generar para iniciar el proceso de pedido de compras.

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Paso 3: En la pantalla de Formalización de la propuesta el usuario podrá seleccionar si será un pedido o un contrato para esta cotización, después haga clic en la opción Generar documentos 

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Generación del pedido de compra: Después de finalizar el proceso, el sistema muestra un mensaje con el código del pedido generado.

Generación del contrato: Después de hacer clic en "Generar documento" para el tipo Contrato, informe los campos editables de "Condición de pago" y "Tipo de contrato" en el encabezado, después de finalizar el proceso se devolverá el código del contrato generado. 

La cumplimentación de estos campos es obligatoria para grabar la inclusión del contrato.

Generación del contrato: 

Paso 1: Al seleccionar la opción de analizar Por Ítem se logrará comparar las propuestas de cada proveedor para dicho ítem, y se podrán utilizar los estatus relacionados al promedio de precios para ayudar en la selección del vencedor del ítem de la cotización. 

Observación: A partir de la actualización de Julio/2024, el mejor precio vendrá seleccionado automáticamente. El mejor precio está compuesto por el siguiente cálculo: ( (valor unitario + valor flete + valor seguro + valor gasto) - (valor descuento) ), recordando que los valores de flete + seguro + gasto - descuento es proporcional a los otros ítems de la cotización.

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Paso 2: Después de la decisión del(os) proveedor(es) vencedor(es) de la cotización, haga clic en Generar para iniciar el proceso de pedido o contrato.

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Paso 3: En la página de Formalización de las propuestas, el usuario podrá seleccionar ítem por ítem, si se generará un Pedido de compra o un Contrato.

• Para cada ítem, aparecerá el saldo total disponible, así como el campo Cantidad por adquirir, porque cuando se opta por el ítem, el comprador puede realizar compras parciales, es decir, comprar una determinada cantidad y devolver después, para comprar lo que restó de la cantidad. Además, se mostrará el campo de observaciones, que se muestra al proveedor.

• Por estándar, el campo Cantidad por adquirir ya está informado con el mismo valor del saldo disponible El comprador - en este campo - se puede incluir un valor mayor que cero e igual o menor que el saldo disponible, para cerrar el pedido. Logotipo:
  

  Valor saldo	Valor cantidad que se adquirirá	Resultado
  30	30	Esta acción se realizará, porque la cantidad incluida está de acuerdo con el saldo existente (cantidad que se adquirirá igual al saldo disponible).
  30	31	El usuario recibirá un aviso, informando que la cantidad incluida es mayor que el saldo disponible. Automáticamente, el sistema informará el campo Cantidad por Adquirir con el valor 30 (valor del saldo).
  30	15	Esta acción se realizará, porque la cantidad incluida está de acuerdo con el saldo existente (cantidad que se adquirirá menor que el saldo disponible).
  30	0	El usuario recibirá un aviso, informando que la cantidad incluida debe ser mayor que cero. Automáticamente, el sistema informará el campo Cantidad por Adquirir con el valor 30 (valor del saldo).
  30	-5	El usuario recibirá un aviso, informando que la cantidad incluida debe ser mayor que cero. Automáticamente, el sistema informará el campo Cantidad por Adquirir con el valor 30 (valor del saldo).

• El comprador puede colocar la cantidad deseada para cada ítem en la pantalla, seleccionando si desea generar el Pedido de Compra o Contrato.
• Después, es solo hacer clic en Generar documentos, para finalizar el proceso.
• Si realizó una compra donde la Cantidad que se adquirió fuera menor que el saldo, el sistema automáticamente retirará el valor adquirido del saldo del ítem, para ajustar la compra realizada por el comprador.
   
  
  
  
• Al intentar realizar una nueva compra, el saldo disponible mostrado será menor, puesto que ya hubo compras realizadas anteriormente.
  
  
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• Cuando el comprador finaliza el pedido o contrato con valores inferiores al saldo, la cotización quedará con el estatus Atendido parcialmente, mostrando que para aquella cotización, el saldo total aún no se compró. Así, el comprador puede volver a esa cotización y realizar los mismos procedimientos descritos en este ítem, para realizar la compra del saldo restante, esto puede generar el pedido de compra o contrato, independiente de cómo se realizó la primera vez. 
  • Cuando la cotización queda con el estatus Atendido parcialmente, al intentar editar la cotización, no se podrán incluir nuevas propuestas, nuevo participante o modificar valores, puesto que la cotización ya tuvo compras correspondientes.
  • Además, cuando la compra queda con el estatus Atendido Parcialmente, al acceder al Análisis de la Cotización, la solapa Por Propuesta queda inactiva, mostrando un mensaje de que ya no se puede finalizar el análisis por propuesta, puesto que ya tenemos el análisis por ítem realizado.
  • La columna Cantidad solicitada informa la cantidad solicitada por el comprador, de acuerdo con la generación de la cotización, la columna Cant. Disponible proveedor informa la cantidad de ítems disponibles en el proveedor.

Generación del pedido de compra: Después de finalizar el proceso, el sistema muestra un mensaje con el código del pedido generado.

Generación del contrato: Después de hacer clic en "Generar documento" para el tipo Contrato, complete los campos editables de "Condición de pago" y "Tipo de contrato" en el encabezado, después de finalizar el proceso, se devolverá el código del contrato generado. 
La cumplimentación de estos campos es obligatoria para grabar la inclusión del contrato.

Si se selecciona más de un proveedor el sistema abrirá las siguientes opciones para adición del contrato, siendo estas: 

• Contrato único: Se generará un único contrato para todos los proveedores seleccionados en la formalización de la propuesta.
  
  
  
  

• Contrato separado: Se generará un contrato por cada proveedor seleccionado en la formalización de la propuesta.
  
  

  Si desea considerar los tipos de contrato diferentes del tipo fijo, es necesario desactivar el parámetro MV_VLDTPFI.

Haciendo clic en Cotizaciones el usuario se dirigirá al listado de cotizaciones.

En la pantalla de cotizaciones se puede:

• Buscar la cotización por código, apodo de la cotización y estatus.
• Editar, eliminar y analizar cotización.
• Descarga (download), adición y eliminación de adjuntos.

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Las cotizaciones se pueden identificar por código o apodo, y la situación se puede identificar a través de los siguientes estatus: 

1. Pendiente: Situación en la que la cotización aún no tiene ninguna propuesta completa recibida.
2. Listo para analizar: Cuando existe por lo menos una propuesta completa para analizarla.
3. En análisis: Cuando solamente un ítem se cotizó dejando así la cotización parcialmente atendida.
4. Finalizada: Cuando la cotización haya sido completamente atendida. 

En la pantalla de listado de cotizaciones, se podrán identificar cotizaciones que tengan adjuntos del icono Clip en la columna adjunta.

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El icono quedará visible en las siguientes situaciones:

1. En la Necesidad de compras se adjuntaron documentos a la cotización en el momento de la generación.
2. Se agregó un adjunto posteriormente en la pantalla del listado de cotizaciones.

Al hacer clic en el icono, se abrirá una nueva ventana, donde estarán listados todos los adjuntos vinculados a dicha cotización, y se pueden realizar descargas (download) y eliminación de archivos.

Importante: Los documentos adjuntos listados están vinculados a la cotización y no a los proveedores.

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Se pueden agregar nuevos adjuntos a una cotización. Después de agregar, si la cotización no tuviera un documento adjunto, tendrá el ícono de clip mostrando que la cotización ahora tiene un documento adjunto. Así se puede adjuntar uno o más archivos de una vez.

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Si un documento que se adjuntará ya existe en la base de conocimiento, aparecerá el siguiente mensaje:

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Al acceder a una de las listas de cotizaciones, tendremos dos campos de búsqueda que pueden ser utilizados por el usuario de manera individual o combinada.

El Filtro por número o apodo de la cotización, realiza la búsqueda por el código de la cotización deseado (informado en la solicitud de cotización) o apodo (establecido por el usuario en el momento de generar), para esta utilización se puede incluir el código o apodo completo o solamente parte de este.

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El filtro por Tipo de estatus, por estándar al acceder a la lista de cotizaciones, vendrá informado previamente como Todos. Pero el usuario podrá definir el estatus de la cotización que desea visualizar, donde:

• Todos
• Pendiente
• Listo para analizar
• En análisis
• Finalizada.

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Por medio de la Búsqueda avanzada, es posible hacer una serie de filtros combinados sobre la cotización deseada, como: 

• Comprdores
• Nº Pedido de compra (Número del pedido de compra);
• Número del contrato;

El Filtro por Comprador permite buscar con base en el(os) Comprador(es) deseado(s). El usuario puede buscar todas las solicitudes generadas por uno o más compradores seleccionados en el filtro, como muestra la siguiente imagen.

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El Filtro por número de pedido de compra permite la búsqueda con base en el/los Pedido(s) de compra(s) generado(s) a partir de la Cotización. El usuario puede buscar por el número completo o por la referencia del Pedido seleccionado en el filtro, como muestra la siguiente imagen.

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El Filtro por número del contrato permite la búsqueda con base en el/los Contrato(s) generado(s) a partir de la Cotización deseada. El usuario puede buscar por el número completo o por la referencia del Contrato seleccionado en el filtro, como muestra la siguiente imagen.

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En la pantalla de listado de cotizaciones, se pueden visualizar los pedidos de compras y contratos generados a partir de la cotización, cuando la cotización esté con estatus En Análisis y Finalizada. Para mostrar, es solo hacer clic en la flecha a la izquierda del grid, el sistema mostrará los pedidos de compra y contratos ubicados para la cotización. 

Importante: Si existe solo Pedido de Compras, aparecerán solamente los pedidos de compras, al hacer clic en la flecha. Lo mismo ocurre cuando tenemos solo Contratos. 
Cuando existan contratos y pedidos de compras, ambos se presentarán.

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*Embarcado: Acceso vía menú del Protheus.

Es necesario agregar al menú de Compras la rutina PGCA010 para acceder al NFC mediante el menú del Protheus. A partir del release 12.1.2410 la rutina estará en el menú por estándar.

Ejemplo:

El Workflow se podrá configurar para enviar la solicitud de cotización, directamente a los proveedores participantes.
Esto permitirá al proveedor, por medio de un formulario recibido en el e-mail, informar precio, plazo y condiciones de oferta de su producto, actualizando automáticamente la cotización en el Protheus.

• En la sección GENERAL, se debe incluir l clave “App_Environment”, cuyo valor debe ser el nombre del entorno donde los servicios se ejecutarán. 
• En la sección DRIVERS, se debe habilitar el puerto multiprotocoloen la clave “MultiProtocolPort” con el valor = 
• Como estándar, la conexión SSLestá activa en el puerto multiprotocolo, los detalles de las configuraciones están disponibles en la documentación Application Server - Puerto multiprotocolo. Para inhabilitar la conexión por SSL es necesario informar la clave “MultiProtocolPortSecure = 0” Application Server - Puerto multiprotocolo.