A liberação de período de um contrato é feita logo após os lançamentos da medição. Ao solicitar a liberação de uma medição aparecerá uma janela com os seguintes campos:

Geração de Período

Período: É possível visualizar o período a ser liberado.

Data Inicio e Data Fim serão preenchidos de acordo com o período selecionado.

Data da Liberação: Informe a data da liberação da medição.

% de Reajuste: Este campo virá preenchido com o valor percentual do reajuste do período anterior. Um reajuste na medição não altera o valor do Contrato.

Valor da Medição:Sem Reajuste:  valor da medição sem reajuste. Com Reajuste:  valor da medição com reajuste.

Total Medição: valor da medição adicionando o reajuste e subtraindo a retenção.

Vlr. ret./ded./adt.: Este campo virá preenchido com o valor de retenção na liberação do período.

Vr. Ret. item: valor da retenção informada na medição do período.

Vr.Ret. total: valor da soma da retenção informada na medição do período e da retenção informada na liberação do período.

Reajustes:

Caso o período tenha algum reajuste aplicado é exibido moeda , coeficiente, cotação e a data da cotação.

Deduções: Utilizado para informar os tipos de deduções do período.

Retenções: Utilizado para informar os tipos de retenções do período.

Retenções: Utilizado para informar os tipos de adiantamento do período.

Nesta Aba, preenchemos os campos complementares cadastrados no Menu Cadastros/Campos Complementares/Detalhamento Medição.

Nesta Pasta, podemos digitar alguma observação sobre a liberação em questão.

Nesta aba é possível informar rateio de estado e município e seu valor.

Cliente/Fornecedor: permite informar o Cliente ou Fornecedor em questão.
Tipo Contábil: permite informar qual o tipo contábil do Lançamento que será gerado no Financeiro.  
Tipo Documento: permite informar qual o tipo de documento do Lançamento que será gerado no Financeiro.
Conta Caixa: permite informar qual a conta caixa do Lançamento que será gerado no Financeiro.
Tipo de Lançamento: permite informar o tipo do Lançamento que será gerado no Financeiro.

Sendo eles:

Bolsa, multa, perda, IRRF entre outros.

Datas opcionais em relação ao período liberado.

Tabelas opcionais , considerando seção , portador, centro de despesa, natureza do gasto e contratos.

Campos adicionais considerando código da receita, RPA, DARF entre outros.



Caso o projeto esteja com a parametrização Integração ECM –WF ativa, no momento da Liberação da Medição (Período) para Suprimentos/Faturamento, Financeiro ou TOP, o sistema dispara um Workflow para o ECM solicitando a criação de um atendimento. 
Para que o período seja liberado é preciso que o atendimento seja concluído como Aprovado. Caso o atendimento seja concluído como Reprovado, identifique quais mudanças devem ser efetuadas no projeto e acione novamente o processo  'Liberar Período' para que um novo atendimento seja aberto para aprovação. 
Não é possível alterar a medição do item até que o atendimento seja concluído.

Liberação de período ocorre de duas formas podendo ser para Totvs Obras e Projetos e Integração com o Financeiro (Gerando lançamentos Financeiros).
 
Movimentos gerados na liberação do período:

  • Quando o movimento é gerado a partir de uma liberação de período de um contrato com dedução e discriminação de valor de dedução e retenção o somatório das deduções é enviado para o campo "Desconto" do item de movimento no módulo Suprimentos/Faturamento.
  • Quando o movimento é gerado e possui dedução no contrato discriminando o valor de dedução e retenção identificado no módulo Suprimentos/Faturamento, o campo "Desconto" do item de movimento terá sua edição bloqueada.
     
     
    Para mais informações visualizar os parâmetros do contrato em: Parâmetros do contrato


Minhas Inspeções:

  • Se o parâmetro de projeto "Bloquear liberação de período se não existir Inspeção em conformidade" estiver marcado, um determinado período somente poderá ser liberado se existir alguma inspeção finalizada com o status de conformidade igual a "Conforme":