VISÃO GERAL

Essa melhoria expande as capacidades de personalização no TOTVS CRM, especificamente para os itens de oportunidade. Essa inovação permite a inclusão de campos personalizados diretamente nos itens de uma oportunidade, melhorando a precisão e a relevância das informações coletadas durante o processo de vendas. Integrada ao CRM, a funcionalidade facilita adaptações rápidas a requisitos específicos de negócio, proporcionando uma experiência mais dinâmica e eficiente para o usuário.

    OBJETIVO

Fortalecer a capacidade de adaptação do processo de vendas ao permitir personalizações específicas nos itens de oportunidades. Isso garante que informações essenciais sejam coletadas e utilizadas eficazmente, apoiando uma tomada de decisão mais informada e promovendo práticas de vendas mais alinhadas às necessidades do cliente.

  DETALHES FUNCIONAIS

1. Permissão para Adicionar Novos Objetos em Itens de Oportunidades:

   O recurso de cadastro de atributos foi habilitado, permitindo a inclusão de campos personalizados nos formulários de itens de oportunidade. Essa capacidade de personalização atende diretamente às exigências das regras de negócio, adaptando o sistema para operar de forma alinhada e eficaz conforme as necessidades específicas. Os tipos de campos que podem ser adicionados incluem: Booleano, Subobjeto, Lista de opções, Data, Fórmula, Relacionamento, Relacionamento remoto, Número e Texto.
   

   

2. Criação de Regras para Itens de Oportunidades:

   Foi habilitado o recurso de regras de visualização e validação diretamente nos formulários de itens de oportunidade. Esta funcionalidade oferece customização profunda e específica, atendendo às necessidades particulares de cada processo de venda. Com a opção de definir regras simples usando condicionais padrão ou regras avançadas por meio de expressões em campo de texto livre, os usuários ganham controle preciso sobre a entrada de dados e a visibilidade dos campos. Este controle aprimora significativamente a gestão e a execução das oportunidades de vendas.
   

3. Personalização do Formulário de Itens de Oportunidades:

   Foi disponibilizado o card Sub-Formulário - Opportunity Items no módulo opportunityItems, onde, na nova versão, o formulário de itens de oportunidade está acessível para personalizações.

   

4. Regras Condicionais de Edição e Visibilidade para Itens de Oportunidade:

   Foi habilitado o recurso de regras condicionais para alterar a visibilidade e/ou estado de edição de campos nos formulários de itens de oportunidade.

   

5. Exibição de Campos Personalizados em Itens de Oportunidade:

   Os campos personalizados na tela de itens de oportunidade agora se adaptam conforme as configurações da funcionalidade de personalização, aprimorando a precisão e utilidade dos formulários.

   

6. Inclusão de Tags na Geração de Documentos:

   Tags de atributos personalizados de itens de oportunidade agora podem ser utilizadas na geração de documentos, como contratos.

   

7. Atualizações na API de Integração :

   A integração dos itens de oportunidade recebeu uma atualização significativa com a introdução de um novo endpoint. Agora, o acesso para integrar dados personalizados está mais facilitado através de especificações detalhadas:

   
   

   Antes: O endpoint anterior era acessado via:

   Antes

   ?

   1 2 3 4 5 6

   POST https://totvscrm.app/api/v1/integration/record   Integration-Action: create Integration-Service: opportunity Integration-Resource: opportunity-items-integration Integration-Version: v2

Depois: Com a nova atualização, a chamada foi ajustada para incluir o ID da oportunidade diretamente no endpoint, refletindo a necessidade de contextualizar cada item à sua oportunidade correspondente:

Depois

?

1 2 3 4 5 6

POST https://totvscrm.app/api/v1/integration/record    Integration-Action: create Integration-Service: opportunity Integration-Resource: opportunities-integration/{{opportunityId}}/items-integration Integration-Version: v1

8. Transferência de Campos Personalizados em Ordens de Venda:

   Campos personalizados são automaticamente transferidos ao adicionar um produto ou serviço na aba "Oportunidade" em uma Ordem de Venda, seguindo critérios específicos de compatibilidade entre tipos de campos.

   
   

   Tipo do campo	Condição
   Texto	Mesmo nome, mesmo tipo, tamanho menor ou igual ao tamanho máximo do destino
   Número	Mesmo nome, mesmo tipo, mesma precisão, mesma escala, mesma flag de permite negativos
   Relacionamento remoto	Mesmo nome, mesmo tipo, destino deve possuir multi-itens se a origem tiver mais de um valor
   Booleano	Mesmo nome, mesmo tipo
   Data	Mesmo nome, mesmo tipo
   Relacionamento	Mesmo nome, mesmo objeto relacionado, mesmo tipo, destino deve possuir multi-itens se a origem tiver mais de um valor
   Lista de opções	Mesmo nome, valor(es) do campo existem no objeto cliente, mesmo tipo, destino deve possuir multi-itens se a origem tiver mais de um valor
   Fórmula	Não se aplica
   Subobjeto	Não se aplica



Atenção:


Campos de fórmula calculam automaticamente e não necessitam de cópia. Campos do tipo Subobjeto não podem ser criados em Lead ou Customer. Se a inserção de produtos ou serviços em ordens de venda falhar, o formulário será reaberto com as informações já preenchidas, permitindo que o usuário complete a inserção sem a necessidade de reinserir os dados.

  COMO USAR?

1. Acesso à Personalização de Objetos:

   • No sistema, navegue até Personalização > Objetos.
   • Na lista de objetos, procure por "Opportunities".

2. Adicionar Campos em Itens de Oportunidade:

   • Dentro de "Opportunities", localize a subseção "Items".
   • Clique em "Adicionar" para criar um novo atributo (campo personalizado).
   • Insira as informações necessárias para o novo campo e salve sua configuração.

3. Configurar o Sub-Formulário de Itens de Oportunidade:

   • Retorne ao menu principal de personalização e selecione Personalização > Funcionalidades.
   • Clique em "Opportunities" e procure pelo card de "Sub-Formulário - Opportunity Items".
   • Clique em "Editar" e arraste o campo personalizado previamente criado para o formulário.

4. Configuração de Regras de Visibilidade e Validação:

   • Dentro do editor do sub-formulário, localize o campo personalizado adicionado.
   • Configure as regras de visibilidade e validação de acordo com as necessidades do processo de vendas. Ajuste as configurações como preferir para garantir que o campo funcione conforme esperado nas oportunidades.

 EXEMPLO PRÁTICO

Desafio Antigo:

Anteriormente, a incapacidade de ajustar os campos de itens da oportunidade conforme as necessidades específicas das operações comerciais limitava a flexibilidade e eficiência do CRM.

Com a introdução da personalização dos itens da oportunidade, os usuários podem agora configurar campos que se alinham perfeitamente com suas operações comerciais específicas, melhorando a precisão das informações e a eficiência do processo de gestão de oportunidades.