VISÃO GERAL

A TOTVS CRM deu um passo importante na disponibilização da funcionalidade de Filtros Personalizados. Nesta primeira etapa, a interface de configuração foi introduzida, permitindo que os usuários se familiarizem com o layout e as possibilidades futuras dessa funcionalidade. Essa fase inicial prepara o sistema para a próxima entrega, que permitirá filtrar os dados exibidos de maneira mais precisa, de acordo com critérios específicos, proporcionando mais flexibilidade e controle no gerenciamento de dados dentro do TOTVS CRM.

    OBJETIVO

O objetivo desta entrega é disponibilizar a interface inicial para a futura aplicação de filtros personalizados no TOTVS CRM. Esse novo recurso permitirá que os usuários configurem critérios específicos para exibir opções em listas dentro de campos selecionáveis. Isso proporcionará maior controle e flexibilidade na apresentação de dados, como a personalização de listas em ordens de venda.

  DETALHES FUNCIONAIS

1. Interface visual da seção "Filtros Personalizados" :

   Foi disponibilizada a interface visual da seção "Filtros Personalizados" na tela de configuração de funcionalidades, especificamente na tela de ordem de venda. Esta interface permite que os usuários se familiarizem com o layout de configuração de filtros para os seguintes campos selecionáveis:

   1. Responsible (Responsável)
   2. Customer (Cliente)
   3. Company (Empresa)
   4. Sales Order Type (Tipo de Ordem de Venda)
   5. Price List (Tabela de Preço)
   6. Payment Term (Condição de Pagamento)
   7. Payment Method (Forma de Pagamento)
   8. Pipeline
   9. Stage (Etapa)
   

  COMO USAR?

1. Acesse Personalização > Funcionalidades.
2. Selecione Orders.
3. Dentro de Orders, vá para Formulário - Order register.
4. Selecione um dos campos disponíveis para visualizar a interface de filtros personalizados.

 EXEMPLO PRÁTICO

Desafio Antigo:

Anteriormente, não havia uma interface visual disponível para personalizar filtros em campos específicos de ordens de venda.

Com a introdução desta interface, os usuários poderão, em breve, aplicar filtros personalizados para campos selecionáveis, aumentando o controle e a precisão na seleção de dados.