VISÃO GERAL

Esta melhoria reorganiza a exibição dos campos personalizados nas ordens de venda do TOTVS CRM Gestão de Clientes. Os campos foram estrategicamente realocados da aba "Resumo" para a aba "Complementos", visando aprimorar a organização e a experiência do usuário no sistema CRM. A melhoria foi concebida para tornar o processo de preenchimento das ordens de venda mais intuitivo, eficiente e alinhado com as necessidades dos usuários.

    OBJETIVO

Aprimorar a usabilidade do módulo de Vendas, especificamente nas ordens de venda, proporcionando uma melhor organização dos campos personalizados. Essa mudança visa facilitar o acesso e a visualização de informações complementares importantes para os vendedores.

  DETALHES FUNCIONAIS

Nesta melhoria, foi realizada a seguinte alteração:

1. Realocação dos Campos Personalizados:

   Os campos personalizados, antes exibidos na aba "Resumo", agora são exibidos na aba "Complementos" dentro da ordem de venda. Isso impacta tanto as interfaces Web quanto Mobile.

   
2. Remoção da Seção de Campos Personalizados da Aba Resumo:

   A aba "Resumo" não contém mais os campos personalizados, garantindo que essa seção seja exclusivamente para informações resumidas da ordem de venda.

3. Alteração no Card de Configuração da Personalização:

   No Cadastro de funcionalidade, o card de configuração referente ao "Formulário - Summary" foi substituído pelo card "Formulário - Complements", refletindo a mudança na exibição dos campos.

  COMO USAR?

1. Acesso à Configuração de Campos Personalizados:

   • Navegue até o menu Personalização no TOTVS CRM.
   • Selecione Funcionalidades.
   • Dentro de Funcionalidades, localize e selecione Orders.
   • No card de configurações, clique em Formulário - Complements.
   • Inclua o campo personalizado desejado na aba "Complementos".

2. Visualização do Campo Personalizado:

   • Acesse o menu Vendas.
   • Clique em Ordens de Vendas.
   • Navegue até a aba Complementos na ordem de venda.
   • Os campos personalizados estarão visíveis na seção "Campos Personalizados".

 EXEMPLO PRÁTICO

Desafio Antigo:

Anteriormente, os vendedores que utilizavam o TOTVS CRM precisavam acessar os campos personalizados diretamente na aba Resumo dentro das ordens de venda. Isso causava confusão, pois a aba Resumo deveria conter apenas informações sintetizadas sobre a venda. A exibição desses campos misturados com o resumo dificultava a localização e manipulação dos dados personalizados.

Agora, os campos personalizados foram movidos para a aba Complementos dentro das ordens de venda, tanto no ambiente Web quanto no Mobile. Com essa mudança, os vendedores conseguem acessar os campos personalizados de forma organizada e separada, sem misturar com as informações do resumo. Isso melhora a navegação, aumenta a clareza na visualização dos dados e otimiza o fluxo de trabalho ao agrupar os dados complementares em uma aba específica.