VISÃO GERAL

Este novo recurso permite abrir sistemas externos diretamente dos módulos de Oportunidades e Vendas do TOTVS CRM. Ideal para cenários que precisam de integrações especializadas, como configuradores de produtos ou dashboards específicos por cliente. Com ele, você pode realizar operações que não fazem parte do CRM padrão sem precisar sair do sistema. Basta clicar para abrir o sistema externo em uma nova aba, mantendo todo o contexto da sua venda ou oportunidade.

    OBJETIVO

O objetivo deste recurso é facilitar o acesso a sistemas externos a partir do TOTVS CRM, permitindo a execução de operações específicas de forma ágil e integrada. Isso melhora a eficiência ao evitar a alternância manual entre plataformas e a duplicidade de esforços, trazendo maior produtividade ao fluxo de trabalho.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

  DETALHES FUNCIONAIS

1. Integração com Sistemas Externos:
   

   Novo botão na interface de Oportunidades e Vendas permite abrir sistemas externos em uma nova aba, mantendo o contexto da operação atual.

   • Botão de Acesso Externo: Em Oportunidades e Vendas, o ícone localizado no topo da tela exibe a opção "Meu link externo", permitindo abrir o sistema externo configurado.
   • Ícone de Acesso Externo (Oportunidades - Aba de Itens): Na aba de Itens dentro de uma oportunidade, ao lado do nome do produto, há um ícone de , que também abre o sistema externo.
   

2. Modal de Confirmação:
   

   Ao clicar no botão ou ícone, um modal de alerta é exibido, informando que o usuário está abrindo uma aplicação externa. O sistema notifica que os dados podem ser alterados durante a operação e recomenda que a tela seja atualizada após o uso do sistema externo.

   

3. Atualização de Parâmetros Dinâmicos:
   
   

   O objetivo deste recurso é facilitar o acesso a sistemas externos a partir do TOTVS CRM, permitindo a execução de operações específicas de forma ágil e integrada. Isso melhora a eficiência ao evitar a alternância manual entre plataformas e a duplicidade de esforços, trazendo maior produtividade ao fluxo de trabalho.

   
   

  COMO USAR?

• Oportunidades:
  1. No topo de uma oportunidade, clique no menu e selecione a opção "Meu link externo"
  2. Na aba de Itens, ao lado de cada produto, clique no ícone de para acessar diretamente o sistema externo com os dados do produto.


• Vendas:
  1. No topo de qualquer aba dentro da ordem de venda, acesse o e selecione "Meu link externo". Não há ícone ao lado dos produtos como ocorre nas oportunidades.

 EXEMPLO PRÁTICO

Desafio Antigo:

Anteriormente, os usuários precisavam acessar manualmente sistemas externos para configurar produtos ou visualizar relatórios, o que exigia alternar entre plataformas, resultando em perda de tempo e riscos de inconsistência de dados.

Agora, com a integração direta no CRM, os usuários podem abrir sistemas externos em uma nova aba, passando automaticamente os parâmetros necessários tanto para Oportunidades quanto para Vendas. Isso otimiza o fluxo de trabalho e reduz o esforço manual, permitindo uma resposta rápida e precisa às necessidades de configuração ou análise.