Importação de Cotações

No Veículos (SIGAVEI) acesse a rotina Cotações JDQuote (VEIA110)

• Nesta rotina o usuário poderá importar e acompanhar as cotações importadas do JDQuote no Protheus.
• Selecione a opção "Importar" para iniciar o processo de importação de cotações.
• Será exibida uma janela para que sejam informados parâmetros a serem considerados no levantamento das cotações aptas a serem importadas:
  
  • Data Inicial e Data Final: informe o período de inclusão que deseja considerar no levantamento das cotações.
  • Exibir Vencidas: marque esta caixa para considerar cotações vencidas.
  • Exibir Expiradas: marque esta caixa para considerar cotações expiradas.
  • Cotação: caso já possua o número da cotação, informe o seu número neste campo para que seja considerada apenas esta cotação no levantamento.
• Após preencher os parâmetros, clique no botão "Atualizar" para que seja iniciado o levantamento destas cotações no portal.
• Será exibida uma listagem com todas as cotações aptas a serem importadas. Nesta listagem, o usuário poderá ordenar as informações utilizando qualquer uma das colunas existentes. Além disso, também poderá realizar filtros e pesquisas, facilitando a busca pela cotação que deseja importar.
• Selecione uma ou mais cotações, e confirme para realizar a importação da cotação para o Protheus.
• Após a confirmação, a cotação será exibida no browse principal da rotina.
• Clique em Visualizar para exibir as informações da cotação recém importada. As informações da cotação são agrupadas em três abas denominadas Cotação, Equipamentos e Usados.

No Veículos (SIGAVEI) acesse a rotina Importação de Cotações (VEIA113)

• Esta rotina tem como objetivo realizar a importação de novas cotações JDQuote para o Protheus e a sincronização de cotações já existentes no Protheus com as informações atualizadas no portal.
• Clique em "Perguntas" para configurar a forma de realização da importação:
  
  • Dias a Processar: informe quantos dias retroativos serão considerados a partir da database do Protheus para realizar o processo.
  • Importar Vencidas: informe se as cotações vencidas deverão ser consideradas no processo.
  • Importar Expiradas: informe se as cotações expiradas
• Para iniciar o processo, clique em Executar.
• Esta rotina pode ser configurada para ser executada periodicamente e automaticamente através da rotina Schedule (CFGA010).
• Após a sincronização das cotações, as cotações que foram excluídas do Portal e que ainda possuem um registro no Protheus aparecerão na browse com a linha pintada de cinza.
• ATENÇÃO! Só será permitida a exclusão de cotações no Protheus que foram excluídas anteriormente no Portal JDQuote.

Importação de Cotações Masters

No Veículos (SIGAVEI) acesse a rotina Cotações JDQuote (VEIA110)

• Nesta rotina o usuário poderá importar e acompanhar as cotações importadas do JDQuote no Protheus.
• Selecione "Outras Ações" e então selecione a opção "Importar Master" para iniciar o processo de importação de masters.
• Será exibida uma janela para que sejam informados parâmetros a serem considerados no levantamento das cotações aptas a serem importadas:
  
  • Data Inicial e Data Final: informe o período de inclusão que deseja considerar no levantamento das cotações.
  • Exibir Vencidas: marque esta caixa para considerar cotações vencidas.
  • Criada Por: Informe para considerar cotações criadas pela concessionária. Opção 2=Concessionária
  • Cotação: caso já possua o número da cotação, informe o seu número neste campo para que seja considerada apenas esta cotação no levantamento.
• Após preencher os parâmetros, clique no botão "Atualizar" para que seja iniciado o levantamento destas cotações masters no portal.
• Será exibida uma listagem com todas as cotações aptas a serem importadas. Nesta listagem, o usuário poderá ordenar as informações utilizando qualquer uma das colunas existentes. Além disso, também poderá realizar filtros e pesquisas, facilitando a busca pela cotação que deseja importar.
• Selecione uma ou mais cotações, e confirme para realizar a importação da cotação para o Protheus.
• Após a confirmação, a cotação será exibida no browse principal da rotina e o "Tipo" estará como "Master"
• Clique em Visualizar para exibir as informações da cotação recém importada. As informações da cotação são agrupadas em três abas denominadas Cotação, Equipamentos e Usados.

Dados de Clientes

No Veículos (SIGAVEI) acesse a rotina Clientes CKC John Deere (VEIA111).

• No browse desta rotina serão exibidos todos os dados de clientes oriundos de importação de cotações JDQuote no Protheus.
• Os clientes informados nas cotações serão cadastrados automaticamente na tabela de clientes CKC John Deere no Protheus.
• Esta rotina utiliza dois tipos de classificação do cliente CKC em formato de legendas:
  • Primeira Coluna: a primeira coluna trata do status do cliente CKC com relação ao JDQuote, onde:
    • Cor Rosa: este cliente não está cadastrado no JDQuote, ou seja, ao realizar a cotação no JDQuote não foi informado um cliente cadastrado (sem código), apenas informações primordiais do mesmo.
    • Cor Amarela: este cliente possui cadastrado no JDQuote, ou seja, ao realizar a cotação no JDQuote foi informado um cliente cadastrado (com código).
  • Segunda Coluna: a segunda coluna trata do status do cliente CKC com relação ao cadastro de clientes do Protheus, onde:

    • Cor Vermelha: este cliente não está cadastrado no Protheus, ou seja, o mesmo não possui um cadastro no cadastro de clientes padrão do Protheus ou ainda não foi relacionado a este.

    • Cor Verde: este cliente está cadastrado no Protheus, ou seja, o mesmo possui um cadastro no cadastro de clientes padrão do Protheus.

• Clique em Visualizar para consultar as informações do cliente.
• No browse da rotina estão disponíveis duas opções para utilização do usuário.

• A opção Relacionar Cliente permite ao usuário relacionar o cadastro de clientes CKC com um cadastro de clientes padrão já existente no Protheus.

• Estando com o cliente posicionado no browse, ao clicar nesta opção uma nova janela será aberta.

• Esta janela é dividida verticalmente em duas partes:

  • Parte Superior: serão exibidas as informações do cliente CKC posicionado no browse anteriormente.

  • Parte Inferior: o sistema tentará encontrar o cliente na base de dados de clientes utilizando a informação de CPF (pessoa física) e CNPJ (pessoa jurídica). Desta forma, na parte inferior serão exibidos um ou mais registros de clientes para que o relacionamento seja feito

  • ATENÇÃO! Caso nenhum cliente seja exibido na parte inferior, isto significa que não foi encontrado nenhum registro no cadastro de clientes com a informação de CPF (pessoa física) e CNPJ (pessoa jurídica).

• Posicione no registro de clientes da parte inferior que deseja relacionar com o cliente CKC na parte superior e clique em Confirmar para realizar o relacionamento.

• A opção Outras Ações \ Criar Cliente Protheus permite ao usuário criar um novo cadastro de clientes a partir dos dados do cliente CKC.

• Estando com o cliente posicionado no browse, ao clicar nesta opção uma nova janela será aberta.

• A janela exibirá as informações do cliente CKC na parte superior. Abaixo, serão exibidas as informações do cadastro de cliente para que o usuário realize a digitação.

• As informações de cliente CKC serão aproveitadas, fazendo assim com que alguns campos do cadastro de clientes sejam preenchidos automaticamente.

• Após preencher todos os campos, clique em Confirmar para realizar a inclusão deste novo cliente já com o relacionamento ao cliente CKC realizado.

• ATENÇÃO! Todas as regras e validações de cadastro de clientes padrão do Protheus serão consideradas aqui, como campos obrigatórios e pontos de entrada.

Importação de Pedidos (Purchase Orders)

No Veículos (SIGAVEI) acesse a rotina Cotações JDQuote (VEIA110).

• No browse da rotina, posicione em uma cotação que foi gerado um pedido no portal e selecione a opção Outras Ações \ Atualizar.

• Neste momento, o pedido desta cotação será importado para o Protheus. Sendo assim, ao importar uma cotação que já possua um pedido ou realizar a atualização da cotação com pedido, o mesmo será importado para o Protheus.

No Veículos (SIGAVEI) acesse a rotina PO JDQuote (VEIA112).

• Nesta rotina serão exibidos os pedidos de venda importados do JDQuote para o Protheus.

• Através da opção Atualizar, é possível atualizar as informações deste pedido junto ao portal JDQuote.

• Já a opção Visualizar exibirá ao usuário as informações do pedido para serem consultadas.

• Em Outras Ações \ Visualizar PDF é possível visualizar diretamente do Protheus o arquivo PDF do pedido.

Relaciona Modelo

No Veículos (SIGAVEI) acesse a rotina Cotações JDQuote (VEIA110).

• Posicione sobre uma cotação recém importada e selecione a opção Outras Ações \ Relaciona Modelo.

• Para prosseguir com o processo do JDQuote no Protheus, nesta janela o usuário precisará relacionar qual modelo oriundo da cotação corresponde ao seu cadastro de modelos do Protheus.

• Para isso, o mesmo deverá preencher os campos Marca e Modelo na parte inferior da janela.

• Após informar estes campos, clique em Confirmar.

• Agora a cotação está apta a ser relacionada.

Cria e Relaciona Oportunidade de Negócios

No Veículos (SIGAVEI) acesse a rotina Cotações JDQuote (VEIA110).

• Dando continuidade ao processo, caso a concessão trabalhe com a rotina de oportunidade de negócios, será possível tomar duas ações.

• Posicione sobre uma cotação e selecione a opção Criar Oportunidade.

• Através desta opção, o sistema criará uma nova oportunidade de negócios e a relacionará a cotação posicionada.

• Posicione sobre uma cotação e selecione a opção Outras Ações \ Relaciona Oportunidade.

• Através desta opção, o sistema utilizará uma oportunidade de negócios existente no Protheus para relaciona-la a cotação posicionada.

• Na janela aberta, o usuário poderá posicionar no item da cotação na parte superior da janela que deseja relacionar com uma cotação e na parte inferior posicionar na oportunidade que deseja relacionar com o item da cotação.

• Conforme o posicionamento ocorre, os campos da cotação Marca, Cód. Modelo e Modelo serão preenchidos, caso a oportunidade já possua estas informações preenchidas.

• Confirme para que o relacionamento seja realizado.

  

Cria e Relaciona Atendimento

No Veículos (SIGAVEI) acesse a rotina Cotações  JDQuote (VEIA110).

• Dando continuidade ao processo, caso a concessão não trabalhe com a rotina de oportunidade de negócios, será possível tomar duas ações.

• Posicione sobre uma cotação e selecione a opção Outras Ações \ Criar Atendimento.

• Através desta opção, o sistema criará um novo atendimento e o relacionará a cotação posicionada.

• Posicione sobre uma cotação e selecione a opção Outras Ações \ Relaciona Atendimento.

• Na janela aberta, o usuário poderá posicionar no item da cotação na parte superior da janela que deseja relacionar com um atendimento e na parte inferior posicionar no atendimento que deseja relacionar com o item da cotação.

• Conforme o posicionamento ocorre, os campos da cotação Marca, Cód. Modelo e Modelo serão preenchidos, caso o atendimento já possua estas informações preenchidas.

• Confirme para que o relacionamento seja realizado.

Alteração de Campo no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela VJK - JD - Itens da Cotação: