VISÃO GERAL

O TOTVS CRM evoluiu para permitir a exclusão de registros de clientes, melhorando a gestão e saneamento da base de dados. Essa funcionalidade garante uma administração mais eficaz e segura dos dados de clientes, facilitando a manutenção da qualidade das informações.

    OBJETIVO

Habilitar a exclusão segura de registros de clientes do sistema, permitindo uma melhor gestão da base de dados e assegurando a conformidade com políticas de dados e privacidade.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

1. Acesso às Configurações: O usuário precisa ter acesso às configurações de Permissão de Acesso e Políticas de Acesso. Isso garante que apenas usuários autorizados possam configurar ou alterar as regras que definem quem pode excluir registros de clientes.

  DETALHES FUNCIONAIS

Funções

1. Permissão de Acesso para Deletar:

   • Adicionada no cadastro de perfil de acesso, permitindo que usuários autorizados possam deletar registros de clientes através da lista de clientes.


2. Opção 'Deletar' nas Ações do Usuário na Política de Acesso:

   • A opção "Deletar" foi adicionada às ações disponíveis na política de acesso a clientes, permitindo uma gestão mais refinada das permissões.


3. Botão de Exclusão em Lista de Clientes:

   • Implementação de um botão de lixeira fixo em cada registro da lista de clientes, ativo apenas para usuários com a devida permissão de deletar.
   

4. Exclusão em Massa:

   • Capacidade de selecionar múltiplos registros de clientes para exclusão simultânea, com validação e feedback correspondente para ações em lote.
   

5. Bloqueio de Exclusão:

   • Antes de um usuário poder excluir um registro de cliente, o sistema automaticamente verifica se existem atividades, oportunidades, ordens de venda, políticas de desconto, condições de pagamento, ou tabelas de preços vinculadas a esse cliente.
   
   • Para exclusões em massa, se aplicável, a mensagem exibida indicará que nem todos os clientes selecionados puderam ser deletados devido a esses vínculos. Essa precaução é fundamental para assegurar a integridade dos dados, prevenindo a eliminação de informações críticas para o negócio.
   

  COMO USAR?

1. Configuração de Permissões:

   • Primeiro, acesse o Perfil de Acesso no sistema.
   • Procure pela opção de editar os perfis de usuário e ajuste as permissões para incluir a capacidade de deletar na funcionalidade de clientes. Isso garante que apenas os usuários autorizados possam realizar a exclusão de clientes.



2. Deletando Clientes:

   • Após configurar as permissões, navegue até o módulo de Clientes.
   • Na lista de clientes, identifique o registro do cliente que deseja deletar.
   • Selecione o cliente e utilize a opção de deletar disponível. Caso tenha as permissões necessárias, o processo de exclusão será iniciado.

 EXEMPLO PRÁTICO

Desafio Antigo:

Anteriormente, a falta de uma opção eficiente para excluir registros de clientes contribuía para uma base de dados poluída e desatualizada. Isso dificultava a gestão eficaz dos dados e o acesso a informações precisas sobre os clientes.

A introdução da funcionalidade de exclusão lógica permite que os usuários removam registros de clientes desnecessários, assegurando que a base de dados permaneça limpa e atualizada. Além disso, essa atualização facilita a desvinculação de contatos relacionados de forma apropriada, melhorando a organização e a integridade dos dados.