CONTEÚDO

• Visão Geral
• Configurações Informações
  • Pagamentos e Remessas X450
  • Inovação ou Desenv. Tecnológico X460
  • Receita Vendas por Estabelecimento Y540
  • Outras Informações Y671
  • Rendimentos Recebidos X430
  • Fonte Pagadora
  • Demonstrativo IRPJ e CSLL Y570
  • Identif. Participação Exterior (X340)
  • Método de Equivalência Patrimonial Y620
  • Inf. Preços de Transferências (X360)
  • Inf. Contrapartes, Trans. Controladas (X365)
  • Entidades de Transações Controladas (X366)
  • Inf. Sobre Transações Controladas (X370)
  • Inf. Relacionadas aos Métodos (X375)

01- Visão Geral 

Tela de menu que abrange a configuração das rotinas "Pagamentos e Remessas X450", "Inovação ou Desenv; Tecnológico X460", "Receita Vendas por Estabelecimento Y540", "Outras informações Y671", "Rendimentos Recebido X430", "Fonte Pagadora", "Demonstrativo IRPJ e CSLL Y570", "Identif. Participação Exterior (X340)" e "Método de Equivalência Patrimonial Y620".

02- Tela do menu "Configurações Informações"

03- Pagamentos e Remessas X450

Descrição: Transação para manter as configurações dos valores pagos por país e as contas contábeis, para gerar movimentações para o registro.

Tela inicial da rotina

Para realizar a inserção de um registro, é necessário clicar no botão "Inserir" da tela inicial da rotina

Na tela de inserção é necessário realizar o preenchimento de todos os campos obrigatórios

Para realizar a alteração em um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Alterar".

Na tela de alteração é possível realizar/ajustar a configuração.

Para realizar uma exclusão de um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Excluir".

Para efetivar a exclusão é necessário clicar no botão "Confirmar". 

Para realizar a visualização de um determinado registro,  é necessário o selecionar e clicar no botão "Visualizar". 

Na tela de visualização não é possível realizar alterações

Observações Complementares: 

04- Inovação ou Desenv. Tecnológico X460

Descrição: Transação para manter as configurações dos códigos de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico e as contas contábeis, para gerar as movimentações do registro X460.

Tela inicial da rotina

Para realizar uma inserção, é necessário clicar no botão "inserir" na tela inicial da rotina.

Na tela de inserção, é necessário realizar o preenchimento de todos os campos obrigatórios e configuração.

Para realizar uma alteração em um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Alterar". 

Na tela de alterações é possível ajustar a configuração

Para realizar a exclusão de um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Excluir".

Para efetivar a exclusão é necessário clicar no botão "Confirmar".

Para realizar a visualização de um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Visualizar".

Na tela de visualização não é possível realizar alterações.

05- Receita Vendas por Estabelecimento Y540

Descrição: Transação para manter as configurações dos valor de receita dos estabelecimentos e as contas contábeis, para gerar as movimentações do registro Y540.

Tela inicial da rotina

Para realizar uma inserção, é necessário clicar no botão "Inserir" situado na tela inicial da rotina

Na tela de inserção é necessário o preenchimento dos campos obrigatórios, assim como é possível realizar a configuração.

Para realizar a alteração de um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Alterar"

Na tela de alterações é possível ajuste a configuração

Para realizar a exclusão de um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Excluir"

Para efetivar a exclusão é necessário clicar no botão "Confirmar"

Para efetuar a visualização de um determinado registro, é necessário o selecionar e clicar no botão "Visualizar". 

Na tela de visualização não é possível realizar alterações.

06- Outras Informações Y671

Descrição: Transação para manter as configurações de outros valores de apuração do IR com base no lucro real e as contas contábeis, para gerar as movimentações para o registro Y671.

Tela inicial da rotina

Para realizar uma inserção é necessário clicar no botão "Inserir" na tela inicial da rotina

Para realizar alteração em um determinado registro é necessário o selecionar e clicar no botão "Alterar".

Na tela de alterações é possível ajustar os campos "Altera Capital" e "Base Negativa CSLL", além de alterar a configuração.

Para a exclusão de um determinado registro é necessário o selecionar e clicar no botão "Excluir".

Para efetivar a exclusão é necessário clicar no botão "Confirmar".

Para visualizar um determinado registro é necessário o selecionar e clicar no botão "Visualizar".

Na tela de visualização não é possível realizar ajustes. 

07- Rendimentos Recebidos X430

Descrição: 

Tela inicial da rotina

Para realizar uma inserção é necessário clicar no botão "Inserir" na tela inicial da rotina

Na tela de inserção é necessário o preenchimentos dos campos obrigatório, assim como é possível realizar a configuração.

Para realizar a alteração de um registro é necessário o selecionar e clicar no botão "Alterar".

Na tela de alteração é possível ajustar a configuração.

Para realizar a exclusão de um determinado registro é necessário o selecionar e clicar no botão "Excluir".

Para efetivar a exclusão é necessário clicar no botão "Confirmar".

Para realizar a visualização de um determinado registro é necessário o selecionar e clicar no botão "Visualizar".

Na tela de visualização não é possível realizar ajustes.

08- Fonte Pagadora

Descrição:

Tela inicial da rotina:

Para realizar uma inserção é necessário clicar no botão "Inserir" na tela inicial da rotina.

Na tela de inserção é necessário o preenchimentos dos campos obrigatório, assim como é possível realizar a configuração.

Para realizar a alteração de um registro é necessário o selecionar e clicar no botão "Alterar".

Na tela de alteração é possível ajustar o nome da fonte pagadora.

Para realizar a exclusão de um determinado registro é necessário o selecionar e clicar no botão "Excluir".

Para efetivar a exclusão é necessário clicar no botão "Confirmar".

Para realizar a visualização de um determinado registro é necessário o selecionar e clicar no botão "Visualizar".

Na tela de visualização não é possível realizar ajustes.

09- Demonstrativo IRPJ e CSLL Y570

Descrição:

Tela inicial da rotina

Para realizar uma inserção é necessário clicar no botão "Inserir" na tela inicial da rotina.

Na tela de inserção é necessário o preenchimentos dos campos obrigatório, assim como é possível realizar a configuração.

Para realizar a alteração de um registro é necessário o selecionar e clicar no botão "Alterar".

Na tela de alteração é possível ajustar a configuração.

Para realizar a exclusão de um determinado registro é necessário o selecionar e clicar no botão "Excluir".

Para efetivar a exclusão é necessário clicar no botão "Confirmar".

Para realizar a visualização de um determinado registro é necessário o selecionar e clicar no botão "Visualizar".

Na tela de visualização não é possível realizar ajustes.

10- Demonstrativo IRPJ e CSLL Y570

Descrição:

Tela inicial da rotina

Para realizar uma inserção é necessário clicar no botão "Inserir" situado na tela inicial da rotina

Na tela de inserção é necessário realizar o preenchimento dos campos obrigatório, assim como é possível realizar a configuração. 

Para realizar a alteração em um determinado registro é necessário o selecionar e clicar no botão "Alterar".

Na tela de alteração é possível realizar a configuração.

Para realizar a exclusão de um determinado registro é necessário o selecionar e clicar no botão "Excluir"

Para efetivar a exclusão é necessário clicar no botão "Confirmar".

Para realizar a visualização de um determinado registro é necessário o selecionar e clicar no botão "Visualizar"

Na tela de visualização não é possível realizar alterações. 

11- Identif. Participação Exterior (X340)

Descrição:

Tela inicial da rotina

12- Método de Equivalência Patrimonial Y620

Descrição:

Tela inicial da rotina

12- Inf. Preços de Transferências (X360)

Descrição: Informações Gerais sobre Preços de Transferência

Tela inicial da rotina

Para a inserção de um determinado registro é necessário clicar no botão "Inserir"

É necessário selecionar informações nos campos de preenchimento obrigatório, identificados por asterisco(*).

Para efetuar a configuração do registro criado, ou seja, efetuar o vínculo da coluna com uma contábil, é necessário parametrizar. Portanto, será necessário clicar no botão de alteração e posteriormente no botão "Adicionar" que ficará habilitado. 

Ao criar o registro, é permitido efetuar a pesquisa através dos filtros contidos na tela inicial da rotina. Não são campos de preenchimento obrigatório, porém torna a pesquisa mais simplificada. É possível localizar pelo tipo de arquivo (AC, AS ou DD), além de checar se o arquivo selecionado já está configurado, tornando o filtro mais refinado. 

Com o tipo de Arquivo selecionado, nota-se que ao clicar no botão "Pesquisar", todos os registros que se enquadram nos parâmetros da pesquisa serão apresentados em tela. 

Havendo necessidade de exclusão de determinado registro, será necessário filtrar e clicar na linha que o mesmo se encontra, sequencialmente clicar no botão "Excluir".

13- Inf. Contrapartes, Trans. Controladas (X365)

Descrição: Informações sobre Contrapartes nas transações controladas

Tela inicial da rotina

Para realizar a inserção de um determinado registro, é necessário clicar no botão "Inserir" situado na tela inicial da rotina. 

Para realizar a inclusão é necessário realizar o preenchimento dos dois campos contidos na tela. 

Para realizar alterações em um determinado registro é necessário o selecionar, através do filtro de pesquisa, e clicar no botão "Alterar".

Na tela de alteração é possível realizar ajustes nos dois campos contidos na tela. Entretanto, o campo "Código Entidade" possui um limitador de caracteres, permitindo apenas seis (6). 

Para realizar a exclusão de um determinado registro é necessário o selecionar, através do filtro de pesquisa, e clicar no botão "Excluir". 

Para efetivar a exclusão é necessário clicar no botão "Confirmar" na nova tela apresentada.

Para visualizar os dados de um determinado registro é necessário o selecionar, utilizando o filtro de pesquisa, e clicar no botão "Visualizar". 

Na tela de visualização não é possível realizar ajustes (alterações). 

14- Entidades de Transações Controladas (X366)

Descrição: Entidades com as quais realiza transações controladas

Tela inicial da rotina

Para a inserção de um determinado registro é necessário clicar no botão "Inserir"

É necessário selecionar informações nos campos de preenchimento obrigatório, identificados por asterisco(*).

Para efetuar a configuração do registro criado, ou seja, efetuar o vínculo da coluna com uma contábil, é necessário parametrizar. Portanto, será necessário clicar no botão de alteração e posteriormente no botão "Adicionar" que ficará habilitado. 

Ao criar o registro, é permitido efetuar a pesquisa através dos filtros contidos na tela inicial da rotina. Não são campos de preenchimento obrigatório, porém o filtro torna a pesquisa mais objetiva.

Filtro por país:

Pesquisa geral:

Para realizar alterações em um determinado registro é necessário o selecionar, através da pesquisa e clicar no botão "Alterar". 

Na tela de alteração é possível ajustar apenas os campos "Parte Relacionada" e "Caracterizada Art.24.24A" que são do tipo ListBox e que possui as opções "Sim" ou "Não". Assim como também é possível realizar ajustes na configuração contábil do registro. 

Havendo necessidade de exclusão de determinado registro, será necessário o selecionar através do filtro de pesquisa e clicar no botão "Excluir".

Para efetivar a exclusão, é necessário clicar no botão "Confirmar" na nova tela apresentada. 

Caso deseja visualizar os dados de um determinado registro, é necessário o selecionar através do filtro de pesquisa e clicar no botão "Visualizar". 

Importante: Na tela de visualização não é possível realizar ajustes (alterações).

Tela de visualização:

15- Inf. sobre Transações Controladas (X370)

Descrição: Informações sobre as transações controladas

Tela inicial da rotina

Para realizar a inserção de um determinado é necessário clicar no botão "Inserir", situado na tela inicial da rotina. 

Na tela de inserção é necessário realizar o preenchimentos dos campos obrigatórios. Nesse mesma tela possui alguns ListBox que tem por padrão a opção "Sim", porém é alterável. 

Também é possível (necessário) realizar a configuração contábil do registro atra´ves  

Para realizar a alteração de um determinado registro é necessário o selecionar, através do filtro de pesquisa, e clicar no botão "Alterar".

Na tela de alteração é possível realizar alterações em todos os campos habilitados assim como alterar a configuração contábil

Para realizar a exclusão de um determinado registro é necessário o selecionar, utilizando o filtro de pesquisa, e clicar no botão "Pesquisar".

Para efetivar a exclusão é necessário clicar no botão "Confirmar" na nova tela que será apresentada. 

Para visualizar os dados de um determinado registro é necessário o selecionar, utilizando o filtro de pesquisa, e clicar no botão "Visualizar". 

Na tela de visualização não é permitido realizados ajustes (alterações).

15- Inf. Relacionadas aos Métodos (X375)

Descrição: Informações relacionadas ao método de transferência

Tela inicial da rotina

Nessa tela retornará a lista de registro do bloco x370. 

Ao selecionar um determinado registro e clicar  no botão "Alterar" será apresentada uma nova tela de ajustes conforme o método pertinente ao registro.

Exemplo: Método MCL-Custo mais Lucro