Produto: | Automação da Força de Vendas |
Linha de Produto: | TOTVS CRM |
Segmento: | Cross Segmentos |
Módulo: | Venda/Anexo |
Aplicação: | Web/app móvel |
Identificador: | 16668545 |
A última atualização introduziu o parâmetro de aprovação de pedidos mediante o bloqueio de clientes. Esta inovação possibilita que os bloqueios, anteriormente associados aos cadastros de clientes, sejam automaticamente validados durante o processo de venda. Assim, quando um pedido de um cliente com bloqueio cadastrado é feito, ele é automaticamente encaminhado para um processo de aprovação, exigindo a análise de um usuário autorizado antes de ser finalizado.
O objetivo desta atualização é aprimorar o controle de vendas, especialmente em casos de clientes com restrições cadastradas. A funcionalidade busca garantir que pedidos realizados para clientes bloqueados passem por um processo de verificação e aprovação adicional, aumentando a segurança e a conformidade nas transações comerciais.
Essencial realizar a configuração do bloqueio no cadastro de clientes para ativar a funcionalidade.
Ativar 'PEDIDO_BLOQUEIO' no Cadastro de Venda:
PEDIDO_BLOQUEIO
.Configurar Tipos de Bloqueio:
Aplicar Bloqueio ao Cliente:
Dificuldade em controlar vendas para clientes com restrições, devido à ausência de um mecanismo automatizado de aprovação de pedidos.
Com o novo recurso, pedidos para clientes com bloqueios que exigem aprovação são automaticamente enviados para um processo de verificação e autorização, proporcionando um controle mais efetivo e seguro nas transações comerciais.
Tools, Opção 3: Adicionar campo 'idtipoaprovacao' (FK para a tabela 'tipoaprovacao', nullable) na tabela 'tipobloqueio'.
Tools, Opção 18: Criar tipo de aprovação conforme configuração abaixo:
<changeSet author="systemScript" failOnError="false" id="" runOnChange="true">
<preConditions onError="HALT" onFail="MARK_RAN" onSqlOutput="IGNORE">
<customPrecondition className="com.wealthsystems.sim3g.dao.hibernate.api.liquibase.custom.precondition.RegisterExistsPrecondition">
<param name="table" value="TipoAprovacao"/>
<param name="column" value="sglTipoAprovacao"/>
<param name="value" value="'PEDIDO_BLOQUEIO'"/>
</customPrecondition>
</preConditions>
<insert tableName="tipoaprovacao">
<column name="idtipoaprovacao" valueSequenceNext="SEQPKTIPOAPROVACAO"/>
<column name="descricao" valueComputed="'Aprovação vinculada a tipos de bloqueios que requerem aprovação'"/>
<column name="sgltipoaprovacao" valueComputed="'PEDIDO_BLOQUEIO'"/>
<column name="idnativo" valueComputed="1"/>
<column name="codigoerp" valueComputed="null"/>
<column name="codigo" valueComputed="null"/>
<column name="observacao" valueComputed="null"/>
<column name="wsversao" valueComputed="null"/>
</insert>
<comment></comment>
Interface Web - "Cadastro > Geral > Tipo bloqueio":