01. VISÃO GERAL
O plugin consiste na integração das despesas e receitas (importação de CAR e exportação de CAP) com a API do parceiro e na importação das baixas (CAP/CAR), dos documento que forem liquidados (pagamento/recebimento na Superlógica). Caso o fornecedor não esteja cadastrado na Superlógica, o plugin fará o registro, sempre concentrando o cadastro na base Hotal.
02. PROCEDIMENTO CAR
Importação de documento
Os documentos serão consultados na API da Superlógica, selecionados e processados para serem integrados com a base CAR. Os documentos consultados na API da Superlógica em que o código correspondente do cliente não esteja cadastrado no Depara do plugin, serão destacados em vermelho.
Os dados do gris ainda poderão ser exportados para xlsx, clicando no botão "Excel".
- Abrir o Painel Integração no caminho Integração Superlógica > Painel Integração
- Selecionar no menu inferior esquerdo a opção Contas a Receber
- Clicar no submenu Importar, preencher o campo Data Geração Inicial e Final e clicar em Buscar
- Selecionar o documento a importar e clicar ou no menu contexto do botão direito do mouse e Importar Dados ou no botão Processar e confirmar a operação
- A importação será registrada no log da operação
Documentos sem Depara de cliente cadastrado
Em caso de importação de documentos sem Depara de cliente, o plugin fará a consulta do cpf/cnpj na base CAR e, caso seja localizado um único cadastro, irá gravar o código correspondente e então o documento será importado. Em caso de não localização ou duplicidade de documento cadastrado, a operação será abortada e o log exibirá a mensagem de erro.
- Sem cadastro no CAR
- Documento em duplicidade
- Cliente com cadastro único e sem Depara
03. Procedimento CAP
Exportação de documento
Os documentos serão consultados na base CAP, selecionados e processados para serem exportados para a API Superlógica.
Os dados do gris ainda poderão ser exportados para xlsx, clicando no botão "Excel".
- Abrir o Painel Integração no caminho Integração Superlógica > Painel Integração
- Selecionar no menu inferior esquerdo a opção Contas a Pagar
- Clicar no submenu Exportar, preencher o campo Data Geração Inicial e Final e clicar em Buscar
- Selecionar o documento a exportar e clicar ou no menu contexto do botão direito do mouse e Exportar Dados ou no botão Processar e confirmar a operação
- A importação será registrada no log da operação
Documentos sem fornecedor cadastrado na API
Ao exportar um documento da base CAP para a Superlógica, será consultado se o fornecedor possui código correspondente (id do fornecedor na Superlógica) cadastrado. Caso não possua, o plugin fará o cadastro do fornecedor na Superlógica e irá gravar o código correspondente na base Hotal. Com o cadastro realizado, o documento será exportado.
Obs.: Para isso, todo o cadastro de fornecedores será concentrado no CAP para que não haja duplicidade de cadastros.
04. Log da Operação
Exibir Log com Mensagem de Erro da Integração
Os documentos que por algum erro não forem integrados, serão transferidos para a tela de Importados. Eles serão consultados pela data de geração do documento na Superlógica e serão tarjados na coloração vermelha.
A coluna Mensagem trará a descrição do erro da integração, mas é possível exibir o log completo do(s) documento(s). O log vai exibir o cliente, número do documento e qual o erro da operação.
- Clicar no submenu Importado
- Preencher a Data Geração Inicial e Final e clicar no botão Buscar
- Selecionar o documento e clicar com o botão direito na opção "Mensagem de Erro"
05. Liberação Documento
Liberação do documento importado/exportado
Liberação do documento importado/exportado
A mensagem de erro na integração indicará qual o motivo da falha na operação. Após o ajuste do erro, o documento deve ser liberado para ser enviado novamente.
- Clicar no submenu Importado/exportado
- Preencher a Data Geração Inicial e Final e clicar no botão Buscar
- Selecionar o documento a ser liberado
- Clicar com o botão direito do mouse, opção Liberar Documento para Enviar Novamente
- Confirme a operação
06. Baixa Documento
Atualização do status do documento importado e baixa
Os documentos integrados com sucesso da API da Superlógica serão transferidos para a tela de Importados/Exportados e listados no grid de acordo com o filtro de Data Geração inicial e final. Os documentos pendentes de recebimento terão a descrição Em Aberto na coluna Status Doc. e ficarão com a colaração amarela.
O botão Atualizar Baixa fará a consulta do status do documento na API Superlógica, atualizará a coluna Status Doc. com o texto Liquidado e mudará a coloração para azul. Nessa atualização, caso o documento liquidado na Superlógica possua alteradores eles serão lançados. Com a coluna Status Doc. atualizada, o documento pode ser selecionado e baixado.
- Clicar no submenu Importados, preencher o campo Data Geração Inicial e Final e clicar em Buscar
- Clicar no botão Atualizar Baixa
- Selecionar os documento com a coloração azul (coluna Status Doc. com o texto Liquidado)
- Selecionar o documento a baixar, clicar ou no menu contexto do botão direito do mouse e Baixar Documentos ou no botão Baixar e confirmar a operação
- A baixa será registrada no log da operação
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