13. PLAN - Como criar uma nova janela/processo

01. VISÃO GERAL

Ao acessar o TOTVS Agendamento, clique no ícone do menu lateral, Config. (Configurador). 

Na tela Configurador agendamento você terá acesso a diversas partes do produto de maneira fácil e ágil.

Inicialmente, clique no primeiro card, Janelas.

Na tela Minhas janelas você pode criar uma nova janela ou verificar as janelas já criadas.

Na tabela serão exibidos o Nome do processo, o Tipo do processo, a Duração, o Funcionamento e o Status (ativo ou inativo).

Também é possível editar, clonar ou excluir uma janela.

Para criar uma nova janela, clique em + Nova janela.

Então, a tela Configurador de Janela será exibida, para que você informe os dados da nova janela em 6 etapas.

Na primeira, Processo, você precisa informar o nome do processo e selecionar se ele é de carga ou descarga.

Após preencher, clique em Próximo.

Na segunda etapa, Local, você deve incluir o local em que o processo será realizado.

Caso ainda não exista, é possível clicar em Adicionar local e criar um novo.

Quando finalizar, clique em Próximo.

Na terceira etapa, Tempo, as especificações de tempo para que o processo seja realizado devem ser informadas.

São elas: tempo necessário para realizar o processo (máximo de 24 horas), horário de funcionamento por dia, tempo limite para reagendamento e cancelamento e tempo limite de edição para terceiros.

Além disso, você deve informar se existem dias específicos para a operação e se deseja limitar a oferta de janela em dias (do dia X até o dia Y).

No caso dessas duas respostas, se você selecionar “Sim” novos campos serão exibidos.

Para dias específicos da operação, você deve selecionar os dias da semana e/ou mês em que o processo ocorrerá.

Já para a limitação de oferta, você define a janela de dias do mês em que o processo ocorrerá (ex.: do dia 3 ao 10).

Após finalizar o preenchimento, é só clicar em Próximo.

Na quarta etapa, Limitadores, você deve selecionar os limitadores que definirão o tipo da janela.

As opções são: tipo de veículo, tipo de carroceria, produto, peso, cubagem, quantidade de volumes, transportadora e fornecedor.

Assim que selecionar um limitador, novos campos para preenchimento serão exibidos na tela.

Após preencher todos, clique em Próximo.

Na quinta etapa, Itens obrigatórios, é possível incluir itens obrigatórios para realizar o processo.

Para isso, clique em Adicionar item obrigatório.

Então, a tela Itens Obrigatórios será exibida para que você informe um novo item.

Assim que preencher o campo, clique em Salvar.

O item será adicionado e, ao finalizar a inclusão de todos os itens, clique em Próximo.

E na sexta e última etapa, Aceite, você deve informar se esse processo precisa ser aceito pela outra parte.

Isso significa que para um processo de carga ou descarga ser realizado, a outra parte responsável, além de você, deve aceitar, caso contrário, o processo não será realizado.

Ao finalizar, clique em Salvar.

E pronto!

Sua janela será exibida na tela principal, Minhas janelas, com o status Inativo.

Para alterar o status, clique no menu de 3 pontinhos e selecione Ativar.

Para visualizar todos os detalhes de uma janela, clique no ícone de +.

02. ANEXO - PDF

• 13 PLAN - Como criar uma nova janela processo.pdf