01. VISÃO GERAL
Para criar um novo pré-agendamento, o primeiro passo ao acessar o TOTVS Agendamento é clicar no ícone do menu lateral, Planejador.
Na tela Painel de agendamentos, clique em + Novo agendamento.
A tela Novo Agendamento será apresentada e você deve clicar na aba Pré-agendamento.
Então, estarão disponíveis 3 etapas para criar o novo pré-agendamento.
Na primeira etapa, Início, você deve selecionar o Processo, o Local e o Fornecedor (opcionais), a Transportadora e o Produto (também opcional).
Além disso, deve ser informado ainda o Peso líquido, o Peso bruto, a Cubagem, os Volumes, as informações sobre o Veículo (veículo, tipo e carroceria) e o Motorista.
Nos itens Transportadora, Veículo e Motorista há o botão + Novo, que permite efetuar um novo cadastro na base de dados, caso esteja criando um pré-agendamento e ainda não tenha as opções que deseja cadastradas.
Ao finalizar o preenchimento, basta clicar em Próximo.
Na segunda etapa, Dias disponíveis, a tela exibirá os horários disponíveis para realizar o seu pré-agendamento, de acordo com o local selecionado.
A visualização é realizada por dia e janelas de horário.
Para alterar o dia, basta clicar nas setas < > que estão ao lado do mês/ano, acima da tabela.
Para selecionar uma janela, basta clicar nela.
Então, ela ficará branca e os detalhes do horário selecionado serão exibidos na parte superior da tela.
Para continuar, clique em Próximo.
Na terceira e última etapa, Finalização, é possível incluir os itens obrigatórios para o pré-agendamento.
Para isso, clique em Inserir itens obrigatórios para este agendamento.
Então, a tela Selecione os itens obrigatórios será exibida, contendo as opções de itens que podem ser obrigatórios para um pré-agendamento.
Para incluir um item, basta clicar na caixa de seleção e, após finalizar, clicar em Fechar.
Também é possível incluir Observações, caso seja necessário.
Ao concluir os últimos detalhes da etapa de Finalização, clique em Salvar.
E pronto!
O pré-agendamento gerado já consta na tela principal, Painel de agendamentos.
Ao clicar nele, é possível visualizar todos os detalhes desse pré-agendamento.
Nessa tela também é possível Imprimir, Editar, Reagendar ou Excluir o pré-agendamento.
Ao clicar no ícone Editar, você acessará a tela Editar Agendamento e poderá ajustar a Transportadora, o Fornecedor, o Motorista ou o Veículo.
Além disso, a tela Editar Agendamento também permite incluir documentos clicando em + Novo documento.
Ao clicar nessa opção, a tela Inserção manual será exibida para que as informações do documento possam ser incluídas.
O tipo de documento a ser incluído nesta tela é apenas NFe.
Para isso, é possível clicar no botão Importação de XML, para que as informações sejam extraídas de forma automática do documento.
Se a importação não for realizada, a chave de acesso do documento deve ser lida, ou então, deve ser preenchido o Número, a Data, a Série e o Emissor.
Ao finalizar o preenchimento, clique no ícone de +.
Uma vez concluído o processo de inclusão dos documentos, clique em Salvar.
O clique no ícone Reagendar direciona para a tela de Reagendamento, onde constam os dias e os horários disponíveis para realizar o pré-agendamento.
O horário selecionado será exibido destacado em vermelho, na parte superior da tela.
Para reagendar, basta selecionar uma nova janela de horário.
As novas informações do pré-agendamento serão exibidas na parte superior da tela.
Após concluir a revisão, clique em Salvar.
02. ANEXO - PDF
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