TOTVS CRM GESTIÓN DE CLIENTES

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ADECUACIÓN DE LA VISUALIZACIÓN MONETARIA EN EL TOTVS CRM

   
Producto: Gestión de clientes
Línea de producto: TOTVS CRM
Segmento: Cross Segmentos
Módulo: Documentos/Oportunidades/Ventas
Aplicación: Web/app móvil
Identificador: ME110420220855

    VISIÓN GENERAL

El nuevo perfeccionamiento de TOTVS CRM, orientado a la configuración de máscaras monetarias, tiene por objetivo proporcionar mayor precisión en la representación de valores en los documentos generados. Con este recurso, los usuarios tendrán la seguridad de que los valores presentados en los documentos, ya sean estos órdenes de venta u oportunidades, están de conformidad con las máscaras monetarias configuradas.


    OBJETIVO

Garantizar que la representación monetaria en documentos generados por el TOTVS CRM siempre esté correcta, respetando la cantidad de decimales y el símbolo de la moneda establecido, proporcionando de esta manera más confiabilidad y precisión en los negocios.


  ANTES DE COMENZAR

Requisitos

Acceso al módulo: El usuario debe tener acceso permitido al módulo Documentos / Oportunidades / Ventas en el TOTVS CRM para configurar y visualizar las máscaras monetarias aplicadas.

  DETALLES FUNCIONALES

Funciones

  1. Visualización adecuada:

    • Con base en la máscara definida, los documentos generados presentarán los valores de acuerdo con el estándar establecido.

  2. Idioma y formateo:

    • Los separadores de millar y decimal se presentarán de acuerdo con el idioma del usuario conectado.

  ¿CÓMO UTILIZAR?

Paso a psso

  1. Acceso al módulo

    • Después de conectarse al TOTVS CRM, vaya a la sección Documentos

  2. Verificação

    • Al generar nuevos documentos, verifique si los valores se están presentando de acuerdo con el formateo configurado.

 EJEMPLO PRÁCTICO

Caso de utilización

Escenario:

La empresa XYZ frecuentemente genera documentos para ventas internacionales.


Desafio Antigo:

La empresa enfrentaba desafíos al presentar valores en diferentes monedas, llevando a confusiones en las negociaciones.


Solución actualizada:

Con la nueva funcionalidad del TOTVS CRM, la XYZ ahora configura diferentes máscaras monetarias de acuerdo con la necesidad, garantizando que todos los documentos tengan la representación correcta de los valores, evitando mal entendidos y fortaleciendo la confiabilidad en las transacciones. .


PREGUNTAS FRECUENTES

  • question_answer¿La mejora afecta a los documentos generados?
    No, la configuración de la máscara monetaria afectará solamente a los nuevos documentos generados después de la modificación. Documentos previamente creados permanecerán con el formato anterior.
  • question_answer¿Cómo el TOTVS CRM determina el separador de millar y decimal?
    El sistema respetará el idioma del usuario conectado para determinar los separadores adecuados, ya sea punto o coma.