VISÃO GERAL

A melhoria busca facilitar a gestão de oportunidades compartilhadas entre responsáveis. Mesmo após compartilhar uma oportunidade com um novo responsável, este responsável enfrentava restrições se não tivesse acesso direto ao cadastro do cliente. Com a nova atualização, essas restrições foram removidas, permitindo que o novo responsável faça alterações na oportunidade com mais facilidade.

    OBJETIVO

Proporcionar um processo mais simplificado e eficiente de gerenciamento de oportunidades compartilhadas, permitindo que o novo responsável modifique a oportunidade sem a necessidade de ter acesso ao cliente associado.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

É crucial entender que, mesmo que o novo responsável não tenha permissão direta para acessar o endereço, ele ainda pode editar, ganhar ou perder a oportunidade, desde que o endereço não tenha sido alterado.

  DETALHES FUNCIONAIS

Funções

1. Modificação sem Acesso ao Cliente: A principal característica deste recurso é permitir que o novo responsável edite, ganhe ou perca a oportunidade sem a necessidade prévia de compartilhamento do cliente associado. Isso simplifica o processo e elimina barreiras potenciais.
2. Validações Intactas: Todas as validações existentes relacionadas à edição, ganho ou perda da oportunidade permanecem intactas. Isso garante que o padrão e a integridade dos dados sejam mantidos.
3. Restrição no App Móvel: É importante notar que essa lógica não se aplica ao aplicativo móvel. No aplicativo, se um usuário não tiver acesso a um registro, ele será notificado e não poderá fazer alterações.

  COMO USAR?

Passo a Passo

1. Acesso à Oportunidade: Inicie acessando a seção de oportunidades no TOTVS CRM.
2. Edição da Oportunidade: No caso de uma oportunidade compartilhada, clique na oportunidade desejada.
3. Realize Alterações: O novo responsável pode agora fazer as alterações necessárias, mesmo sem acesso direto ao cliente associado.
4. Salve as Alterações: Uma vez feitas as alterações, o usuário pode salvar a oportunidade atualizada.

 EXEMPLO PRÁTICO

Caso de uso

Cenário:

O vendedor "B" frequentemente compartilha oportunidades entre diferentes responsáveis.

O novo responsável, mesmo após ter uma oportunidade compartilhada com ele, não podia fazer alterações se não tivesse acesso direto ao cadastro do cliente, o que tornava o processo de gestão de oportunidades menos eficiente.

Com a nova atualização no TOTVS CRM, o vendedor "B" agora pode compartilhar oportunidades com a confiança de que o novo responsável poderá fazer as alterações necessárias, mesmo sem ter acesso direto ao cadastro do cliente.