VISIÓN GENERAL

Esta actualización introduce un nuevo atributo que facilita la personalización de formularios en las áreas de Leads, Actividades y Clientes. Con los "atributos de relación", puede definir conexiones directas entre diferentes campos del formulario, permitiendo que la selección en un campo afecte directamente las opciones disponibles en otros.

    OBJETIVO

        El objetivo principal de esta mejora es simplificar y hacer más dinámica la personalización de formularios en el TOTVS CRM.

  ANTES DE COMENZAR

Requisitos

Para utilizar este recurso, es importante entender un poco sobre fórmulas y cómo funcionan las reglas condicionales en el sistema. Esto le va a ayudar a utilizar al máximo las nuevas opciones de personalización disponibles.

  DETALLES FUNCIONALES

Funciones

1. Reglas condicionales de visibilidad y edición: Utilizando atributos del tipo "relación simple", ahora es posible crear reglas que determinan cuándo y cómo serán visibles o editables ciertos campos en sus formularios utilizando atributos del tipo "relación simple". Esto significa que puede configurar sus formularios para que ciertos campos solamente aparezcan o puedan editarse bajo condiciones específicas, optimizando la experiencia del usuario y evitando errores de cumplimentación.

2. Reglas de validación: De la misma forma, los atributos de "relación simple" pueden utilizarse para establecer reglas de validación en sus formularios. Esto facilita la implementación de controles de calidad en los datos incluidos en el sistema, garantizando que las informaciones atiendan a criterios específicos antes de ser aceptadas.

  ¿CÓMO UTILIZAR?

Paso a paso

1. Comience la personalización: Acceda al módulo de personalización.

2. Cómo acceder a Funcionalidades: Vaya hasta la sección "Funcionalidades".

3. Cómo iniciar la Edición: Para editar, haga clic en el ícono de lápis.

4. Cómo editar el formulario: En el card del formulario, haga clic en 'editar' y seleccione el campo o la sección que desea modificar.

5. Cómo definir Configuraciones dinámicas: Seleccione la opción "dinámico" para ajustar las configuraciones de visibilidad o edición.

6. Cómo incluir regras: Haga clic en 'incluir regla' y describa la regla que desea implementar en el campo 'Descripción'.

7. Cómo crear la Expresión lógica: En el campo "Expresión", establezca las condiciones para que se ejecuten las acciones. .

8. Cómo establecer acciones: En 'Acciones', seleccione la acción deseada (como "ocultar" o "mostrar") e identifique el elemento objetivo.

9. Cómo finalizar: Incluya más acciones si fuera necesario y después haga clic en 'grabar' para finalizar las modificaciones.

Regla de validación en el formulario

1. Comienzo de la configuración:

   • Abra el módulo de objetos y seleccione el objeto deseado (Leads, Actividades y Clientes).

2. Edición:

   • Haga clic en el ícono de lápis para comenzar la edición.

3. Cómo acceder a Reglas:

   • En la solapa "REGLAS", haga clic en "Incluir".
   • Seleccione "Regla Avanzada" para configurar utilizando expresiones complejas.

4. Configuración detallada de la regla:

   • En el campo "Descripción", explique la regla brevemente.
   • Utilice "Observación" para ofrecer detalles adicionales sobre la regla.

5. Cómo establececer la expresión:

   • En el campo "Expresión", determine las condiciones necesarias para activar las acciones programadas.

6. Configuración del mensaje de alerta:

   • Seleccione cuándo debe mostrarse el mensaje: si las condiciones fueron atendidas o no.
   • Escriba el texto que se mostrará en la pantalla en el campo de texto correspondiente.
   • Especifique dónde se mostrará el mensaje: en la parte superior de la pantalla o debajo del campo correspondiente.

7. Finalización:

   • Después de configurar todos los detalles, haga clic en "Grabar" para aplicar las modificaciones realizadas.