Producto: | Gestión de clientes |
Línea de producto: | TOTVS CRM |
Segmento: | Cross Segmentos |
Módulo: | Agenda |
Aplicación: | Web/app móvil |
Identificador: | ME300520230806 |
La mejora de la agenda en el TOTVS CRM facilita una navegación más fluida y organizada. Con los nuevos recursos es posible visualizar informaciones detalladas sobre el estatus de las actividades con un simple clic, además de poder filtrar y seleccionar múltiples agendas de manera eficiente, ya sea en el entorno web o en la aplicación.
Proporcionar una gestión de agenda más dinámica y personalizada, permitiendo a los usuarios una mejor organización y seguimiento de sus actividades, con facilidad de acceso tanto en entornos web como en aplicaciones móviles.
Para aprovechar plenamente el recurso de selección de múltiples agendas, es fundamental que existan otras agendas compartidas disponibles.
Visualización de la situación de la actividad:
Filtro de situación de la actividad:
Selección de todas las agendas:
Acceda a Agenda
Visualización del estatus de la actividad
Filtrado por Situación/Estatus de la actividad
Seleccionando todas las agendas
Escenario:
En la empresa ABC, los administradores y el equipo de ventas trabajan con múltiples agendas diariamente.
Anteriormente, el equipo tenía dificultad en acompañar el estatus de las actividades en tiempo real, ya que necesitaban acceder a cada una individualmente, una tarea que se mostraba demorada. La falta de una función de filtrado también impedía una visión clara y rápida del progreso de las actividades, llevando a atrasos y administración ineficaz del tiempo.
Con la actualización en el TOTVS CRM, la gestión de agendas es más ágil y menos susceptible a errores. Ahora, al hacer clic en un compromiso en el panel de la agenda, se muestra una ventana pop-up que indica claramente el estatus de la actividad, eliminando la necesidad de navegar por múltiples pantallas. La inclusión de un filtro de estatus en la interfaz facilita la rápida identificación y seguimiento de actividades, mientras que la opción de seleccionar y visualizar todas las agendas compartidas ofrece una visión global e integrada, economizando tiempo y mejorando la eficiencia. .