VISÃO GERAL

O aprimoramento de agenda no TOTVS CRM facilita uma navegação mais fluída e organizada.Com os novos recursos, é possível visualizar informações detalhadas sobre o status das atividades com um simples clique, além de poderem filtrar e selecionar múltiplas agendas de maneira eficiente, seja no ambiente web ou no aplicativo.

    OBJETIVO

Proporcionar uma gestão de agenda mais dinâmica e personalizada, permitindo aos usuários uma melhor organização e acompanhamento das suas atividades, com facilidade de acesso tanto em ambientes web quanto em aplicativos móveis.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

Para aproveitar plenamente o recurso de seleção de múltiplas agendas, é fundamental que existam outras agendas compartilhadas disponíveis.

  DETALHES FUNCIONAIS

Funções

1. Visualização da Situação da Atividade:

   • Ao clicar em uma atividade específica diretamente no painel da agenda, uma janela pop-up será exibida apresentando o status através do ícone de atividade que indica a situação atual da atividade (seja ela aberta, cancelada ou concluída com sucesso ou sem sucesso).

2. Filtro de Situação da Atividade:

   • No painel à direita da agenda, foi implementada uma funcionalidade que permite filtrar as atividades por sua situação atual, facilitando a visualização específica de atividades em diferentes estados, seja em agendas pessoais ou compartilhadas. Esta funcionalidade está disponível tanto na versão web quanto no aplicativo.

3. Seleção de Todas as Agendas:

   • Foi adicionada a opção "Selecionar Todas" nas seções "Agendas Compartilhadas" e "Minhas Agendas", permitindo que os usuários selecionem rapidamente todas as agendas disponíveis.

  COMO USAR?

Passo a Passo

1. Acesse a Agenda

   • Inicie acessando a seção de agenda no TOTVS CRM.

2. Visualização do Status da Atividade

   • Nos espaços ou blocos que representam os dias na agenda, clique em um compromisso de atividade específico.
   • Uma janela pop-up será exibida, apresentando o ícone representativo da atividade junto ao seu status atual.
     
     
     
     

3. Filtragem por Situação/Status da Atividade

   • No canto direito do painel da agenda, você encontrará um campo de lista chamado "Situação das atividades".
   • Clique nele e selecione os status de atividades que deseja visualizar, facilitando a identificação de atividades em diferentes estados.
     
     
     
     

4. Selecionando Todas as Agendas

   • Ainda no canto direito do painel, procure pelas seções "Minhas agendas", "Agenda externa", "Agendas compartilhadas".
   • Marque a opção "Selecionar todas" para visualizar todas as agendas disponíveis, tanto pessoais quanto compartilhadas.
     
     
     
     

 EXEMPLO PRÁTICO

Caso de uso

Cenário:

Na empresa ABC, os gestores e o time de vendas lidam com múltiplas agendas diariamente.

Anteriormente, a equipe tinha dificuldade em acompanhar o status das atividades em tempo real, já que precisavam acessar cada uma individualmente, uma tarefa que se mostrava demorada. A falta de uma função de filtragem também impedia uma visão clara e rápida do progresso das atividades, levando a atrasos e gerenciamento ineficaz do tempo.

Com atualização no TOTVS CRM, a gestão de agendas tornou-se mais ágil e menos susceptível a erros. Agora, ao clicar em um compromisso no painel da agenda, é exibida uma janela pop-up que indica claramente o status da atividade, eliminando a necessidade de navegar por múltiplas telas. A adição de um filtro de status na interface facilita a rápida identificação e acompanhamento de atividades, enquanto a opção de selecionar e visualizar todas as agendas compartilhadas oferece uma visão global e integrada, economizando tempo e melhorando a eficiência. .