TOTVS CRM GESTIÓN DE CLIENTES

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some text     WORKFLOW: ACTUALIZACIÓN DE RESPONSABLE EN ACTIVIDADES Y OPORTUNIDADES



MEJORA WORKFLOW

 
Producto: TCRM - Gestión de clientes
Línea de producto: TOTVS CRM
Segmento: Cross Segmentos
Módulo: Workflow
Aplicación Web/app móvil
Identificador: ME041120221143

El cambio de responsable de cartera (lead/cliente) presenta un desafío significativo para los equipos comerciales. Cuando ocurre este cambio, es necesario actualizar manualmente todas las actividades y oportunidades relacionadas a cada cuenta, lo cual consume tiempo y aumenta el riesgo de errores. Pensando en esto, ahora es posible automatizar esta modificación por medio del workflow, utilizando disparadores y acciones específicas.


some text     ¿QUÉ HACE ESTE RECURSO?

 

Con los nuevos disparadores y acciones del workflow, es posible automatizar la actualización del responsable de las actividades y oportunidades vinculadas a una cuenta (lead o cliente) cuando ocurre un cambio en el responsable. Además, el recurso ofrece flexibilidad en la configuración de las preferencias de actualización. Es posible definir si desea cambiar el responsable en actividades y oportunidades abiertas, finalizadas o incluso aquellas que estaban atribuidas a un tercer usuario. Esto permite adaptar la automatización de acuerdo con las necesidades específicas de cada equipo y proceso de negocio.

some text     ¿QUÉ CAMBIÓ?

 
 

NUEVOS DISPRADORES DE WORKFLOW


Workflow> Regitro de workflow

 
 

Se incluyeron al workflow los siguientes disparadores:  


  • Responsable del cliente modificado
  • Responsable del lead modificado
 

Al utilizar estos disparadores, es posible incluir condiciones específicas vinculadas a la actualización del cliente y del lead.

     
 

 

 
   

NUEVOS CAMPOS EN CONDICIONES


 

Se incluyeron dos nuevas condiciones a los disparadores: "Responsable" y "Responsable anterior". Con estos campos adicionales, es posible establecer criterios más precisos para dirigir la automatización. Por ejemplo, es posible configurar el workflow para actualizar el responsable solamente cuando el responsable antiguo corresponda a un usuario específico o cuando el responsable actual fuera igual a un determinado usuario.


 

 

 
   

  NUEVAS ACCIONES PUESTAS A DISPOSICIÓN


Las nuevas acciones puestas a disposición para el disparador "Responsable del lead/cliente modificado" son las siguientes:

  • Actualizar el responsable de las actividades: Esta acción permite que actualice el responsable de las actividades relacionadas a la cuenta seleccionada en los disparadores "Responsable del cliente modificado" o "Responsable del lead modificado". Puede configurar esta acción para transferir actividades abiertas, actividades finalizadas o actividades de otros responsables, con base en sus preferencias. Esta configuración determinará qué tipo de actividades se actualizarán con relación al nuevo responsable.
  • Actualizar el responsable de las oportunidades: Esta acción permite que actualice el responsable de las oportunidades relacionadas a la cuenta seleccionada en los disparadores "Responsable del cliente modificado" o "Responsable del lead modificado". Así como en la acción anterior, puede configurar esta acción para transferir oportunidades abiertas, oportunidades finalizadas u oportunidades de otros responsables, como fuera necesario. Las configuraciones definidas determinarán qué oportunidades se actualizarán con relación al nuevo responsable
 


 

 

 
       
Atención:  La actualización del responsable puede llevar cerca de 5 minutos, pero puede demorar más, dependiendo del número de registros afectados.
               



  • Sem rótulos