Gestão de Favorecidos e Limites Pix (Novas funcionalidades)

CONTEÚDO

Visão Geral
Objetivo
Instruções de Uso
1. Acesso Web / Ajustes de telas
2. Acesso Web / Cadastro por Chave Pix
3. Acesso Web / Salvar Chave Pix durante uma Transação
4. Acesso Web / Alterações de Limites
  1. Favorecidos
5. Manual de Configuração - Versão Mobile
  1. Gestão de Favorecidos e Limites Pix (Novas funcionalidades)
  2. Cadastro por Chave Pix
  3. Validação de limite
  4. Salvar Chave Pix durante uma Transação

01. VISÃO GERAL

Manual de Configuração - Versão Web

Gestão de Favorecidos e Limites Pix (Novas funcionalidades).

02. OBJETIVO

Demonstrar o funcionamento de novas funcionalidades incluídas no Banco Digital, para adequações a resoluções do banco central e ao Manual de Requisitos Mínimos de experiência de usuário relativas a controles de limites específicos para favorecidos e funcionalidade para incluir favorecidos com chave pix.

03. INSTRUÇÕES DE USO

Acesso Web / Ajustes de telas

Ajustes e acesso das telas com as novas funcionalidades

Acesse menu Pix
Meus limites Pix

Acesse o novo menu de limites “Favorecidos” clicando em alterar.

O sistema disponibiliza:

Cadastro de limites para favorecidos cadastrados.

Cadastros específicos para cada favorecido cadastrado.
- Acesse o link “Cadastro de Favorecido”.

Em seguida acesse em “Cadastro de Favorecidos”.

Selecione o tipo de favorecido “Chave Pix”.

E terá acesso as funcionalidades de cadastro, alteração e exclusão.

Telas ajustadas:

Com opções de ajustes de limites para Pessoas Físicas e Jurídicas
Removido a funcionalidade de Limites de Transação*, exceto das opções de saque e troco.

*De acordo com o Banco Central e, conforme consta no Manual Requisitos Mínimos para Experiência do Usuário foi determinado o fim dos limites por transação.
Ver trecho do manual onde está citado o descrito acima, ao final deste documento.

Acesso Web / Cadastro por Chave Pix

Siga no menu: Outros Serviços > Cadastro de Favorecidos.

No Tipo de Favorecido, selecione “Chave Pix”.

Clique em novo favorecido.

Abrira tela de popup de inclusão.

Inserir uma chave existente e clique Validar Favorecido.

Obs: caso a validação não encontre a chave, o sistema retorna notificação impeditiva.

Confirme os dados da inclusão do favorecido.

Informe o Token.

Retornando para tela inicial com a inclusão finalizada.

Para consultar o cadastro realizado no menu Pix, siga no menu Pix > Fazer um Pix.

Na aba de Pix com chave, Pesquisar meus Favorecidos.

O sistema carrega os favorecidos cadastrados pelas chaves.

Validações

Validação de limite informativo em tela...

...é consultado na seção de limites e horários do sistema, é visualizado o limite cadastrado.

O sistema não deixa prosseguir notificando se exceder o valor limite.

Para excluir a chave, clique no link da “Lixeira”.

Popup de confirmação.

Informe o token.

O sistema retorna para tela de consulta.

Acesso Web / Salvar Chave Pix durante uma Transação

Siga no menu: Pix > Fazer um Pix.

Informe os dados para realizar um Pix:

Tipo de chave
Chave Pix
Valor
Descrição (opcional)
Clique em continuar

Obs: se a chave informada pertencer a um favorecido cadastrado, o sistema retorna uma notificação de existência.

Senão, na tela de confirmação, há a opção de salvar a chave nos favorecidos.

Selecione o check.

Ao selecionar, o sistema disponibiliza o cadastro do valor(opcional) de limite deste favorecido, em seguida continue.

Obs: se informado, o valor não pode exceder o limite máximo disponível, neste caso o sistema retorna notificação.

Informe o token e senha transacional.

Neste momento, o sistema finaliza o cadastro e envio do Pix, e para consultar, siga para Fazer um Pix > Pesquisar meus Favorecidos.

É visualizado o cadastro salvo.

Acesso Web / Alterações de Limites

Acessar os limites Pix.

Favorecidos

No bloco de favorecido clicar em alterar limites.

Cenário 1: diminuir limite

Após diminuir clique em continuar.

Segue para tela de confirmação, clique continuar.

Informe token e senha transacional.

Seguira para tela de Comprovante.

Cenário 2: o sistema não deve permitir realizar Pix, tanto para clientes pessoa física quanto jurídica, acima do limite disponível.

Consulta limite Pessoa Física

Segue o caminho para realizar um Pix > fazer um Pix.

Informe os dados do Pix de cliente Pessoa Física com valor acima do cadastrado e clique continuar

- O sistema retorna notificação impeditiva.

Consulta limite Pessoa Jurídica

Segue o caminho para realizar um Pix > fazer um Pix.

Informe os dados do Pix de cliente Pessoa Jurídica com valor acima do cadastrado e clique continuar

O sistema retorna notificação impeditiva.

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Manual de Configuração - Versão Mobile

Gestão de Favorecidos e Limites Pix (Novas funcionalidades).

Ajustes e acesso das telas com as novas funcionalidades

Acesse menu Pix
Meus limites Pix

Acesse o novo menu de limites “Favorecidos” clicando em alterar.

O sistema disponibiliza:

Cadastro de limites para favorecidos cadastrados.

Cadastros específicos para cada favorecido cadastrado.
- Acesse o link “Cadastro de Favorecido”.

Selecione o tipo de favorecido “Chave Pix”.

E terá acesso as funcionalidades de cadastro, alteração e exclusão.

Telas ajustadas:

Com opções de ajustes de limites para Pessoas Físicas e Jurídicas
Removido a funcionalidade de Limites de Transação, exceto das opções de saque e troco

Cadastro por Chave Pix

Siga no menu: Gestão de Favorecido

No Tipo de Favorecido, selecione “Chave Pix”.

Na seção de chave Pix, clique em novo favorecido.

Abrira tela de inclusão de novo favorecido pela chave.

Insira uma chave existente e clique Validar Favorecido.

Obs: caso a validação não encontre a chave, o sistema retorna notificação impeditiva.

Ao validar corretamente, confirme os dados da inclusão do favorecido.

Em seguida, retornando para tela inicial com a inclusão finalizada.

Para selecionar o favorecido pela chave ao realizar um Pix, siga no menu Pix > Fazer um Pix.

Na aba de Pix com chave, Pesquisar meus Favorecidos.

O sistema carrega os favorecidos cadastrados pelas chaves.

Validação de limite

Na seção de limites e horários do sistema, é visualizado o limite cadastrado.

Não deixa prosseguir notificando se exceder o valor limite.

Se for adicionado um favorecido sem informar o valor do limite, esse valor será o mesmo cadastrado para Favorecidos no Menu Pix > Meus Limites > Favorecido.