SELEÇÃO DE EMPRESAS NO FORMULÁRIO DE CLIENTES
MELHORIA CLIENTES
| Produto: | TCRM - Gestão de Clientes |
|---|---|
| Linha de Produto: | TOTVS CRM |
| Segmento: | Cross Segmentos |
| Módulo: | Clientes |
| Aplicação | Web/app móvel |
| Identificador: | DT030320230950 |
Anteriormente, a associação entre clientes e empresas era feita apenas no cadastro de empresas. Com a nova funcionalidade de seleção de empresas no formulário de clientes, essa associação pode ser realizada de forma direta e conveniente durante o cadastro do cliente. Eliminando a necessidade de acessar o cadastro de empresas separadamente, tornando o processo mais eficiente e intuitivo.
O QUE O RECURSO FAZ?
O recurso de seleção de empresas no formulário de clientes permite associar um cliente a uma ou mais empresas durante o cadastro ou edição do cliente. Isso significa que, ao preencher as informações do cliente, você terá a opção de escolher quais empresas estão relacionadas a esse cliente específico. Além disso, o recurso filtra automaticamente as opções de empresas com base no responsável selecionado, apresentando apenas as empresas vinculadas ao usuário.
O QUE MUDOU?
HABILITAR CAMPO EMPRESA
Após a seleção do responsável no formulário do cliente, o campo "Empresa" será habilitado, permitindo a associação do cliente com uma ou mais empresas. Caso nenhum responsável seja selecionado, o campo "Empresa" ficará desabilitado, e uma mensagem será exibida informando que é necessário informar um responsável para a seleção da empresa. Essa abordagem garante que a associação com as empresas seja feita de forma correta e consistente, evitando associações incorretas ou inconsistentes.
PERSONALIZAÇÃO
O campo "Empresa" pode ser personalizado para ser exibido ou ocultado, conforme desejado. Isso oferece flexibilidade para adaptar o formulário de acordo com as necessidades específicas.
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