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some text     WORKFLOW: ATUALIZAÇÃO DE RESPONSÁVEL EM ATIVIDADES E OPORTUNIDADES



MELHORIA WORKFLOW

 
Produto: TCRM - Gestão de Clientes
Linha de Produto: TOTVS CRM
Segmento: Cross Segmentos
Módulo: Workflow
Aplicação Web/app móvel
Identificador: ME041120221143

A mudança de responsável de carteira (lead/cliente) apresenta um desafio significativo para as equipes comerciais. Quando ocorre essa troca, era necessário atualizar manualmente todas as atividades e oportunidades relacionadas a cada conta, o que consome tempo e aumenta o risco de erros. Pensando nisso, agora é possível automatizar essa alteração através do workflow, utilizando gatilhos e ações específicas.


some text     O QUE O RECURSO FAZ?

 

Com os novos gatilhos e ações do workflow, é possível automatizar a atualização do responsável das atividades e oportunidades vinculadas a uma conta (lead ou cliente) quando ocorre uma mudança no responsável. Além disso, o recurso oferece flexibilidade na configuração das preferências de atualização. É possível definir se deseja trocar o responsável em atividades e oportunidades abertas, fechadas ou mesmo aquelas que estavam atribuídas a um terceiro usuário. Isso permite adaptar a automatização de acordo com as necessidades específicas de cada equipe e processo de negócio.

some text     O QUE MUDOU?

 
 

NOVOS GATILHOS DE WORKFLOW


Workflow> Cadastro de workflow

 
 

Foram adicionados ao workflow os gatilhos:  


  • Responsável do cliente alterado
  • Responsável do lead alterado
 

Ao utilizar esses gatilhos, é possível inserir condições específicas relacionadas à atualização do cliente e do lead.

     
 

 

 
   

NOVOS CAMPOS EM CONDIÇÕES


 

Foram adicionadas duas novas condições aos gatilhos: "Responsável" e "Responsável Anterior". Com esses campos adicionais, é possível estabelecer critérios mais precisos para direcionar a automação. Por exemplo, é possível configurar o workflow para atualizar o responsável apenas quando o responsável antigo corresponder a um usuário específico ou quando o responsável atual for igual a um determinado usuário.


 

 

 
   

  NOVAS AÇÕES DISPONIBILIZADAS


As novas ações disponibilizadas para o gatilho "Responsável do lead/cliente alterado" são as seguintes:

  • Atualizar responsável das atividades: Essa ação permite que você atualize o responsável das atividades relacionadas à conta selecionada nos gatilhos "Responsável do cliente alterado" ou "Responsável do lead alterado". Você pode configurar essa ação para transferir atividades abertas, atividades concluídas ou atividades de outros responsáveis, com base nas suas preferências. Essa configuração determinará que tipo de atividades serão atualizadas em relação ao novo responsável.
  • Atualizar responsável das oportunidades: Essa ação permite que você atualize o responsável das oportunidades relacionadas à conta selecionada nos gatilhos "Responsável do cliente alterado" ou "Responsável do lead alterado". Assim como na ação anterior, você pode configurar essa ação para transferir oportunidades abertas, oportunidades fechadas ou oportunidades de outros responsáveis, conforme necessário. As configurações definidas determinarão quais oportunidades serão atualizadas em relação ao novo responsável
 


 

 

 
       
Atenção:  A atualização do responsável pode levar cerca de 5 minutos, mas pode demorar mais, dependendo do número de registros afetados.
               



  • Sem rótulos