✒️ Desactivar/Activar las etapas ganadas, perdidas y descartadas del pipeline de oportunidades

Cuando se trata de crear un proceso eficaz para el equipo de ventas, es importante tener flexibilidad para adaptar los pipelines de acuerdo con las necesidades de la empresa. Además, es importante tener un claro entendimiento de la jornada del cliente y cómo esta se relaciona con el pipeline. Desde las etapas del equipo preventas en la generación de demanda y calificación de leads, hasta las etapas de ventas, en la negociación del producto o servicio. Por ello, agregamos en el constructor de pipeline una nueva configuración que permitirá desactivar o activar las etapas finales de los pipelines de oportunidades (Ganadas, Perdidas y Descartadas). Esta es una evolución importante para garantizar la flexibilidad y la adherencia a los procesos de ventas, lo que es muy importante para el éxito de cualquier negocio. Este documento lo guiará por el proceso de uso de mejora.

1. Módulo de Oportunidades
2. Configuraciones
3. Constructor de pipeline

Se agregó una nueva etapa en el constructor de pipeline, intitulada como "Descartadas".

En esta versión del constructor de pipelines, encontrará el ícono de alternancia en lugar de los habituales íconos de papelera y engranaje, que como estándar estaban inactivos. Este ícono permite alternar entre activo e inactivo.

   

Atención

En el registro de oportunidades, el estatus (activo/inactivo) de las acciones (ganar, perder y descartar), siguen la definición del constructor de pipeline.