CRIAÇÃO SIMPLIFICADA DE ORDENS DE VENDA A PARTIR DE OPORTUNIDADES
MELHORIA OPORTUNIDADES
| Produto: | TCRM - Gestão de Clientes |
|---|---|
| Linha de Produto: | TOTVS CRM |
| Segmento: | Cross Segmentos |
| Módulo: | Oportunidades |
| Aplicação | Web/app móvel |
| Identificador: | NR310520221311 |
O objetivo principal da melhoria é tornar o processo de criação de ordens de venda mais eficiente, eliminando tarefas redundantes e simplificando o fluxo de vendas. Ao reduzir o tempo gasto na criação das ordens e minimizar erros, os vendedores podem se concentrar mais em atividades estratégicas de vendas.
O QUE O RECURSO FAZ?
O recurso simplifica e agiliza a criação de ordens de venda a partir de oportunidades. Ele permite que os vendedores aproveitem as informações e itens já inseridos nas oportunidades para gerar ordens de venda
O QUE MUDOU?
NOVA ABA - "ORDENS DE VENDA"
Ao clicar na aba "Ordens de Venda", os usuários podem visualizar uma lista de todas as ordens de venda vinculadas à oportunidade em questão. Essa lista exibe os mesmos campos disponíveis na listagem geral de Ordens de Venda, fornecendo informações detalhadas sobre cada uma delas.
BOTÃO - "ADICIONAR ORDEM DE VENDA"
Agora, além da nova aba, foi adicionado um botão denominado "Adicionar Ordem de Venda". Ao clicar nesse botão, será exibido o formulário da Ordem de Venda com as informações da oportunidade já preenchidas. Após salvar a nova ordem, se houver itens associados à oportunidade, será aberta automaticamente a tela de importação desses itens. Dessa forma, você poderá escolher quais produtos e serviços da oportunidade deseja incluir na ordem de venda.
Atenção: O botão "Adicionar ordem de venda" estará sujeito a algumas condições para ativação:
Caso alguma dessas condições não seja atendida, um tooltip será exibido para informar o motivo da inativação.
- Ter acesso de leitura ao cliente (GDA)
- Ter permissão para criar ordens de venda
- Se a oportunidade estiver relacionada a um lead, o usuário precisa ter permissão para convertê-lo.
Caso alguma dessas condições não seja atendida, um tooltip será exibido para informar o motivo da inativação.
Atenção: Para importar itens da oportunidade, é necessário que:
- Os itens estejam presentes na tabela de preços da ordem de venda
- Os preços dos itens estejam dentro da faixa permitida na tabela de preços
GANHAR ORDEM DE VENDA
Quando você clicar em "Gerar ordem de venda", serão realizadas as mesmas validações que ocorrem atualmente. Ao final desse processo, se a ordem de venda tiver sido originada a partir de uma oportunidade e se você tiver permissão para "Ganhar oportunidades", um pop-up será exibido perguntando se você deseja ganhar também a oportunidade relacionada. Se você clicar em "Sim", você será redirecionado para a oportunidade em questão, na aba de "Ordens de Venda", onde poderá finalizar o processo manualmente. Se você clicar em "Não", o processo será encerrado como é feito atualmente. Você será direcionado para a lista de ordens de venda e um snackbar será exibido, informando que a ordem foi ganha com sucesso.
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