SINCRONIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO CALENDÁRIO DO GOOGLE E OFFICE 365
NOVO MARKETPLACE
| Produto: | TCRM - Gestão de Clientes |
|---|---|
| Linha de Produto: | TOTVS CRM |
| Segmento: | Cross Segmentos |
| Módulo: | Marketplace |
| Aplicação | Web/app móvel |
| Identificador: | NR051220221124 |
No mundo das vendas, ter controle total sobre a agenda é crucial para impulsionar a produtividade. No entanto, a falta de sincronização das atividades pode trazer desafios, dificultando a visualização abrangente dos compromissos e aumentando o risco de agendamentos conflitantes. Consciente dessa necessidade, o TOTVS CRM deu um passo à frente e implementou a tão esperada sincronização das atividades nos calendários.
O QUE O RECURSO FAZ?
O recurso de sincronização das atividades nos calendários externos permite que os profissionais tenham suas atividades do TOTVS CRM refletidas diretamente em seus calendários externos, como Google Suite e Office 365.
O QUE MUDOU?
ATIVAR SINCRONIZAÇÃO DE ATIVIDADES
Foi disponibilizada a configuração de sincronização de atividades nos cards do Google Suite e do Office 365. Agora, você pode acessar as configurações desses serviços e encontrar a opção de ativar a sincronização das atividades do TOTVS CRM.
Marketplace> Card Google Workspace/Microsoft 365
Ao marcar essa opção de sincronização, sempre que você criar, atualizar ou encerrar uma atividade no TOTVS CRM, essas informações serão automaticamente refletidas no seu calendário externo, como o Google Suite ou o Office 365.
Atenção: Para garantir a sincronização, é necessário que o responsável pela atividade e os participantes tenham seus endereços de e-mail cadastrados no TOTVS CRM. Isso possibilita que os compromissos sejam exibidos corretamente nos calendários externos.
Atenção:
- O tempo necessário para que as atividades sejam sincronizadas no calendário externo depende da quantidade de atividades e eventos presentes na fila de sincronização interna. O tempo mínimo de atualização é de 1 minuto.
- Agendas criadas, alteradas ou removidas no calendário externo (Google ou Microsoft) não afetarão as atividades no TOTVS CRM. A sincronização ocorre apenas do TOTVS CRM para o calendário externo.
- Atividades criadas antes da configuração de sincronização no Marketplace não serão enviadas ao calendário externo. A sincronização é válida apenas para atividades criadas após a configuração.
- Caso haja uma alteração no responsável da atividade, a entrada correspondente no calendário externo será removida do antigo responsável e adicionada ao novo responsável.
- Quando uma atividade é cancelada no TOTVS CRM, o evento correspondente no calendário externo também é removido.
- Qualquer alteração feita na atividade diretamente no TOTVS CRM irá substituir as alterações realizadas diretamente no calendário externo.
- Se a integração com o calendário externo for desabilitada, não serão feitas remoções de entradas pré-existentes no calendário externo, e nenhuma alteração será feita na atividade no TOTVS CRM.
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