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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Opção na rotina Fatura Automática (TMSA491) que disponibiliza duas novas configurações na geração de faturas automáticas:

  1. A primeira, na manutenção do contrato do cliente, que permite determinar um valor fixo a ser aplicado na fatura;
  2. A segunda, na manutenção do perfil do cliente, que permite determinar uma nova quebra na geração de faturas automáticas.

Essas configurações são aplicadas somente na geração de Faturas Automáticas quando o faturamento for realizado para Documentos de Apoio.

Importante

A cobrança do valor fixo do contrato somente será aplicada na geração de Faturas Automáticas (TMSA491) quando o processamento for realizado para Documentos de Apoio.

Para gerar Documentos de Apoio, é necessário configurar os Documentos e Regras para os documentos do tipo “B”, “C”, “H” ou “I”.

02. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. Acesse o Módulo SIGATMS, na opção Atualizações\Comercial\Componentes de Frete (TMSA030) e cadastre um componente de frete para vincular ao parâmetro MV_CODCOMP.

Esse componente será utilizado para compor o frete referente ao documento, criado a partir da geração da fatura.

Acesse o módulo Configurador, opção Base de Dados/ Parâmetros e configure o conteúdo do parâmetro MV_CODCOMP com o código do componente para cobrança do valor fixo do contrato (Veículo Dedicado).

Importante

Verifique também o conteúdo do parâmetro MV_PROGEN (Produto Genérico). O produto que está associado a esse parâmetro é utilizado para composição do frete do documento, criado a partir da geração da fatura.

2. Acesse a opção Atualizações\Comercial\Perfil do Cliente (TMSA480), na guia “Financeiro”, no novo campo ‘Sep. Serviço’” (DUO_SEPSRV), estão disponíveis as opções “Sim” e “Não”, determine que as faturas sejam quebradas por serviço, para estabelecer a cobrança de valor fixo por serviço/contrato;

3. Atualizações\Cadastros\Serviços x Tarefas (DLGA070), inclua um novo serviço ao contrato do cliente e preencha os novos campos conforme a necessidade.

4. Atualizações\Comercial\Contrato de Cliente (TECA250), na seção Serviços Negociação Cliente (DDA):

a. Campo “Val.Fix.Cont” (DDA_VALFIX) : O valor fixo a ser considerado na geração de faturas automáticas deve ser informado nesse campo;

Importante

O valor determinado nesse campo é o valor líquido que será considerado na geração da fatura. Durante o processo de geração da fatura, são apurados os impostos, e esse valor pode divergir do valor final da fatura.

Se estiver determinado no contrato do cliente que a cobrança do valor será de forma fixa – campo “Val.Fix.Cont” (DDA_VALFIX) igual a “1”, na coluna “Decréscimo”, será computado o valor referente ao valor total do frete do documento selecionado. Caso contrário, se o campo “Val.Fix.Cont” (DDA_VALFIX) estiver configurado com o valor “2” (cobrança variável), somente será atualizado o valor da coluna “Acréscimo”.

b. Campo “Fixo/Variav.” (DDA_FIXVAR): localizado nos itens do contrato, determina a modalidade de cobrança do valor fixo do contrato e tem como opções:

      1.  “1=Fixo” -  Esta opção determina que somente seja aplicado o valor fixo do contrato à fatura, ou seja, os valores indicados nos documentos de apoio selecionados para faturamento serão desprezados;
      2.  “2=Variável” - Esta opção determina que deverá ser aplicado o valor fixo do contrato + o valor total do frete dos documentos de apoio selecionados para faturamento;

5. A partir desse ponto, as configurações para geração de faturas estão definidas. O procedimento para geração de faturas não foi modificado.

03. GERAÇÃO DE FATURAS AUTOMÁTICAS

Quando o contrato do cliente estiver configurado para considerar a cobrança de valor fixo (Fixo ou Variável), o valor definido no contrato será proporcional à quantidade de documentos selecionados para fatura.
 
Por exemplo:
 
Se o valor fixo determinado no contrato for R$ 15.000,00 e a quantidade de documentos selecionados para a fatura for 5, na coluna “Acréscimo” de cada documento selecionado, clique no botão (Detalhar) para verificar a coluna em questão, e será aplicado o valor R$ 3.000,00 (R$ 15.000,00 ÷ 5).
 
Em relação aos ajustes na fatura (botão “Ajustes nos valores a faturar e inclusão de novos CTRCs), somente são permitidos ajustes/inclusão de novos CTRCs quando o serviço no contrato do cliente não estiver configurado para cobrança do valor fixo do contrato.

04. CANCELAMENTO DE FATURAS

No cancelamento parcial de faturas, em cuja geração tenha sido considerado o valor fixo do contrato, somente serão removidos os documentos selecionados da fatura. Esse procedimento não modifica o valor total da fatura.

05. TABELAS UTILIZADAS

  • AMM - Contrato Prestação de Serviços
  • DDA - Serviços Negociação Cliente   
  • DUX – Itens da prestação de serviço

  • DUO – Perfil do cliente

  • DVV – Doc. Cancelados da Fatura

  • SX6 – Parâmetros do sistema

06. ASSUNTOS RELACIONADOS