Adição de Campos da Tabela de Preço em Filtros Avançados, Workflow, Tags, (Lista) Coluna de Exibição

    ADIÇÃO DE CAMPOS DA TABELA DE PREÇO EM: FILTROS AVANÇADOS, WORKFLOW, TAGS, (LISTA) COLUNA DE EXIBIÇÃO

    O QUE O RECURSO FAZ?

A melhoria proposta atualiza e reflete campos da tabela de preço em diferentes recursos, como coluna de exibição da lista de oportunidades, filtros avançados, workflow e tags em documentos. Isso significa que os campos relacionados à tabela de preço podem ser visualizados na listagem de oportunidades, utilizados como critérios de filtragem avançada para segmentar e analisar oportunidades, automatizar ações no workflow com base nesses atributos e associar tags aos documentos. Essa melhoria proporciona uma melhor organização e aproveitamento das informações relacionadas à tabela de preço, trazendo mais eficiência e precisão na gestão das oportunidades no TOTVS CRM.

    O QUE MUDOU?

LISTA DE OPORTUNIDADES

A partir dessa atualização, é possível personalizar as colunas de exibição na listagem de Oportunidades, incluindo os novos campos:

FILTROS AVANÇADOS

Novos campos que podem ser utilizados como opções de filtragem avançada para segmentar e analisar as Oportunidades:

TAGS - DOCUMENTOS

Agora é possível incluir as seguintes novas tags na configuração de documentos relacionados às Oportunidades, possibilitando uma personalização mais precisa e relevante dos documentos gerados:

WORKFLOW

As atualizações no Workflow agora permitem o uso dos novos campos de Oportunidade como condições para ativar o gatilho e ações. Isso significa que você pode definir regras no Workflow com base nos seguintes campos: