Para acessar o Dashboard - Gestão de Registros, selecione: Módulo Analytics Studio, sub-módulo Dashboards e 07. Gestão de Registros.  

FILTROS

SALVAR COMO: é utilizado quando já se tem um dashboard salvo e deseja salvar as alterações para criar um novo dashboard.

Você pode descrever um novo nome ao seu novo dashboard para que seja mais fácil localizá-lo depois.

Para salvar seu novo dashboard, clique no ícone "Criar Dashboard". Para encontrá-lo basta ir no rol de dashboards salvos e realizar as alterações desejadas.

MENU 3 PONTINHOS: No ícone de 3 pontinhos, é possível realizar 2 ações, sendo elas: exportar para PDF e Agendar envio por e-mail.

O exportar para pdf é uma maneira de compartilhar ou imprimir relatórios referente aos dados dos indicadores extraídos dos dashboards.

Na opção agendar envio por e-mail, é possível você programar um e-mail, para o recebimento dos dashboards. Para agendar o envio do e-mail, siga o passo a passo abaixo:

1. Clique no ícone de 3 pontinhos e depois clique em agendar envio de e-mail;

2. Clique em adicionar agendamento. Após isso abrirá uma tela com as informações sobre o agendamento. Você poderá marcar os contatos para o qual quer enviar as informações, definir uma mensagem e adicionar os anexos. Também pode definir o dia e horário da primeira ocorrência e depois programar as repetições, seja ela diárias, semanais, mensais ou você pode personalizar, de acordo com a sua necessidade. Após completas as informações, clique em Salvar e seu e-mail será programado.

ÍCONE PONTO DE INTERROGAÇÃO: Clicando no ícone de ponto de interrogação, você terá uma explicação sobre o que é o indicador.

BOTÃO SININHO: o usuário poderá programar o envio de e-mails de acordo com as informações do indicador.

O painel de leads é uma ferramenta de gerenciamento que permite aos profissionais rastrear, monitorar importantes KPIs por meio da visualização de dados para identificar e comparar diferentes medidas e, em última análise, aumentar o desempenho geral de geração de demanda. Ainda fornecendo uma visão de alto nível de sua estratégia geral de vendas, mas com mais foco na otimização das táticas de vendas do dia a dia.

◉ # Leads novos: Determina o número de leads registrados.

◉ # Atividades novas: Determina o número de atividades registradas.

◉ # Oportunidades novas: Determina o número de oportunidades registradas.

◉ # Clientes cadastrados: Determina o número de clientes distintos cadastrados.

◉ # Ordens de venda: Determina o número de ordens de venda distintas registradas.

◉ #d Última atualização: Determina o tempo, no formato Data - Hora : Minuto, de última carga do ETL, para cada módulo do FAST Analytics.

◉ # Evolução dos novos eventos:

◉ # Análise analítica dos novos eventos: