PARÂMETRO DE AGRUPAMENTO NO MÓDULO DE DOCUMENTOS
NOVO DOCUMENTOS
| Produto: | TCRM - Gestão de Clientes |
|---|---|
| Linha de Produto: | TOTVS CRM |
| Segmento: | Cross Segmentos |
| Módulo: | Documentos |
| Aplicação | Web/app móvel |
| Identificador: | NR040820221011 |
Antes desse recurso, muitas vezes era necessário fazer a organização por grupo de produtos manualmente, o que consumia muito tempo e esforço. Além disso, a organização manual podia levar a erros e inconsistências nos documentos. Com o recurso de agrupamento de produtos e serviços, você pode definir grupos com base em critérios em comum para seus produtos e serviços, e a solução irá gerar subtotais e organizar automaticamente seus itens de acordo com esses grupos. Isso economiza tempo e esforço, pois não é mais necessário fazer essa organização manualmente.
O QUE MUDOU?
NOVOS PARÂMETROS QUE PERMITEM ORGANIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS POR GRUPOS
Os quatro novos parâmetros disponibilizados em modelo de documentos permitem personalizar a exibição de informações em suas listas de produtos e serviços, o que resulta em uma visualização mais organizada e fácil de entender. Com esses novos recursos, você pode melhorar a apresentação das informações para seus clientes e facilitar a compreensão das mesmas.
- Habilitar agrupamento: quando a opção é ativada, a solução considera a segunda linha da tabela do documento como parâmetro de agrupamento. Nessa linha, é necessário inserir a tag de grupo para definir o fator de agrupamento. Com isso, o TOTVS CRM organiza os itens automaticamente em grupos de acordo com o critério definido pela tag de grupo. A tabela é ordenada de forma crescente pelo campo expresso pela tag, o que facilita a compreensão e a análise dos dados.
- Habilitar linha de identificação do grupo: Ao ativar o parâmetro, é exibida uma linha com o nome do grupo para cada novo grupo, separando a linha anterior da próxima. Essa opção só pode ser ativada se o agrupamento também estiver ativado. Com essa opção ativada, os itens são separados por grupos e a linha com o valor do parâmetro de agrupamento ajuda a identificar claramente a que grupo cada item pertence. Isso torna a visualização mais organizada e facilita a compreensão dos dados.
- Habilitar subtotais:Ao ser ativado, é possível exibir subtotais para cada grupo definido pelo parâmetro de agrupamento. Essa opção só pode ser ativada se o agrupamento também estiver ativado. Para definir os subtotais, é necessário inserir a quarta linha na tabela e especificar a coluna desejada na célula correspondente. Ao final de cada agrupamento, o TOTVS CRM soma os valores da coluna especificada e exibe o subtotal para o respectivo grupo.
- Habilitar totais: Ao ativar o parâmetro, é possível exibir o total geral da tabela. Essa opção considera a última linha da tabela como configuração para exibição do total.Para definir o total, é necessário inserir a última linha na tabela e especificar a coluna desejada na célula correspondente. Após todos os itens e subtotais serem calculados, o TOTVS CRM soma os valores da coluna especificada e exibe o total geral da tabela. Com isso, é possível ter uma visão clara e organizada do total geral dos itens, facilitando a análise dos dados e a compreensão do documento.
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