Configuração Obs Documento Fiscal

CONTEÚDO

1. Visão geral
2. Acesso ao observador de documento fiscal
3. Uso dos campos
4. Exemplo de Utilização
5. Visualização DOCFISCALL WEB

01. VISÃO GERAL

Para facilitar a compreensão deste recurso, vamos apresentar um breve resumo explicativo sobre a guia de configuração de Observação de documento fiscal.

Essa guia é utilizada para montar ou personalizar a forma como os campos de observações das notas fiscais serão relacionados e exibidos.

02. ACESSO AO OBSERVADOR DE DOCUMENTO FISCAL

1. Para acessa essa funcionalidade basta seguir o caminho:

• (1)  Acesse DocFiscall.
• (2) Configuração.
• (3) Configuração Obs Documento Fiscal.

2. Será aberta a seguinte tela.

03. USO DOS CAMPOS

1. Nesta tela podem ser definidas qual a organização dos títulos e ordem das informações que serão mostradas "Nas observações das notas fiscais".

• (1) Na primeira partição tem os seguintes botões:
  • Serviços: Será usado para configuração de exibição de observação na NFSe.
  • Produtos: Será usado para configuração de exibição de observação na NFCe.
  • Visualizar: Guia usada para pré visualização de como ficara alteração final.
• (2) Na segunda partição temos as seguintes opções:
  • Utilizar Modelo configurado: Utilizara modelo configurado.
  • Exibir Lançamentos: Será exibida os lançamentos da Conta.
  • Exibir pagamentos: Será exibida os pagamentos da Conta.
• (3) Na terceira partição temos as seguintes funcionalidades:
  • Inserir: botão que permita realizar o inserimento das informações desejadas.
  • Visualizar: botão para realizar a visualização de como estará sendo exibido as informações.
  • Padrão: botão para fazer com que todas as informações seja inserida automáticas
  • Deletar: botão para deletar todas as opções de informações inseridas
• (4) Tipo: No tipo temos 2 caixas de check, Uma com descrição Manual e outra fixo Fixo.
  • Manual: São textos fixos da observação  que podem ser personalizados de acordo com a necessidade do usuário: Esta opção atua diretamente no quadro de ordem, nelas podem ser definidas de forma personalizada o nome de uma operação que terá impacto direto na observação da nota fiscal.
  • Fixo: São valores dinâmicos de acordo com a conta: Esta opção atua diretamente no quadro de ordem, nela os valores terão impacto direto na observação da nota fiscal.

04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

1. Segue um exemplo para utilização, como mostrado no vídeo abaixo.

Como mostrado no exemplo acima

• (1) Selecionar a opção “Manual”.
• (2) No campo “Manual” informa o texto que irá ser exibido.
• (3) No campo “Ordem” informa a ordem de exibição assim como no campo “RPS Para Exemplo de Texto” informar a RPS.
• Clicar no botão “Inserir”.

• (4) Seleciona a opção “Fixo”.
• (5) Clicar no menu de seleção, e escolher no exemplo “IDCONTA”.
• Clicar no botão “Inserir”.

1. Grade de visualização

• (1) Clicando no botão “Visualizar”, poderá ter uma ideia de como se apresentará.

Observação: A ordem de operação é a forma de organização dos valores, nela é feita de ordem crescente com valores numerados de forma progressiva.

Ordem 1 > Ordem 2…..

ORDEM 1

ORDEM 2

Clicando no botão “Visualizar” será exibido conforme informado acima.

• (1) Exibição das informações como marcada anteriormente.
• (2) Clicando no botão “Serviços”, voltará para a tela anterior, onde pode inserir mais opções.

Confirmando a configuração

• (1) Estando de acordo com as configurações, clicar no botão “Confirmar”.

• (2) O sistema irá informa que foi atualizado, clicar no botão “OK”.

Após realizar os procedimento acima, acessar o Painel Dualita para realizar a integração.

• (1) Selecionar a conta, clicar com o botão direito e depois em “Enviar”.

05. VISUALIZAÇÃO DOCFISCALL WEB

• (1) Acessando o painel de contas no Docfiscal web e clicando menu e em "Detalhar Conta".

• (2) Podemos ver o padrão de configuração de observações na pratica.