✒️ Importação de dados em massa para forecast

A eficiência de um planejamento de vendas é vital para o alcance de metas. No entanto, para implementar esse plano no TOTVS CRM, era necessário lançar os valores manualmente e de forma individual, tornando a tarefa um pouco trabalhosa. A boa notícia é que: agora, você pode importar os dados através de um arquivo CSV. Isso significa que você pode compilar todas as informações necessárias e importar esses valores em massa, de forma rápida e fácil. Este documento o guiará pelo processo de uso da melhoria. .

1. Módulo de Planejamento
2. Planejamentos
3. Manutenção (Card de planejamento)

Adicionamos um novo botão chamado "IMPORTAR" - ao acioná-lo, abrirá uma janela, onde você poderá selecionar um arquivo CSV.

Quando você for formatar seu arquivo, certifique-se de manter algumas regras em mente.

1. A primeira coluna no cabeçalho deve corresponder às dimensões do planejamento, seguidas por pelo menos uma coluna de medida. As dimensões e medidas serão identificadas pelo nome, portanto, valide as informações.
2. Nas colunas subsequentes, devem ser expressos os valores que representam a dimensão e medida.
3. Caso haja dados no Planejamento, a solução substituirá os valores já existentes.
4. Se as células estiverem vazias (branco/nulo), não haverá alterações no planejamento.
5. Valores decimais devem ser formatados com ponto para separar a parte decimal. Por exemplo: 10000.55
6. Se as dimensões contiverem valores com vírgula, você precisa colocá-los entre aspas, assim: "Da silva, Beltrano".  

Facilitamos muito a importação de dados - há um botão na página de importação chamado "Baixar modelo" que, ao ser clicado, iniciará o download de um arquivo CSV com uma estrutura para facilitar o entendimento.

Se houver algum erro no arquivo, a operação será interrompida e nenhum outro processamento será feito. A notificação de erro informará em qual linha do CSV o erro foi encontrado.