CONFIGURAÇÕES- TIPOS DE DOCUMENTOS
Essa configuração é para você nomear os tipos de documentos que serão gerados para a sua empresa. Exemplos: contrato, proposta comercial, orçamentos, termo aditivo e ordem de venda.
Como configurar um tipo de documento?
⒈ Entre no módulo Documentos, selecione Configurações e Tipos de documentos;
2. Na tela de “Tipos de documento”, clique em ADICIONAR;
3. Em descrição, elenque o nome do documento e clique em SALVAR;
OBS: Essa configuração reflete no cadastro de documentos.
CONFIGURAÇÕES- MODELOS DE DOCUMENTOS
A geração automática está relacionada ao módulo de Oportunidades e Vendas, é a partir dessas variáveis de negociação que é possível criar um modelo. Cada um desses valores ou variáveis preencherá um “campo inteligente” no arquivo a ser gerado. Para isso, o arquivo de extensão “.docx" deve conter as tags conforme o Dicionário de tags. Esses campos vão aparecer como “${opportunity.customer.name}$” ou “${opportunity.products[].single-value(mask)}$”, por exemplo. A ideia central é que essas tags tragam os dados disponíveis no módulo de Oportunidade e Vendas. As tags são parte essencial para a confecção desse template no word e da automação de documento, após salvar o arquivo, o mesmo estará pronto para ser utilizado no módulo.
Como adicionar um modelo de documento?
⒈ Entre no módulo Documentos, selecione Configurações e Modelos de documentos. Clique em ADICIONAR;
2. Na descrição, utilize esse campo para descrever o documento a ser importado. Ex: Contrato de Serviços - Oportunidade;
3. No campo observação, você pode descrever alguma observação referente ao seu documento;
4. Quando habilitada a opção "habilitar agrupamento", esta opção considerará em tabelas a segunda linha como parâmetro de agrupamento. Se habilitada essa opção, será aberto mais duas opções de habilitação. Quando habilitada a opção "habilitar subtotais", esta opção considerará em tabelas a quarta linha para exibição de subtotais de cada grupo. Quando habilitada a opção "habilitar linha de identificação do grupo" esta opção exibirá a linha de valor do parâmetro do agrupamento;
5. Quando habilitada a opção "habilitar totais", esta opção considerará em tabelas a última linha como configuração para exibição do total;
6. Módulos: Selecione uma opção na lista de opções. Utilizado para relacionar os módulos onde deve refletir o modelo. Ao selecionar as tags deverá ser do módulo informado. Não podendo ter tags de vendas e oportunidades no mesmo modelo;
7. Em seguida, faça o upload do documento desejado. Clique em Salvar e seu modelo de documento estará disponível para uso;
CONFIGURAÇÕES- DICIONÁRIO DE TAGs
Aqui você encontrará uma lista de tags que podem ser usadas ao criar modelos de documentos. Essas tags refletem os dados correspondentes aos campos no template. Temos tags para o módulo de Vendas, Oportunidades e Documento. Essas tags são códigos que quando usados, são convertidas automaticamente no dado correspondente cadastrado na plataforma. O objetivo dessas tags é você conseguir personalizar o seu documento e otimizar tempo.
Como configurar as Tags?
⒈ Entre no módulo Documentos, selecione Configurações e Dicionário de tags;
2.Verifique as informações que você precisa por módulo na coluna “tags por módulo” e encontre o campo correspondente e a descrição, você também pode pesquisar no campo “pesquisar”. É importante você definir quais os dados que vão ser automatizados com as tags e em qual módulo você vai emitir esses documentos.
Neste artigo
Responsáveis pelo conteúdo
Autor | Product Owner |
|---|---|
| Daniely Paz/Quezia | Bruna Charnovski |
MÓDULO DE VENDAS - TAGS
INFORMAÇÕES GERAIS
Tag | Descrição |
|---|---|
${sales.summary.total-value-with-taxes}$ | Retorna o valor total dos produtos e serviços no pedido, com impostos. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
${sales.header.address}$ | Retorna um endereço do cliente selecionado no cabeçalho do pedido |
| ${sales.header.exchange-date(dw)}$ | Retorna a data da cotação do câmbio usada no pedido no formato DIA de MÊS de ANO (Ex: 31 de janeiro de 2019) |
| ${sales.header.converted-value}$ | Retorna o valor final convertido do pedido |
| ${sales.summary.ipi-value(mask)}$ | Retorna o valor total do IPI dos produtos O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.summary.instalments[].order}$ | Retorna a ordem da parcela de uma ordem de venda. |
| ${sales.summary.finish-date}$ | Retorna a data de finalização do pedido. O formato de retorno da data respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá a data no seguinte formato DD/MM/AAAA (Ex: 30/01/2019) |
| ${sales.summary.iss-value}$ | Retorna o valor total do ISS dos produtos. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.summary.instalments[].value(mask)}$ | Retorna o valor de uma parcela de uma ordem de venda. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.summary.st-value(mask)}$ | Retorna o valor total do ST dos produtos O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.header.company}$ | Retorna a filial/unidade selecionada no cabeçalho do pedido |
| ${sales.summary.cofins-value(mask)}$ | Retorna o valor total do COFINS dos produtos O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.summary.pis-value}$ | Retorna o valor total do PIS dos produtos. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.summary.number}$ | Retorna o número do pedido |
| ${sales.header.final-value(mask)}$ | Retorna o valor final do pedido.O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${sales.delivery.freight-type-acronym}$ | Retorna a sigla do tipo de frete. |
| ${sales.summary.icms-value(mask)}$ | Retorna o valor total do ICMS dos produtos O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.summary.ipi-value}$ | Retorna o valor total do IPI dos produtos. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.header.payment-method}$ | Retorna o tipo de cobrança selecionado no cabeçalho do pedido |
| ${sales.header.professional-phone}$ | Retorna o telefone do profissional do pedido. |
| ${sales.summary.creation-date(dw)}$ | Retorna a data de criação do pedido. O formato de retorno da data respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá a data no seguinte formato: DIA de MÊS de ANO (Ex: 31 de janeiro de 2019) |
| ${sales.header.payment-term}$ | Retorna a condição de pagamento selecionada no cabeçalho do pedido |
| ${sales.header.professional-phone(mask)}$ | Retorna o telefone do profissional do pedido com mascara |
| ${sales.summary.finish-date(dw)}$ | Retorna a data de finalização do pedido. O formato de retorno da data respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá a data no seguinte formato: DIA de MÊS de ANO (Ex: 31 de janeiro de 2019) |
| ${sales.summary.cofins-value}$ | Retorna o valor total do COFINS dos produtos. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.summary.pis-value(mask)}$ | Retorna o valor total do PIS dos produtos O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.header.final-value}$ | Retorna o valor final do pedido. |
| ${sales.summary.discount}$ | Retorna o valor total de descontos aplicados aos produtos no pedido. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.header.exchange-date}$ | Retorna a data da cotação do câmbio usada no pedido no formato DD/MM/AAAA (Ex: 30/01/2019) |
| ${sales.header.converted-value(mask)}$ | Retorna o valor final convertido do pedido. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${sales.summary.status}$ | Retorna o status do pedido |
| ${sales.delivery.freight-type-description}$ | Retorna a descrição do tipo de frete. |
| ${sales.summary.quantity}$ | Retorna a quantidade total de produtos inseridos no pedido |
| ${sales.summary.quantity-items}$ | Retorna a quantidade de itens inseridos no pedido |
| ${sales.header.price-list-description}$ | Retorna a tabela de preços selecionada no cabeçalho do pedido |
| ${sales.summary.instalments[].value}$ | Retorna o valor de uma parcela de uma ordem de venda. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.delivery.state-name}$ | Retorna o estado de entrega do pedido. |
| ${sales.header.order-type}$ | Retorna o tipo do pedido selecionado |
| ${sales.summary.total-value(mask)}$ | Retorna o valor total dos produtos e serviços no pedido, sem impostos. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.header.order-type-code}$ | Retorna o código do tipo de pedido selecionado no cabeçalho do pedido. |
| ${sales.delivery.city-name}$ | Retorna a cidade de entrega do pedido. |
| ${sales.summary.total-value}$ | Retorna o valor total dos produtos e serviços no pedido, sem impostos. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.summary.discount(mask)}$ | Retorna o valor total de descontos aplicados aos produtos no pedido. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.summary.creation-date}$ | Retorna a data de criação do pedido. O formato de retorno da data respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá a data no seguinte formato DD/MM/AAAA (Ex: 30/01/2019) |
| ${sales.summary.instalments[].due-date}$ | Retorna a data de vencimento de uma ordem de venda. O formato de retorno da data respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá a data no seguinte formato DD/MM/AAAA (Ex: 30/01/2019). |
| ${sales.summary.icms-value}$ | Retorna o valor total do ICMS dos produtos. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.summary.instalments[].due-date(dw)}$ | Retorna a data de vencimento de uma ordem de venda. O formato de retorno da data respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá a data no seguinte formato: DIA de MÊS de ANO (Ex: 31 de janeiro de 2019) |
| ${sales.summary.iss-value(mask)}$ | Retorna o valor total do ISS dos produtos O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.header.exchange}$ | Retorna a moeda usada no pedido |
| ${sales.header.professional}$ | Retorna o nome do profissional registrado no cabeçalho do pedido |
| ${sales.summary.total-value-with-taxes(mask)}$ | Retorna o valor total dos produtos e serviços no pedido, com impostos. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.summary.st-value}$ | Retorna o valor total da ST dos produtos. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
MÓDULO DE VENDAS - TAGS
CLIENTE
Tag | Descrição |
|---|---|
${sales.header.customer-complement}$ | Retorna o complemento do endereço do cliente |
${sales.header.customer-address-code}$ | Retorna o código do endereço do cliente |
| ${sales.header.customer-state-name}$ | Retorna o nome do Estado do cliente registrado no cabeçalho do pedido |
| ${sales.header.customer-state-name}$ | Retorna a região do endereço do cliente |
| ${sales.header.customer-region}$ | Retorna a região do endereço do cliente |
| ${sales.header.customer}$ | Retorna o nome do cliente registrado no cabeçalho do pedido |
| ${sales.header.customer-website}$ | Retorna o Website do cliente. |
| ${sales.header.customer-postal-code}$ | Retorna o código postal do endereço do cliente |
| ${sales.header.customer-code}$ | Retorna o código do cliente registrado no cabeçalho do pedido |
| ${sales.header.customer-trading-name}$ | Retorna o apelido / nome fantasia do cliente. |
| ${sales.header.customer-email}$ | Retorna o e-mail principal do cliente. |
| ${sales.header.customer-phone}$ | Retorna o telefone principal do cliente. |
| ${sales.header.customer-name}$ | Retorna o nome do cliente registrado no cabeçalho do pedido. |
| ${sales.header.customer-country-name}$ | Retorna o país do endereço do cliente |
| ${sales.header.customer-inscricao-estadual}$ | Retorna a inscrição estadual do cliente |
| ${sales.header.customer-address}$ | Retorna o endereço do cliente |
| ${sales.header.customer-city-name}$ | Retorna nome da Cidade do cliente registrado no cabeçalho do pedido |
| ${sales.header.customer-address-description}$ | Retorna a descrição do endereço do cliente |
| ${sales.header.customer-cpf}$ | Retorna o CPF do cliente. O formato retornado para esta tag é XXXXXXXXXXX (Ex.: 12345678910). |
| ${sales.header.customer-neighborhood}$ | Retorna o bairro do endereço do cliente |
| ${sales.header.customer-phone(mask)}$ | Retorna o telefone principal do cliente com mascara. |
| ${sales.header.customer-cpf(mask)}$ | Retorna o CPF do cliente. O formato retornado para esta tag é XXX.XXX.XXX-XX (Ex.: 123.456.789-10). |
| ${sales.header.customer-number}$ | Retorna o número do endereço do cliente |
| ${sales.header.customer-zone}$ | Retorna a zona do endereço do cliente |
| ${sales.header.customer-address-type}$ | Retorna o tipo do endereço do cliente |
| ${sales.header.customer-cnpj(mask)}$ | Retorna o CNPJ do cliente. O formato retornado para esta TAG é XX.XXX.XXX/XXXX-XX (Ex: 10.475.291/0001-10) |
| ${sales.header.customer-cnpj}$ | Retorna o CNPJ do cliente. O formato retornado para esta TAG é XXXXXXXXXXXXXX (Ex: 10475291000110) |
MÓDULO DE VENDAS - TAGS
CONTATOS
Tag | Descrição |
|---|---|
${sales.header.customer-contacts[].department}$ | Retorna o departamento do contato. |
${sales.header.customer-contacts[].phone(mask)}$ | Retorna o telefone principal do contato com mascara. |
| ${sales.header.customer-contacts[].name}$ | Retorna a lista de nomes de contatos do cliente do pedido. |
| ${sales.header.customer-contacts[].phone}$ | Retorna o telefone principal do contato. |
| ${sales.header.customer-contacts[].email}$ | Retorna o e-mail principal do contato. |
| ${sales.header.customer-contacts[].role}$ | Retorna o cargo do contato. |
MÓDULO DE VENDAS - TAGS
PRODUTOS
Tag | Descrição |
|---|---|
${sales.products[].icms-value}$ | Retorna o valor do imposto ICMS do produto. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
${sales.products[].final-value}$ | Retorna o valor final dos produtos do pedido |
| ${sales.products[].cofins-percentage}$ | Retorna o percentual do imposto COFINS do produto. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 35,6). Atenção: Esta chave só irá gerar retornos quando usada em uma tabela. |
| ${sales.products[].details-code}$ | Retorna o código do produto adicionado no carrinho do pedido. |
| ${sales.products[].details-price(mask)}$ | Retorna o preço de venda do produto adicionado no carrinho do pedido. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${sales.products[].details-discount.percentage(mask)}$ | Retorna o percentual de desconto aplicado do produto adicionado no carrinho do pedido. O formato retornado para esta TAG é acompanhado do simbolo percentual (Ex: 35,6%). |
| ${opportunity.products[].exchange-converted-selling-price(mask)}$ | Retorna o preço de venda convertido na moeda de câmbio selecionada. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${sales.products[].details-quantity}$ | Retorna a quantidade de produtos inseridas no carrinho do pedido. |
| ${sales.products[].pis-percentage}$ | Retorna o percentual do imposto PIS do produto. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 35,6). |
| ${sales.products[].details-note}$ | Retorna observações do produto adicionado no carrinho do pedido. |
| ${sales.summary.product-total-value-with-taxes(mask)}$ | Retorna o valor total dos produtos no pedido, com impostos. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.products[].details-discount.value(mask)}$ | Retorna o valor de desconto aplicado do produto adicionado no carrinho do pedido. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${sales.products[].details-stock}$ | Retorna o percentual do imposto ST do produto. O formato retornado para esta TAG é acompanhado do simbolo percentual (Ex: 35,6%). |
| ${sales.products[].details-stock}$ | Retorna o saldo de estoque do produto adicionado no carrinho do pedido. |
| ${sales.products[].cofins-percentage(mask)}$ | Retorna o percentual do imposto COFINS do produto. O formato retornado para esta TAG é acompanhado do simbolo percentual (Ex: 35,6%). |
| ${sales.products[].details-product-group}$ | Retorna o grupo de produtos do produto adicionado no carrinho do pedido. |
| ${sales.products[].sequential-item}$ | Retorna o número sequencial dos produtos adicionados no pedido. |
| ${sales.products[].details-cost-price}$ | Retorna o preço de custo do produto adicionado no carrinho do pedido. O formato retornado é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${sales.products[].st-value(mask)}$ | Retorna o valor do imposto ST do produto. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.products[].details-discount.value}$ | Retorna o valor de desconto aplicado do produto adicionado no carrinho do pedido. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${sales.products[].details-price}$ | Retorna o preço de venda do produto adicionado no carrinho do pedido. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${sales.products[].details-average-weight}$ | Retorna o peso médio do produto adicionado no carrinho do pedido. |
| ${sales.products[].details-packaging-quantity}$ | Retorna a quantidade de embalagens que foram vendidas de um produto do pedido. |
| ${sales.products[].details-cost-price(mask)}$ | Retorna o preço de custo do produto adicionado no carrinho do pedido. O formato retornado é acompanhado do simbolo monetário (Ex: R$ 1.000,00). |
| ${sales.products[].total-value-with-taxes(mask)}$ | Retorna o valor total do produto, com impostos. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.products[].st-value}$ | Retorna o valor do imposto ST do produto. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${opportunity.products[].exchange-converted-selling-price}$ | Retorna o preço de venda convertido na moeda de câmbio selecionada. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${sales.products[].final-value(mask)}$ | Retorna o valor final dos produtos do pedido. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${sales.products[].total-value-with-taxes}$ | Retorna o valor total do produto, com impostos. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${opportunity.products[].exchange-converted-selling-price}$ | Retorna o preço de venda convertido na moeda de câmbio selecionada. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${sales.products[].sales-price-with-discount(mask)}$ | Retorna o valor final dos produtos do pedido. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${sales.products[].ipi-value}$ | Retorna o valor do imposto IPI do produto. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.products[].ipi-percentage}$ | Retorna o percentual do imposto IPI do produto. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 35,6).
|
| ${opportunity.products[].recurrence-type.code}$ | Retorna o código do tipo de recorrência do produto. |
| ${sales.products[].details-total}$ | Retorna o valor total do produto adicionado no carrinho do pedido. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${opportunity.products[].exchange-converted-recurrent-value}$ | Retorna o valor recorrente convertido na moeda de câmbio selecionada. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${sales.products[].sales-price-with-discount}$ | Retorna o valor final dos produtos do pedido |
| ${sales.products[].icms-percentage(mask)}$ | Retorna o percentual do imposto ICMS do produto. O formato retornado para esta TAG é acompanhado do simbolo percentual (Ex: 35,6%). |
| ${sales.products[].converted-value}$ | Retorna o valor final convertido dos produtos do pedido |
| ${sales.products[].iss-percentage}$ | Retorna o percentual do imposto ISS do produto. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 35,6). |
| ${sales.products[].details-description}$ | Retorna a descrição do produto adicionado no carrinho do pedido. |
| ${sales.products[].cofins-value(mask)}$ | Retorna o valor do imposto COFINS do produto. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.products[].iss-percentage(mask)}$ | Retorna o percentual do imposto ISS do produto. O formato retornado para esta TAG é acompanhado do simbolo percentual (Ex: 35,6%). |
| ${opportunity.products[].recurrence-start-date(dw)}$ | Retorna a data definida para início da recorrência, no formato DIA de MÊS de ANO (Ex: 31 de janeiro de 2019). |
| ${sales.products[].icms-value(mask)}$ | Retorna o valor do imposto ICMS do produto. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.products[].details-packaging}$ | Retorna a embalagem selecionada do produto adicionado no carrinho do pedido. |
| ${sales.products[].details-sales-price}$ | Retorna o preço de venda do produto adicionado no carrinho do pedido. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${sales.summary.product-total-value}$ | Retorna o valor total dos produtos no pedido, sem impostos. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.products[].details-discount.percentage}$ | Retorna o percentual de desconto aplicado do produto adicionado no carrinho do pedido. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 35,6). |
| ${sales.products[].ipi-value(mask)}$ | Retorna o valor do imposto IPI do produto. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.products[].cofins-value}$ | Retorna o valor do imposto COFINS do produto. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.products[].converted-value(mask)}$ | Retorna o valor final convertido dos produtos do pedido O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${sales.products[].details-total(mask)}$ | Retorna o valor total do produto adicionado no carrinho do pedido. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${sales.products[].icms-percentage}$ | Retorna o percentual do imposto ICMS do produto. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 35,6). |
| ${sales.products[].pis-percentage(mask)}$ | Retorna o percentual do imposto PIS do produto. O formato retornado para esta TAG é acompanhado do simbolo percentual (Ex: 35,6%). |
| ${sales.products[].additional-code}$ | Retorna o código adicional do produto que foi adicionado no pedido. |
| ${sales.products[].details-measurement-unit-acronym}$ | Retorna a sigla da unidade de medida do produto adicionado no carrinho do pedido. |
| ${sales.products[].details-base-price}$ | Retorna o preço base do produto adicionado no carrinho do pedido. O formato retornado é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${sales.products[].ipi-percentage(mask)}$ | Retorna o percentual do imposto IPI do produto. O formato retornado para esta TAG é acompanhado do simbolo percentual (Ex: 35,6%). |
| Retorna a quantidade de dias para início da recorrência. |
| ${sales.products[].pis-value(mask)}$ | Retorna o valor do imposto PIS do produto. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.products[].st-percentage}$ | Retorna o percentual do imposto ST do produto. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 35,6). |
| ${sales.products[].pis-value}$F | Retorna o valor do imposto PIS do produto. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.products[].details-measurement-unit}$ | Retorna a unidade de medida do produto adicionado no carrinho do pedido. |
| ${opportunity.products[].recurrence-start-date}$ | Retorna a data definida para início da recorrência, no formato DD/MM/AAAA (Ex: 30/01/2019). |
| ${opportunity.products[].recurrence-type.description}$ | Retorna a descrição do tipo de recorrência do produto. |
| ${sales.summary.product-total-value(mask)}$ | Retorna o valor total dos produtos no pedido, sem impostos. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.products[].details-sales-price(mask)}$ | Retorna o preço de venda do produto adicionado no carrinho do pedido. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${sales.products[].iss-value}$ | Retorna o valor do imposto ISS do produto. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
MÓDULO DE VENDAS - TAGS
SERVIÇOS
Tag | Descrição |
|---|---|
${sales.services[].cofins-percentage}$ | Retorna o percentual do imposto COFINS do serviço. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 35,6). |
${sales.services[].icms-percentage(mask)}$ | Retorna o percentual do imposto ICMS do serviço. O formato retornado para esta TAG é acompanhado do simbolo percentual (Ex: 35,6%). |
| ${sales.services[].icms-percentage}$ | Retorna o percentual do imposto ICMS do serviço. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 35,6). |
| ${opportunity.services[].days-to-start}$ | Retorna a quantidade de dias para início da recorrência. |
| ${sales.services[].cofins-percentage(mask)}$ | Retorna o percentual do imposto COFINS do serviço. O formato retornado para esta TAG é acompanhado do simbolo percentual (Ex: 35,6%). |
| ${sales.services[].sales-price}$ | Retorna o preço de venda do serviço adicionado no carrinho do pedido. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${opportunity.services[].recurrence-type.code}$ | Retorna o código do tipo de recorrência do serviço. |
| ${sales.services[].pis-value}$ | Retorna o valor do imposto PIS do serviço. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.services[].ipi-percentage(mask)}$ | Retorna o percentual do imposto IPI do serviço. O formato retornado para esta TAG é acompanhado do simbolo percentual (Ex: 35,6%). |
| ${sales.services[].icms-value}$ | Retorna o valor do imposto ICMS do serviço. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.services[].sequential-item}$ | Retorna o número sequencial dos serviços adicionados no pedido. |
| ${opportunity.services[].exchange-converted-recurrent-value}$ | Retorna o valor recorrente convertido na moeda de câmbio selecionada. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${sales.summary.service-total-value-with-taxes(mask)}$ | Retorna o valor total dos serviços no pedido, com impostos. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.services[].st-percentage(mask)}$ | Retorna o percentual do imposto ST do serviço. O formato retornado para esta TAG é acompanhado do simbolo percentual (Ex: 35,6%). |
| ${sales.services[].ipi-value(mask)}$ | Retorna o valor do imposto IPI do serviço.O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${opportunity.services[].recurrence-type.description}$ | Retorna a descrição do tipo de recorrência do serviço. |
| ${sales.summary.service-total-value-with-taxes}$ | Retorna o valor total dos serviços no pedido, com impostos. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.services[].converted-value}$ | Retorna o valor final convertido dos serviços do pedido |
| ${sales.services[].pis-value(mask)}$ | Retorna o valor do imposto PIS do serviço.O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.services[].converted-value(mask)}$ | Retorna o valor final convertido dos serviços do pedido. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${opportunity.services[].exchange-converted-selling-price(mask)}$ | Retorna o preço de venda convertido na moeda de câmbio selecionada. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${opportunity.services[].recurrence-start-date(dw)}$ | Retorna a data definida para início da recorrência, no formato DIA de MÊS de ANO (Ex: 31 de janeiro de 2019). |
| ${sales.summary.quantity-services}$ | Retorna a quantidade total de serviços inseridos no pedido |
| ${sales.services[].details-discount.value(mask)}$ | Retorna o valor monetário de desconto do serviço adicionado no carrinho do pedido. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${sales.services[].final-value}$ | Retorna o valor final dos serviços do pedido |
| ${sales.services[].ipi-value}$ | Retorna o valor do imposto IPI do serviço. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${sales.services[].sales-price(mask)}$ | Retorna o preço de venda do serviço adicionado no carrinho do pedido. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${sales.services[].sales-price(mask)}$ | Retorna o percentual do imposto ST do serviço. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 35,6). |
| ${sales.services[].recurrence-type}$ | Retorna o tipo de recorrência do serviço. |
| ${sales.services[].sales-price-with-discount}$ | Retorna o valor final dos serviços do pedido |
| ${sales.services[].st-value(mask)}$ | Retorna o valor do imposto ST do serviço.O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${sales.services[].code}$ | Retorna o código do serviço adicionado no carrinho do pedido. |
| ${sales.services[].iss-value}$ | Retorna o valor do imposto ISS do serviço. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
MÓDULO DE VENDAS - TAGS
DESCONHECIDAS
Tag | Descrição |
|---|---|
${sales.summary.financial-discount-value}$ | Retorna o valor monetário do desconto financeiro aplicado sobre valor total do pedido. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,0). |
${sales.header.exchange-quotation-value}$ | Retorna o valor da cotação do câmbio usada no pedido. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,0). |
| ${sales.delivery.freight-value(mask)}$ | Retorno o valor do custo do frete. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim,um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,0. |
| ${sales.summary.financial-discount-value(mask)}$ | Retorna o valor monetário do desconto financeiro aplicado sobre valor total do pedido. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim,um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,0. |
| ${sales.delivery.freight-value}$ | Retorno o valor do custo do frete. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,0). |
| ${sales.summary.financial-discount-percentage}$ | Retorna o percentual de desconto aplicado no valor total do pedido. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 35,). |
| ${sales.summary.observation}$ | Retorna a observação informada no resumo do pedido. |
| ${sales.header.exchange-quotation-value(mask)}$ | Retorna o valor da cotação do câmbio usada no pedido. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim,um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,0. |
| ${sales.summary.financial-discount-percentage(mask)}$ | Retorna o percentual do desconto financeiro aplicado sobre valor total do pedido. O formato retornado para esta TAG é acompanhado do símbolo percentual (Ex: 35,%). |
| ${sales.delivery.carrier-name}$ | Retorna o nome da transportadora responsável pela entrega do pedido. |
MÓDULO DE OPORTUNIDADE - TAGS
INFORMAÇÕES GERAIS
Tag | Descrição |
|---|---|
${opportunity.pipeline.description}$ | Retorna a descrição de uma pipeline vinculada à oportunidade |
${opportunity.origin}$ | Origem da oportunidade (apenas o nome do registro) |
| ${opportunity.total-single-value}$ | Retorna o valor único da oportunidade. Esse valor é composto somente pelos valores de produtos de recorrência única. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${opportunity.probability}$ | Retorna a probabilidade de sucesso atrelada à oportunidade. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 35,6) |
| ${opportunity.code}$ | Código da oportunidade |
| ${opportunity.exchange-currency}$ | Retorna a moeda de câmbio usada na oportunidade. |
| ${opportunity.quotation-value}$ | Retorna o valor da cotação usada na oportunidade. |
| ${opportunity.total-converted-value(mask)}$ | Retorna o valor total previsto da oportunidade convertido na moeda de câmbio. O formato retornado para essa TAG respeitará a formatação monetária. |
| ${opportunity.pipeline.stage}$ | Retorna a descrição de etapa presente na oportunidade |
| ${opportunity.quotation-date}$ | Retorna a data da cotação usada na oportunidade. |
| ${opportunity.opportunity-type}$ | Retorna o tipo da oportunidade |
| ${opportunity.expected-date}$ | Retorna a data prevista de finalização da oportunidade |
| ${opportunity.account-type}$ | Retorna o tipo de conta utilizado na oportunidade |
| ${opportunity.total-converted-value}$ | Retorna o valor total previsto da oportunidade convertido na moeda de câmbio. O formato retornado para essa TAG é apenas numérico. (Ex.: 1.000,00). |
| ${opportunity.note}$ | Retorna a observação descrita na oportunidade |
| ${opportunity.description}$ | ${opportunity.description}$ |
| ${opportunity.total-recurrent-value}$ | Retorna o valor recorrente total da oportunidade. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${opportunity.currency}$ | Retorna a moeda padrão da oportunidade. |
| ${opportunity.probability(mask)}$ | Retorna a probabilidade de sucesso atrelada à oportunidade. O formato retornado para esta TAG é acompanhado do simbolo percentual (Ex: 35,6%) |
| ${opportunity.total-value}$ | Retorna o valor total previsto da oportunidade. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${opportunity.current-date}$ | Retorna a data atual. O formato retornado para esta TAG é DD/MM/YYYY |
| ${opportunity.total-recurrent-value(mask)}$ | Retorna o valor recorrente total da oportunidade. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${opportunity.total-single-value(mask)}$ | Retorna o valor único da oportunidade. Esse valor é composto somente pelos valores de produtos de recorrência única. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${opportunity.total-value(mask)}$ | Retorna o valor total dos itens da oportunidade O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
MÓDULO DE OPORTUNIDADE - TAGS
RESPONSÁVEL
Tag | Descrição |
|---|---|
${opportunity.responsible.emails[].email}$ | Retorna o email do usuário responsável pela oportunidade. |
${opportunity.responsible.city}$ | Retorna a cidade do responsável. |
| ${opportunity.responsible.cpf(mask)}$ | Retorna o CPF do responsável. O formato retornado para esta tag é XXX.XXX.XXX-XX (Ex.: 123.456.789-10). |
| ${opportunity.responsible.cpf}$ | Retorna o CPF do responsável. O formato retornado para esta tag é XXXXXXXXXXX (Ex.: 12345678910). |
| ${opportunity.responsible.complement}$ | Retorna o complemento do responsável. |
| ${opportunity.responsible.time-zone}$ | Retorna o fuso horário do responsável. |
| ${opportunity.responsible.country}$ | Retorna o país do responsável. |
| ${opportunity.responsible.postal-code}$ | Retorna o código postal do responsável. |
| ${opportunity.responsible.name}$ | Retorna o nome do usuário responsável pela oportunidade. |
| ${opportunity.responsible.address}$ | Retorna o endereço do responsável. |
| ${opportunity.responsible.state-province-region}$ | Retorna o estado, província ou distrito do responsável. |
| ${opportunity.responsible.rg}$ | Retorna o RG do responsável. |
| ${opportunity.responsible.phones[].phone-number}$ | Retorna o telefone do usuário responsável pela oportunidade. O formato retornado para esta TAG é XXXXXXXXXXX (Ex: 45999991234). |
MÓDULO DE OPORTUNIDADE - TAGS
CLIENTE
Tag | Descrição |
|---|---|
${opportunity.customer.facebook}$ | Retorna o Facebook do cliente. |
${opportunity.customer.note}$ | Retorna a observação do cliente. |
| ${opportunity.customer.addresses[].number}$ | Retorna o número do endereço do cliente. |
| ${opportunity.customer.addresses[].complement}$ | Retorna o complemento do endereço do cliente. |
| ${opportunity.customer.classification}$ | Retorna a classificação do cliente. |
| ${opportunity.customer.addresses[].city}$ | Retorna a cidade do endereço do cliente. |
| ${opportunity.customer.code}$ | Retorna o código do cliente. |
| ${opportunity.customer.cpf}$ | Retorna o CPF do cliente. O formato retornado para esta TAG é XXXXXXXXXXX (Ex: 30569424623) |
| ${opportunity.customer.addresses[].address}$ | Retorna o endereço do cliente. |
| ${opportunity.customer.emails[].email}$ | Retorna o e-mail do cliente. |
| ${opportunity.customer.addresses[].region}$ | Retorna a região do endereço do cliente. |
| ${opportunity.customer.addresses[].postal-code}$ | Retorna o código postal do endereço do cliente. |
| ${opportunity.customer.phones[].phone-number}$ | Retorna o número de telefone do cliente. |
| ${opportunity.customer.ie}$ | Retorna a inscrição estadual do cliente |
| ${opportunity.customer.groups[].description}$ | Retorna os grupos do cliente. |
| ${opportunity.customer.origin}$ | Retorna a origem do cliente. |
| ${opportunity.customer.addresses[].state-province-region}$ | Retorna o estado, província ou região do endereço do cliente. |
| ${opportunity.customer.addresses[].description}$ | Retorna a descrição do endereço do cliente. |
| ${opportunity.customer.birth-founding-date}$ | Retorna a data de nascimento / data de fundação do cliente. |
| ${opportunity.customer.type}$ | Retorna o tipo do cliente. |
| ${opportunity.customer.addresses[].zone}$ | Retorna a zona do endereço do cliente. |
| ${opportunity.customer.cnpj}$ | Retorna o CNPJ de um cliente. O formato retornado para esta TAG é XXXXXXXXXXXXXX (Ex: 10475291000110) |
| ${opportunity.customer.business-lines[].description}$ | Retorna os ramos de atividade do cliente. |
| ${opportunity.customer.cpf(mask)}$ | Retorna o CPF do cliente. O formato retornado para esta TAG é XXX.XXX.XXX-XX (Ex: 203.594.523-29) |
| ${opportunity.customer.person-type}$ | Retorna o tipo de pessoa do cliente. |
| ${opportunity.customer.addresses[].code}$ | Retorna o código do endereço do cliente. |
| ${opportunity.customer.linkedin}$ | Retorna o Linkedin do cliente. |
| ${opportunity.customer.addresses[].address-type}$ | Retorna o tipo do endereço do cliente. |
| ${opportunity.customer.website}$ | Retorna o Website do cliente. |
| ${opportunity.customer.name}$ | Retorna o nome do cliente vinculado à oportunidade |
| ${opportunity.customer.addresses[].country}$ | Retorna o país do endereço do cliente. |
| ${opportunity.customer.addresses[].neighborhood}$ | Retorna o bairro do endereço do cliente. |
| ${opportunity.customer.twitter}$ | Retorna o Twitter do cliente. |
| ${opportunity.customer.cnpj(mask)}$ | Retorna o CNPJ de um cliente. O formato retornado para esta TAG é XX.XXX.XXX/XXXX-XX (Ex: 10.475.291/0001-10) |
| ${opportunity.customer.trading-name}$ | Apelido / nome fantasia do cliente |
| ${opportunity.customer.instagram}$ | Retorna o Instagram do cliente. |
MÓDULO DE OPORTUNIDADE - TAGS
LEAD
Tag | Descrição |
|---|---|
${opportunity.lead.addresses[].address}$ | Retorna o endereço do lead. |
${opportunity.lead.responsible}$ | Retorna o responsável do lead. |
| ${opportunity.lead.addresses[].description}$ | Retorna a descrição do endereço do lead. |
| ${opportunity.lead.note}$ | Retorna a observação do lead. |
| ${opportunity.lead.groups[].description}$ | Retorna os grupos do lead. |
| ${opportunity.lead.trading-name}$ | Apelido / nome fantasia do lead |
| ${opportunity.lead.stage}$ | Retorna a etapa do lead. |
| ${opportunity.lead.addresses[].code}$ | Retorna o código do endereço do lead. |
| ${opportunity.lead.website}$ | Retorna o Website do lead. |
| ${opportunity.lead.birth-founding-date}$ | Retorna a data de nascimento / data de fundação do lead. |
| ${opportunity.lead.addresses[].region}$ | Retorna a região do endereço do lead. |
| ${opportunity.lead.name}$ | Retorna o nome de um lead vinculado à oportunidade |
| ${opportunity.lead.linkedin}$ | Retorna o Linkedin do lead. |
| ${opportunity.lead.classification}$ | Retorna a classificação do lead. |
| ${opportunity.lead.addresses[].number}$ | Retorna o número do endereço do lead. |
| ${opportunity.lead.addresses[].country}$ | Retorna o país do endereço do lead. |
| ${opportunity.lead.addresses[].zone}$ | Retorna a zona do endereço do lead. |
| ${opportunity.lead.cpf(mask)}$ | Retorna o CPF do lead. O formato retornado para esta TAG é XXX.XXX.XXX-XX (Ex: 203.594.523-29) |
| ${opportunity.lead.person-type}$ | Retorna o tipo de pessoa do lead. |
| ${opportunity.lead.origin}$ | Retorna a origem do lead. |
| ${opportunity.lead.cnpj(mask)}$ | Retorna o CNPJ de um lead. O formato retornado para esta TAG é XX.XXX.XXX/XXXX-XX (Ex: 10.475.291/0001-10) |
| ${opportunity.lead.twitter}$ | Retorna o Twitter do lead. |
| ${opportunity.lead.cpf}$ | Retorna o CPF do lead. O formato retornado para esta TAG é XXXXXXXXXXX (Ex: 30569424623) |
| ${opportunity.lead.addresses[].postal-code}$ | Retorna o código postal do endereço do lead. |
| ${opportunity.lead.addresses[].state-province-region}$ | Retorna o estado, província ou região do endereço do lead. |
| ${opportunity.lead.addresses[].address-type}$ | Retorna o tipo do endereço do lead. |
| ${opportunity.lead.business-line}$ | Retorna o ramo de atividade do lead. |
| ${opportunity.lead.instagram}$ | Retorna o Instagram do lead. |
| ${opportunity.lead.phones[].phone-number}$ | Retorna o número de telefone do lead. |
| ${opportunity.lead.ie}$ | Retorna a inscrição estadual do lead |
| ${opportunity.lead.facebook}$ | Retorna o Facebook do lead. |
| ${opportunity.lead.code}$ | Retorna o código do lead. |
| ${opportunity.lead.emails[].email}$ | Retorna o e-mail do lead. |
| ${opportunity.lead.addresses[].complement}$ | Retorna o complemento do endereço do lead. |
| ${opportunity.lead.addresses[].neighborhood}$ | Retorna o bairro do endereço do lead. |
| ${opportunity.lead.cnpj}$ | Retorna o CNPJ de um lead. O formato retornado para esta TAG é XXXXXXXXXXXXXX (Ex: 10475291000110) |
| ${opportunity.lead.addresses[].city}$ | Retorna a cidade do endereço do lead. |
MÓDULO DE OPORTUNIDADE - TAGS
CONTATOS
Tag | Descrição |
|---|---|
${opportunity.contacts[].linkedin}$ | Retorna o Linkedin do contato. |
${opportunity.contacts[].twitter}$ | Retorna o Twitter do contato. |
| ${opportunity.contacts[].birth-founding-date}$ | Retorna a data de nascimento / data de fundação do contato. |
| ${opportunity.contacts[].role}$ | Retorna o papel do contato. |
| ${opportunity.contacts[].note}$ | Retorna a observação do contato. |
| ${opportunity.contacts[].name}$ | Retorna o nome do contato vinculado à oportunidade. |
| ${opportunity.contacts[].facebook}$ | Retorna o Facebook do contato. |
| ${opportunity.contacts[].instagram}$ | Retorna o Instagram do contato. |
| ${opportunity.contacts[].department}$ | Retorna o departamento do contato. |
| ${opportunity.contacts[].website}$ | Retorna o Website do contato. |
MÓDULO DE OPORTUNIDADE - TAGS
PRODUTOS
Tag | Descrição |
|---|---|
${opportunity.products[].single-value(mask)}$ | Retorna o valor único do produto, ou seja, quando a recorrência do produto for única. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
${opportunity.products[].discount.value(mask)}$ | Retorna o valor de desconto aplicado ao produto da oportunidade. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${opportunity.products[].code}$ | Retorna o código do produto. |
| ${opportunity.products[].repetitions}$ | Retorna a quantidade de repetições do produto vinculado à oportunidade. |
| ${opportunity.products-total-value(mask)}$ | Retorna o valor total de venda dos produtos na oportunidade. Essa informação é resultante da somatória dos valores recorrentes e únicos. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00 |
| ${opportunity.products-total-value(mask)}$ | Retorna a descrição de um produto vinculado a oportunidade. |
| ${opportunity.products[].total-value}$ | Retorna o valor total do produto adicionado noa oportunidade. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${opportunity.products[].selling-price(mask)}$ | Preço de venda do produto na oportunidade (com máscara) |
| ${opportunity.products[].quantity}$ | Retorna a quantidade aplicada ao produto da oportunidade. |
| ${opportunity.products[].discount.percentage(mask)}$ | Retorna o percentual de desconto aplicado ao produto da oportunidade. O formato retornado para esta TAG é acompanhado do simbolo percentual (Ex: 35,6%). |
| ${opportunity.products[].selling-price}$ | Retorna o valor líquido do produto. |
| ${opportunity.products[].discount.percentage}$ | Retorna o percentual de desconto aplicado ao produto da oportunidade. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 35,6). |
| ${opportunity.products[].recurrence}$ | Retorna o tipo de recorrência do produto, tal como Único, Mensal ou Anual. |
| ${opportunity.products[].note}$ | Retorna a observação do produto que foi adicionado na oportunidade. |
| ${opportunity.products-total-value}$ | Retorna o valor total de venda dos produtos na oportunidade. Essa informação é resultante da somatória dos valores recorrentes e únicos. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00) |
| ${opportunity.products[].recurrent-value(mask)}$ | Retorna o valor recorrente do produto. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${opportunity.products[].single-value}$ | Retorna o valor único do produto, ou seja, quando a recorrência do produto for única. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${opportunity.products[].base-price}$ | Preço base do produto na oportunidade (sem máscara) |
| ${opportunity.products[].discount.value}$ | Retorna o valor de desconto aplicado ao produto da oportunidade. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${opportunity.products[].total-converted-value}$ | Retorna o valor total do produto convertido na moeda de câmbio. O formato retornado para essa TAG é apenas numérico. (Ex.: 1.000,00). |
| ${opportunity.products[].measurement-unit}$ | Retorna a unidade de medida do produto. |
| ${opportunity.products[].product-group.code}$ | Código do grupo do produto |
| ${opportunity.products[].total-converted-value(mask)}$ | Retorna o valor total do produto convertido na moeda de câmbio. O formato retornado para essa TAG respeitará a formatação monetária. |
| ${opportunity.products[].base-price(mask)}$ | Preço base do produto na oportunidade (com máscara) |
| ${opportunity.products[].total-value(mask)}$ | Retorna o valor total do produto adicionado noa oportunidade. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${opportunity.products[].recurrent-value}$ | Retorna o valor recorrente do produto. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${opportunity.products[].product-group.description}$ | Descrição do grupo do produto |
MÓDULO DE OPORTUNIDADE - TAGS
SERVIÇOS
Tag | Descrição |
|---|---|
${opportunity.services[].service-group.code}$ | Retorna o código do grupo de serviço vinculado ao serviço. |
${opportunity.services[].base-price(mask)}$ | Preço base do serviço na oportunidade (com máscara) |
| ${opportunity.services[].discount.percentage(mask)}$ | Retorna o percentual de desconto aplicado ao serviço da oportunidade. O formato retornado para esta TAG é acompanhado do simbolo percentual (Ex: 35,6%). |
| ${opportunity.services[].discount.percentage}$ | Retorna o percentual de desconto aplicado ao serviço da oportunidade. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 35,6). |
| ${opportunity.services[].discount.value(mask)}$ | Retorna o valor de desconto aplicado ao serviço da oportunidade. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${opportunity.services[].code}$ | Retorna o código do serviço. |
| ${opportunity.services-total-value}$ | Retorna o valor total dos serviços da oportunidade. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${opportunity.services[].description}$ | Retorna a descrição de um serviço vinculado a oportunidade. |
| ${opportunity.services[].total-converted-value(mask)}$ | Retorna o valor total do serviço convertido na moeda de câmbio. O formato retornado para essa TAG respeitará a formatação monetária. |
| ${opportunity.services[].service-group.description}$ | Retorna a descrição do grupo de serviço vinculado ao serviço. |
| ${opportunity.services[].recurrence}$ | Tipo de recorrência do serviço na oportunidade |
| ${opportunity.services[].total-value(mask)}$ | Preço base do serviço na oportunidade (sem máscara) |
| ${opportunity.services[].total-value(mask)}$ | Valor subtotal de cada serviço com base na coluna "valor total" (com máscara) |
| ${opportunity.services[].recurrent-value}$ | Retorna o valor recorrente do serviço. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${opportunity.services-total-value(mask)}$ | Retorna o valor total dos serviços da oportunidade. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${opportunity.services[].note}$ | Retorna a observação do serviço que foi adicionado na oportunidade. |
| ${opportunity.services[].recurrent-value(mask)}$ | Retorna o valor recorrente do serviço. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${opportunity.services[].measurement-unit}$ | Unidade de medida do serviço |
| ${opportunity.services[].single-value}$ | Retorna o valor único do serviço, ou seja, quando a recorrência do serviço for única. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${opportunity.services[].repetitions}$ | Retorna a quantidade de repetições do serviço vinculado à oportunidade. |
| ${opportunity.services[].quantity}$ | Retorna a quantidade aplicada ao serviço da oportunidade. |
| ${opportunity.services[].selling-price(mask)}$ | Preço de venda do serviço (com máscara) |
| ${opportunity.services[].total-converted-value}$ | Retorna o valor total do serviço convertido na moeda de câmbio. O formato retornado para essa TAG é apenas numérico. (Ex.: 1.000,00). |
| ${opportunity.services[].total-value}$ | Valor subtotal de cada serviço com base na coluna "valor total" (sem máscara) |
| ${opportunity.services[].single-value(mask)}$ | Retorna o valor único do serviço, ou seja, quando a recorrência do serviço for única. O formato de retorno do valor respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá os valores no seguinte formato: R$ 1.000,00. |
| ${opportunity.services[].discount.value}$ | Retorna o valor de desconto aplicado ao serviço da oportunidade. O formato retornado para esta TAG é apenas numérico. (Ex: 1.000,00). |
| ${opportunity.services[].selling-price}$ | Retorna o valor líquido do serviço. |
MÓDULO DE DOCUMENTO - TAGS
INFORMAÇÕES GERAIS
Tag | Descrição |
|---|---|
${document.document-type}$ | Retorna a descrição do tipo de documento. |
${document.description}$ | Retorna a descrição do documento. |
| ${document.due-date}$ | Retorna a data de expiração do documento. Assim, um usuário do Brasil receberá a data no seguinte formato DD/MM/AAAA (Ex: 30/01/2019) |
| ${document.code}$ | Retorna o código do documento. |
| ${document.note}$ | Retorna a observação do documento. |
MÓDULO DE DOCUMENTO - TAGS
RESPONSÁVEL
Tag | Descrição |
|---|---|
Retorna o nome do responsável pelo documento. |
MÓDULO DE DOCUMENTO - TAGS
VERSÕES
Tag | Descrição |
|---|---|
Retorna o autor da versão. | |
${document.version.creation-date(dw)}$ | Retorna a data de criação da versão do documento. O formato de retorno da data respeitará a configuração de origem do usuário. Assim, um usuário do Brasil receberá a data no seguinte formato: DIA de MÊS de ANO (Ex: 31 de janeiro de 2019) |
| ${document.version.code}$ | Retorna o código da versão. |
| ${document.version.creation-date}$ | Retorna a data da criação. Assim, um usuário do Brasil receberá a data no seguinte formato DD/MM/AAAA (Ex: 30/01/2019) |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas