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01. DADOS GERAIS

  • Existem diversas ferramentas na solução BackOffice que utilizam o disparo de e-mails, exemplo: RAD: Criação de processo, COMPRAS: Cotação, CAR: Envio de cobrança e etc.
    Nas páginas a seguir, iremos destacar a configuração necessária no módulo GlobalCM para correta utilização dessa ferramenta, além de destacar pontos que devem ser observados na configuração dos principais provedores de email. 


02. PARAMETRIZAÇÃO DE E-MAILS NO SISTEMA

2.1 - GlobalCM

  • A parametrização neste módulo é a referência para qualquer envio de informativo.
  • Execute o módulo GlobalCM, e acesse o menu "Parâmetros do Sistema", seguindo o passo a passo abaixo:

Passo

Ação

Descrição

1

Clique na opção de menu "Sistema"

O sistema exibirá diversas opções de acesso, incluindo o submenu "Configuração".

2

Clique na opção de menu "Configuração".

O sistema exibirá o submenu com a opção "Parâmetros do Sistema".

3Clique na opção de menu "Parâmetros do Sistema".Sistema exibirá a tela de parâmetros do sistema. 

Com a tela de parâmetro aberta, clique na guia "Envio de Mensagens".
Abaixo traremos um exemplo do preenchimento da tela, quando utilizado um e-mail do GMAIL. A configuração dos demais provedores estará disponível no final desta página:

Ao clicar no botão "Teste de Conexão", o sistema faz um envio de e-mail para o endereço indicado, confirmando que os dados preenchidos estão corretos:


2.2 - RAD

  • O menu para configuração de e-mail no RAD, fica localizado no "Parâmetro do sistema". Execute o módulo e siga as orientações abaixo para acessar este menu:

Passo

Ação

Descrição

1

Clique na opção de menu "Sistema"

O sistema exibirá diversas opções de acesso, incluindo o submenu "Configuração".

2

Clique na opção de menu "Configuração".

O sistema exibirá o submenu com a opção "Parâmetros do Sistema".

3Clique na opção de menu "Parâmetros do Sistema".Sistema exibirá a tela de parâmetros do sistema. 

  • A configuração de e-mail do GlobalCM é compartilhada com RAD (Imagem comparativa abaixo). Caso algum dado seja alterado nos parâmetros do RAD, ele refletirá nos parâmetros do GlobalCM

 


2.3 - Contas a Receber

  • O módulo de Contas a Receber possui uma particularidade na configuração de e-mail, para envio de cobrança. Caso essa configuração não seja preenchida, o sistema utilizará os parâmetros indicados no GlobalCM. 
    Recomendamos a utilização desse cadastro no CAR, caso a empresa tenha um e-mail específico para cobrança, pois seria um contato acessado apenas pelos colaboradores do setor.
  • O menu de configuração no CAR, é apresentado na tela impressão de boletos, que pode ser acessados seguindo as orientações do quadro abaixo:

Passo

Ação

Descrição

1

Clique na opção de menu "Cobrança"

O sistema exibirá o submenu "Cobrança Bancária".

2

Clique na opção de menu "Cobrança Bancária".

O sistema exibirá o submenu com a opção "Emissão".

3Clique na opção de menu "Emissão".Sistema exibirá o submenu com a opção "Boletos Pré-Impressos e Arquivos IntBanco".
4Clique na opção de menu "Boletos Pré-Impressos e Arquivos IntBanco".
Sistema abrirá a tela de emissão de boletos.


  • Ao abrir a tela de emissão e confirmar o processo, o sistema exibirá a tela abaixo. Vá até a guia "Configuração do Servidor" e preencha os dados necessários para configuração:


03. CADASTRO DE VARIÁVEIS

  • Este cadastro é realizado apenas pelo time de produtos, de acordo com a necessidade do cliente. É possível acessar o menu de cadastro, para verificar todas as variáveis existentes:


3.1 - Utilização das Variáveis (Tags) e modelo de e-mails

  • O Cadastro de modelo de e-mails fica localizado