CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa opção permite que as faturas sejam geradas de acordo com os parâmetros informados pelo usuário.
Uma vez confirmado o processamento, as faturas calculadas são apresentadas para que o usuário possa selecionar quais faturas deverão ser geradas. O programa de Faturamento Automático é compatível com a execução através de Schedule, permitindo que a geração das faturas possa ocorrer automaticamente e de forma programada.
O processo consiste em programar o Schedule para executar a rotina TMSA491 e preencher os parâmetros para tornar o processo de geração de faturas totalmente automatizado.
02. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO
Selecionar ou Informar os Documentos a Serem Faturados
1. Certifique-se que o Schedule está devidamente configurado.
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Schedule.
3. Na opção Schedule, entrar na opção “Relatórios” e na opção “Diário” e clicar em incluir:
4. Serão exibidas as informações dos parâmetros de inclusão da rotina no Schedule:
5. Localizar e selecionar o programa TMSA471 – Faturamento Automático e clicar na opção “Frequência”:
6. Programar a frequência e horário para execução do programa e selecionar se o Schedule deve ou não desconsiderar sábados e domingos para execução do processo.
7. Em seguida selecionar a opção “Configurações”:
8. Serão exibidos os parâmetros do programa de Faturamento Automático. Clicar no botão “Atualizar Parâmetros” e preencher os parâmetros padrão do programa:
9. Há uma pergunta referente à seleção do tipo de documento e deverá se preenchida conforme as necessidades do usuário:
10. Após completar o preenchimento dos parâmetros, o Schedule ficará com os valores preenchidos.
Importante:
Na coluna “Fórmulas” é possível inserir uma fórmula, comando ou função que serão executadas no horário pré-agendado e que irão preencher os parâmetros para permitir que o processamento ocorra da forma desejada.
11. Deve-se configurar o usuário que será utilizado para executar o faturamento.
Importante:
É recomendada a criação de um usuário a ser usado especificamente no processo de faturamento automático via Schedule para que as perguntas não sejam modificadas em um eventual processamento via menu.
12. Após a confirmação do agendamento, será exibida uma linha que corresponderá ao agendamento deste processo. Se for necessário, pode-se fazer um agendamento para cada filial, informando os parâmetros Filial Debito De e filial Debito Ate, correspondente a cada filial
13. O agendamento é incluído desabilitado. Para ativar o agendamento basta clique duas vezes em cima do agendamento.
03. PARÂMETROS
Se o parâmetro MV_FATMAIL for configurado, um e-mail será enviado para todos os destinatários contidos neste parâmetro, contendo o resumo do processamento do faturamento via Schedule.
IMPORTANTE:
As opções do programa de Faturamento Automático permitem a seleção de filial para geração de faturas, se for necessária a geração de faturas por filial, é preciso que seja criada uma programação de Schedule para cada filial.
Os parâmetros, cliente genérico e contrato do cliente genérico serão utilizados baseados na filial que o Schedule foi programado.
| Itens/Pastas | Descrição |
|---|---|
| Nome | MV_FATPREF |
| Tipo | Caractere |
| Cont. Por. | Informar o prefixo do titulo da fatura de transporte. |
| Descrição | Prefixo do titulo da fatura de transporte. |
| Itens/Pastas | Descrição |
|---|---|
| Nome | MV_TIPFAT |
| Tipo | Caractere |
| Cont. Por. | Informar o tipo do titulo da fatura de transporte. |
| Descrição | Tipo do titulo da fatura de transporte. |
| Itens/Pastas | Descrição |
|---|---|
| Nome | MV_SRVFAT |
| Tipo | Caractere |
| Cont. Por. | Informar os serviços para o documento de fatura. |
| Descrição | Define os serviços para o documento de fatura. |
| Itens/Pastas | Descrição |
|---|---|
| Nome | MV_PROGEN |
| Tipo | Caractere |
| Cont. Por. | Informar o código do produto genérico. |
| Descrição | Define o código do produto genérico. |
| Itens/Pastas | Descrição |
|---|---|
| Nome | MV_RELFROM |
| Tipo | Caractere |
| Cont. Por. | Informar o e-mail do remetente para envio de e-mail. |
| Descrição | E-mail utilizado no campo FROM no envio de relatórios por e-mail. |
| Itens/Pastas | Descrição |
|---|---|
| Nome | MV_RELPSW |
| Tipo | Caractere |
| Cont. Por. | Informar a senha do e-mail remetente. |
| Descrição | Senha da Conta de E-Mail para envio de relatórios. |
| Itens/Pastas | Descrição |
|---|---|
| Nome | MV_RELACNT |
| Tipo | Caractere |
| Cont. Por. | Informar a conta a ser utilizada no envio de E-Mail. |
| Descrição | Conta a ser utilizada no envio de E-Mail. |
| Itens/Pastas | Descrição |
|---|---|
| Nome | MV_RELAUTH |
| Tipo | Caractere |
| Cont. Por. | Informar se o servidor de EMAIL necessita de autenticação . |
| Descrição | Servidor de EMAIL necessita de autenticação? |
| Itens/Pastas | Descrição |
|---|---|
| Nome | MV_FATMAIL |
| Tipo | Caractere |
| Cont. Por. | Destinatários para receber e-mail do faturamento via schedule. |
| Descrição | Destinatários para receber e-mail do faturamento via schedule. |
04. TABELAS UTILIZADAS
- DUY – Cadastro de Regiões
- DT6 – Documento de Transporte
- DUO – Cadastro de Perfil de Cliente
- DUZ – Tipo de Faturamento
- SE4 – Condição de Pagamento
- SA1 – Cadastro de Clientes
- SB1 – Cadastro de Produtos
- DUI – Cadastro de Tipo de Documento
- SE1 - Contas a Receber
- DUZ – Tipos de Faturamento
- DV0 - Itens de Tipos de Faturamento
- SD2 – Itens de Venda da NF
- SF2 – Cabeçalho das NF de Saída
- DT8 - Composição de Frete
- DT3 - Componentes de Frete
- DC5 - Serviços x Tarefas
- DUX - Itens Prestação Serviço TMS
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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