Geração de Fatura - GTPA819 - Gestão de Transporte de Passageiros - P12

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Outras Ações
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Campos da Tabela
   1. Principais Campos/GIS
      
   2. Principais Campos/GIT
   3. Principais Campos/GIW
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Para as encomendas (GTPA801) geradas que tenham sido cadastradas com o tipo de pagamento como faturado, terão que ser feito em segundo momento a geração da fatura dessas encomendas e para que possa ser realizado esse processo foi disponibilizado a rotina de geração de fatura (GTPA819).

Essa rotina se encontra em Atualizações → Encomendas → Geração de Fatura

Para essa rotina funcionar adequadamente é necessário existir o cadastro dos clientes em parâmetros de clientes encomendas (GTPA817) e efetuado o cadastro das encomendas (GTPA801) com o cliente cadastrado e informando o tipo de pagamento como faturado.

Com isso será possível aglutinar as encomendas feitas ainda não faturadas, preenchendo o cabeçalho da rotina:

• Código: Código sequencial do registro;
• Cliente Fat.: Código do cliente cadastrado na rotina de parâmetros de clientes encomendas (GTPA817);
• Loja: Código da loja referente ao cliente selecionado;
• Nome Cliente: Nome do cliente selecionado;
• Cód. Produto: Código do produto com base no cliente selecionado vinculado na rotina de parâmetros de clientes encomendas (GTPA817);
• Desc. Produto: Descrição do produto;
• Dt. Enc. De: Data inicial de geração para filtrar as encomendas vinculadas ao cliente;
• Dt. Enc. Até: Data final de geração para filtrar as encomendas vinculadas ao cliente;
• Núm. Doc.: Número do documento gerado para identificação da fatura gerada;
• Série: Série para geração da fatura, para a série foi criado um parâmetro do módulo para efetuar o carregamento automático dela, esse parâmetro é:
  • É necessário cadastrar o parâmetro do modulo "SERFATCNTR" em : SIGAGTP → Miscelânea → Parâmetro do Módulo

• Total Fat.: Total da fatura com base nos totais das encomendas selecionadas;
• Data Fat.: Data de geração da fatura;
• Status Fat.: Status do registro de fatura, podendo ser:
  • 1=Em Aberto;
  • 2=Faturado;
  • 3=Cancelado;
  • 4=Devolvido;
• Observação: Campo de observação para o registro cadastrado;

Com base nos campos de cliente, loja, data de e data até, é possível efetuar uma pesquisa para retornar as encomendas que estejam aptas para serem faturadas, esse recurso de pesquisa pode ser executado selecionando no teclado a tecla "F5", ou indo em outras ações e selecionar pesquisar.

Após será preenchido na grid encomendas do cliente, os registros que correspondem aos campos utilizados para filtro, sendo os campos:

• Item: Código do item pesquisado;
• Código Fat.: Código do registro de faturamento criado;
• Código Enc.: Código da encomenda pesquisada;
• Data Enc.: Data prevista da encomenda;
• Valor Fat.: Valor da encomenda para faturamento;
• Cód produto: Código do produto da encomenda;
• Descr Prod.: Descrição do produto da encomenda;

Serão faturados as encomendas que forem selecionadas na primeira coluna de marcação.

Após a confirmação e geração do faturamento do registro, será gravado na grid títulos do faturamento os títulos gerados para consulta. Os campos apresentados são:

• Sequencia: Sequencia do titulo na tabela;
• Prefixo: Prefixo do titulo gerado;
• Núm Titulo: Número do titulo gerado;
• Parcela: Numero de parcelas do titulo gerado;
• Tipo: Tipo do título gerado;
• Dt Vencto: Data de vencimento do titulo gerado;
• Valor titulo: Valor total do titulo gerado;

Faturar

Para efetuar o faturamento do registro cadastrado, posicione no registro e em outras ações selecione faturar, para efetuar o faturamento é necessário cadastrar o parâmetro do modulo "ESPFATCNTR" em : SIGAGTP → Miscelânea → Parâmetro do Módulo

Com esse parâmetro informado para os registros que estejam com status em aberto poderá ser efetuado a geração do faturamento.

Se necessário efetuar o estorno desse faturamento cadastrado, existe em outras ações a opção de Cancelar faturamento, onde para efetuar esse cancelamento é necessário cadastrar o parâmetro do modulo "SERDEVCNTR" em : SIGAGTP → Miscelânea → Parâmetro do Módulo

Informado o parâmetro será possível efetuar o cancelamento da fatura.

Status

Para o controle dessa rotina foi criado os status mostrados na imagem abaixo:

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Inclusão

Para inclusão dessa rotina, preencha os dados de cliente, loja, data inicial e data final para efetuar a consulta das encomendas para serem selecionadas para faturamento e conclua o cadastro.

Alteração

Apenas registro em aberto poderão serem alterados, para esses registros poderá ser efetuado alteração das encomendas selecionadas. 

Exclusão

Apenas registros em aberto que poderão ser excluídos.

03. OUTRAS AÇÕES

Outras Ações / Ações relacionadas

04. CAMPOS DA TABELA

Principais Campos/GIS

Principais Campos/GIT

Principais Campos/GIW

05. TABELAS UTILIZADAS

• GIS
• GIT
• GIW
• SB1
• SA1
• GIL
• GIR
• G99
• SF4
• SBZ
• SB0
• SF2
• SD2
• SF1
• SD1
• SE1